跨境电商月度报告（2021年8月）

国家统计局日前发布数据显示，1-7月，社会消费品零售总额246829亿元，同比增长20.7%，两年平均增速为4.3%。1-7月，全国网上零售额71108亿元，同比增长21.9%。其中，实物商品网上零售额58130亿元，增长17.6%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长23.7%、21.6%和15.8%。 

今年1-7月，河南省跨境电商进出口交易额达1176.6亿元（含快递包裹），同比增长31.3%，其中，出口851.3亿元，同比增长29.3%；进口325.3亿元，同比增长36.6%。

今年1-7月，四川省跨境电商实现交易额超过340亿元，同比增长54.27%。跨境电商正驶入创新发展新赛道，“领跑”外贸新业态。

今年1-6月，浙江省跨境电商进出口总额1338.3亿元，同比增长35.7%。其中，出口918.9亿元，同比增长48.2%；进口419.4亿元，同比增长14.6%。据不完全统计，截至6月全省出口活跃网店达到14.1万家。

今年1-6月，青岛市跨境电商进出口100.9亿元，增长751.1%。从出口看，优势行业对青岛跨境电商出口拉动效应显著，服装、箱包、假发、玩具、文具、轮胎、帽类、塑料容器、汽车配件、农产品、手工艺品等合计出口额占总出口规模的90%;从进口看，青岛主要进口商品以美妆用品、奶粉、母婴用品、保健品为主，约占总进口规模的95%。

此外，跨境电商相关企业数量也大幅增长。据企查查数据显示，全国范围内共有2.9万余家“跨境电商”相关企业。2020年相关企业新注册6145家，同比增长58%。今年上半年共新增5367家，同比增长113%。从地区分布来看，北京、广东分别以9445家、9098家企业排名前两位，浙江、山东、福建分列3-5名。此外，共有65%的企业注册资本在500万以内。

图1  跨境电商相关企业地域分布TOP10

1. 8月6日，商务部等9部门印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。保障国际物流畅通，引导和支持骨干商贸企业、跨境电商平台、跨境物流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心建设，完善全球营销和物流服务网络。争取到2025年，初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系，培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物流企业，并有效提高商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化水平，提升物流服务质量和效率，进一步降低物流成本。

2. 8月17日，商务部印发《商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》。要求应重点推进供应链风险评估、供应链数字化、供应链管理服务等领域标准研制，提高产业链供应链现代化水平，促进流通降本增效；研究建立统一的大数据全流程管理标准，推动5G、人工智能、物联网、区块链等新技术标准化应用，更好支撑商务高质量发展；加快外贸领域标准研制，组织动员跨境电商综合试验区研究开展跨境电商领域相关标准制修订，促进高水平对外开放。

3. 8月5日，浙江省出台《关于金融支持浙江省跨境电子商务高质量发展的指导意见》。《意见》共有9条金融支持跨境电商的举措：在提升贸易便利化、加强金融服务方面出台了四条措施，包括实施跨境电商人民币结算便利化、畅通跨境电商人民币结算渠道、便利跨境电商外汇收支、提升跨境支付服务便捷性；在保障资金需求、提升融资获得感方面出台了三条举措，包括加大跨境电商融资支持、扩宽境内外双向融资渠道、增强政策性出口信用保险功能；在加强政策激励和风险防控方面出台了两条举措，包括加强央行政策工具定向支持、加强事中事后风险防控。

4. 深圳跨境电商独立站单个项目可申请200万补贴。8 月 5 日，深圳市商务局发布了《关于组织开展2021年度中央外经贸发展专项资金支持事项申报工作的通知》。通知显示，为帮助跨境电子商务企业开拓市场，深圳将对通过独立站销售渠道开拓海外市场的跨境电商企业进行资金扶持：单项目给予200万元资助，较多单项目申报奖励可高达300万元。补贴申报时间为8月13日-8月25日。要求独立站在2019年1月1日前上线运营，且持续运营情况良好，具有可持续性，近一年（2020年7月-2021年6月）平均每月销售额30万美元（含30万）以上。并且申报企业需直接或间接持有申报独立站域名所有权主体不少于50%的股份。

5. 8月12日，广州南沙印发《广州市南沙区促进跨境电商、国际集拼分拨业务发展的若干措施实施细则》。该政策适用于从事跨境电商业务、国际集拼业务的南沙企业。一是在支持跨境电商发展方面。对年度实现跨境电商网购保税业务(BBC)增长的企业给予奖励，其增长部分按每票0.4元给予奖励；对于年度实现跨境电商直购(BC)进出口增长的企业，年均单票货值达100元以上的，根据年均单票货值不同，其增长部分按每票0.2元或0.4元给予奖励。二是在支持国际集拼业务方面。扶持标准共分为五档，每箱进出口货值小于5万美元的可获100元人民币扶持金额，大于等于5万美元小于8万美元的可获600元扶持，扶持金额根据每箱进出口货值的增加而依次上调，每箱进出口货值大于或等于15万美元的为扶持标准的最高档，扶持金额为1500元。

6. 8月13日，三亚市印发《三亚市跨境电子商务专项资金暂行管理办法》。该《办法》以业务量和综试区平台的智能化数据统计为依据，实现业务目标与奖补挂钩。明确三亚将设立奖补预算总额4440万元的跨境电子商务发展专项资金，鼓励优质跨境电商企业落户，提升本地企业参与跨境贸易的积极性。同时也规定企业在享受专项奖励补贴后5年内迁出三亚市的，应当退回此前享受的奖励补贴，且单家企业的奖补比例不超过全市奖励总额的30%。

7. 惠州出台13项举措支持跨境电商发展。8月16日，惠州市出台《惠州市鼓励跨境电子商务高质量发展若干措施》，围绕支持跨境电商服务平台建设、经营主体培育、产业集聚发展、供应链产业配套发展、人才培育与合作交流等五大部分，提出了13条具体支持举措。《措施》提出，支持跨境电商服务平台建设，包括跨境电商地方公共服务平台、跨境电商第三方线上功能平台。对年跨境电子商务交易额达1000万美元以上的大中型企业实行分级资金扶持，最高可达100万元；对跨境电商产业园区实际使用面积超过5000平方米、园区内企业年跨境电商交易额达5000万美元以上的，给予一次性资金奖励，最高可达200万元，并纳入市级以上跨境电商产业园区认定。

8. 佛山将出台扶持政策，跨境电商平台型企业可获得千万元支持。8月23日，佛山市商务局公布《佛山市推进外贸高质量发展若干措施（征求意见稿）》，拟对佛山市级外贸政策措施进行进一步优化调整。其中，重点培育跨境电商平台型企业在《若干措施》有效期内有望获得不低于1000万元的支持。此举有利于支持佛山市外贸高质量发展，充分发挥佛山市级财政资金促进外贸发展的引导作用。

9. 厦门启动2020年跨境电商企业补助申报。8月24日，厦门市启动2020年度跨境电商相关补助申报工作。其中，跨境电商物流补助按交易额的1%每季度享受，单家企业年最高补助500万元；跨境电商信息系统使用费补助按信息管理系统(ERP系统)年使用费50%补助，单家企业每年最高补助20万元。

10. 郑州推出跨境电商企业补贴，惠及中小企业。8月26日，郑州市商务局联合市财政局出台了《关于支持跨境电商企业纾困的通知》，明确对1-6月期间，企业借助社交媒体、搜索引擎、直播平台、第三方电商平台等开展线上推广，费用在3万元以上，且上半年有跨境电商经营业绩的企业，按照一定比例给予补贴，补贴比例最高不超50%，单个企业补贴最高不超3万元。政策申报从今日开始，截至9月2日。

1. 广西连续增开全货机航线，打造区域性国际航空枢纽。8月3日至5日，南宁-吉隆坡、南宁-马尼拉以及南宁-胡志明3条全货机航线，相继顺利首航。三天内接连开通三条全货机国际航线，为南宁货运航空史上的首次。今年上半年，南宁吴圩国际机场已新增8条国际货运航线，其中包括7条全货机航线和1条“客改货”航线，共覆盖东盟8个通航城市，为胡志明、新加坡、吉隆坡、达卡、马尼拉、金边、加德满都、曼谷，共同建构起南宁市面向东盟的货运航线网络，将提高航空货运资源要素集聚能力，有力推动广西开放型经济发展。

2. 福建拓展提升国际贸易单一窗口，建设口岸通关状态综合信息库。福建积极响应企业优化营商环境要求和诉求，推进物联网、人工智能、大数据、区块链等新科技应用，加快推动跨境贸易各环节管理部门“应上尽上”，持续创新“单一窗口+”模式，不断拓展单一窗口+物流、单一窗口+金融、单一窗口+跨境电商等服务功能，推进跨境贸易全流程可视化，关港贸一体化运作。依托单一窗口汇聚全省跨境贸易数据，福建形成了完整的口岸通关状态综合信息库，逐步建立健全全省统一的集通关、物流、金融为一体的全省跨境贸易大数据服务平台，有效推进全省通关一体化。

3. 海南自贸港金融开放新突破：跨境投资双向“高速公路”通车。8月7日海南自贸港合格境内有限合伙人(QDLP)境外投资首批试点企业名单公布，此试点与之前落地的合格境外有限合伙人(QFLP)试点一同构建起海南自贸港跨境双向投资制度。与中国其他试点地区相比，海南“双Q”政策独具特色，QFLP政策准入要求全国最低，登记注册简便高效，实施外商投资负面清单管理；QDLP具有降低企业准入门槛，允许试点企业内部额度灵活调剂等特点。“双Q”试点搭建起资金双向跨境投资高速公路，有助于推动中国金融业加快对外开放步伐。

4. 江门海关办理首票跨境电商 9610“陆转水”出口业务。8月17日，832件日用品在江门跨境电商快件分拣清关中心完成申报，经外海海关查验放行，运抵江门高新港通过水路出口。“陆路转水运”业务进一步拓展江门市跨境电商快件分拣清关中心服务功能，是江门海关支持促进江门融入粤港澳大湾区建设、实现本地特色产品“卖全球”、促进外贸高质量发展的重要举措。

5. 河南省推动跨境电商、市场采购等外贸新业态创新发展。今年前7个月，河南省进出口总值完成4246亿元，同比增长53.1%（与2019年前7个月相比增长67.8%），高于全国整体增速28.6个百分点，跨境电商、市场采购等外贸新业态蓬勃发展。一是郑州海关精准助力南阳富民特色产业走出去。郑州海关抽调质量管理专家下沉基层一线，开展“一对一”质量提升行动，采取集中培训、入厂指导等形式，助力艾草产业做大做强，今年以来截至8月25日，郑州海关共监管出口艾叶、艾绒、艾条等南阳艾草制品100.7吨、货值288.1万元；出台郑州海关助力中欧班列发展12条措施，建立海关企业协调员制度，推动与沿途各国海关监管互认、信息共享，实现“一次申报、一次查验、 一次放行”，助推南阳月季苗搭乘中欧班列出口。二是助力许昌市场采购贸易方式试点出口再迎新突破。积极探索试点经营主体线上备案模式和“一照多址”注册制度，根据申报主体的信用等级、商品风险等级等情况实行分类管理，采取相应的便利通关措施，简化申报。据统计，该试点对外出口总额自7月23日突破5亿元后，到超过10亿元仅用时不到1个月。

最近，部分跨境电商上市公司先后发布了2021年半年度财报。财报数据让我们看到了跨境电商市场的冰火两重天：安克创新营收暴增52.24%，达53.71亿元；通拓营收36.02亿元，同比减少5.17%，但净利润7680万，同比增长9.76%；泽宝技术营收19.25亿元，同比增长8.4%；有棵树暴跌51.12%，营收10.92亿；跨境通营收为55.99亿元，同比减少38.39%。

8月20日，安克创新（300866.SZ）发布了2021年半年度报告。安克创新2021年1-6月实现营收53.71亿元，同比增长52.24%，归属上市公司股东的净利润为4.08亿元，同比增长47.63%。在本次亚马逊封杀行动中，安克是少数没有被波及的大卖家之一。安克创新逐步甩掉亚马逊单一渠道的发展模式和行业认知，已经由集中精力进攻美国市场，转变为保持美国市场优势，全力开拓欧洲、亚洲、中东和国内市场，并采用线上线下齐头并进的战略结构。境外收入为51.94亿元，同比增长49.12%，占总营收比例为96.71%。北美地区营收25.85亿元，增长32.11%，仍是营收占比最大的市场；占比第二的欧洲地区在海外主力市场中增速最快，达71.30%，实现营收11.02亿元；日本和中东紧随其后，分别实现了8.32亿元（增长56.51%）和2.61亿元（增长48.08%）的收入。同时，上半年安克创新在国内市场也表现优异，营收为1.77亿元，同比增长296.40%。

8月25日，通拓科技母公司华鼎股份（601113.SH）发布2021年半年度报告，公司2021上半年实现营业总收入50.8亿，同比增长6.9%；实现归母净利润1.7亿，同比增长149.5%；每股收益为0.15元。2021半年度营业成本36.4亿，同比增长21.8%，高于营业收入6.9%的增速，导致毛利率下降8.8%。其跨境电商业务板块（即通拓科技）实现营业收入36.02亿元，同比减少5.17%；利润总额9231.99万元，同比增长6.62%；净利润7680.04万元，同比增长9.76%。通拓旗下物流公司业务减少99.81%，基本等同停止经营物流业务；同时进口跨境电商电商业务减少79.16%，公司将所有精力放在出口跨境电商业务上，推动出口业务增长11.33%。

8月27日，泽宝技术母公司星徽股份（300464.SZ）发布半年度业绩报告，2021年上半年营业收入24.27亿元，同比增加18.16%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比减少17.33%；基本每股收益0.2958元，同比减少17.33%。2021年上半年，泽宝技术实现营业收入19.25亿元，与上年同期相比增长8.4%。报告期内，泽宝技术线上销售收入17.56亿元，其中通过亚马逊平台销售收入17.05亿元，占比97.13%，通过自有网站销售的营业收入0.41亿元。自有网站的注册用户总数量为645069个，历史订单平均消费金额620.53元。泽宝技术实现线下销售收入1.70亿元，与上年同期相比增长82.74%。

8月28日，有棵树母公司天泽信息（300209.SZ）发布2021年半年报。公司上半年营收11.77亿元，同比下降50.27%；净亏损9.49亿元，同比下降1285.48%。业绩大幅下滑的原因在于，受跨境电商行业平台政策调整及公司业务转型影响，销售规模缩减。其子公司有棵树受亚马逊封店影响，上半年营业收入仅为10.92亿元，同比下降51.12%。净利润由盈转亏，净亏损达7.42亿元，净资产下降至15.68亿元。有棵树主要依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方综合性电商平台开展跨境业务。其中亚马逊收入同比下降57.15%，速卖通收入下降45.9%，而收入占比11.39%的Shopee则增长了26.89%；在独立站方面，有棵树的表现也不尽如人意。据7月6日天泽信息公告称，独立站营收已自1月的4500万锐减至5月的近100万，独立站业务超预期萎缩。

8月30日，跨境通（002640.SZ）发布2021年半年度报告，该公司上半年营业收入为55.99亿元，同比减少38.39%。公司出口跨境电商业务营收占比42.46%。跨境出口电商业务以环球易购、飒腾、帕拓逊(数据统计周期为2021年1-4月)为经营主体，其中环球易购营收2.5亿元，同比下降93.70%，占跨境通营收的4.48%；飒腾营收4.1亿元，占跨境通营收的7.34%；帕拓逊(已出售，数据统计周期为2021年1-4月)营收17.1亿元，占跨境通营收的30.68%。进口跨境电商业务营收占比56.89%，以优壹电商为主要经营主体，积极布局国内市场，实现营业收入31.8亿元。众所周知，今年的跨境通可谓是多事之秋，帕拓逊卖了，ZAFUL独立，环球易购申请破产重整，但出因出售下属公司帕拓逊使得净利润增幅较大，归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元，同比增长106.80%。

此外，跨境电商交易平台也纷纷发布了第二季度财报。

8月3日，阿里巴巴（BABA.N）发布2022财年第一季度财报，营收为人民币2057.40亿元，净利润为人民币428.35亿元。其中，阿里巴巴跨境及全球零售商业收入为人民币108.00亿元，同比增长54%。增长主要来自Lazada和速卖通的收入增长。

8月9日，亚马逊（AMZN.O）发布了2021财年第二季度财报，第二季度净销售额为1130.80亿美元，同比增长了27%；净利润为77.78亿美元，同比增长了48%。据数魔跨境数据显示，2021上半年，亚马逊平台总销量达68.29亿件，同比增长10.75%。

8月12日，eBay（EBAY.O）公布了第二季度财报，公司实现营收27亿美元，同比增长14%。基于美国通用会计准则计算的净利润为2.94亿美元，未基于美国通用会计准则计算的净利润为6.75亿美元，总交易额（GMV）为221亿美元，同比下降7%，不计入汇率变动的影响为同比下降11%。

8月17日，跨境电商平台Wish母公司ContextLogic（WISH.O）发布了2021年第二季度财报，营收6.56亿美元，同比减少6%；净亏损1.11亿美元，去年同期净亏损1100万美元。每股亏损0.18美元，低于市场预期。

8月17日，Shopee母公司Sea Limited（SE.N）公布2021年第二季度财务业绩。公司GAAP总收入23亿美元，同比增长158.6%；其中，电子商务和其他服务的GAAP收入增长了174.1%，达到9.997亿美元。同期，该公司毛利总额9.309亿美元，同比增长363.5%；调整后的息税折旧摊销前利润总额为2410万美元。

8月2日，跨境电商服务商马帮软件完成3亿人民币B轮融资，由软银亚洲风险投资公司领投，光云科技跟投，执势资本继续担任本轮独家财务顾问。此次 B 轮融资新筹得的资金将主要用于三个方面：一是增加品牌曝光度；二是技术和销售团队的扩建；三是进一步布局海外市场，主要深耕东南亚地区。

8月3日，易仓科技宣布完成2500万美元B+轮融资，由中金资本旗下基金领投，老股东eWTP、CCV、Paradox持续跟投。此前易仓已获得五岳资本和真格基金连续两轮投资。本轮融资将用于易仓ERP产品迭代及跨境生态的持续打造，赋能卖家产品研发、流量体系、供应链体系、组织管理，以及持续进行优秀人才的引进和组织优化。

8月16日，全球跨境流通赋能平台“泛鼎国际”宣布完成数亿元 A+ 轮融资，本轮融资由招商局资本、众源资本、之宝创投联合领投，老股东概念资本、鼎晖百孚投资、鸿晟资本继续追加投资，指数资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于集团跨境物流“运-仓-配”体系的进一步升级、供应链系统优化和全球属地化运营服务中心的打造。

8月18日，跨境电商广告营销SaaS服务商“亿数通”完成战略投资，投资方为易仓科技。“亿数通”是宏数科技旗下的核心产品，聚焦和深耕在亚马逊站内广告领域，是亚马逊官方认证的SPN服务，在关键词挖掘和分析、广告管理与优化、效果跟踪和总结、业务和财务数据分析等亚马逊广告运营和管理全流程提供智能化解决方案。今后双方将在亚马逊广告和营销管理全流程相互赋能，给跨境电商卖家提供一套驱动业务增长的广告智能解决方案，帮助中国品牌营销全球。

8月19日，全球跨境电商基础设施服务商“纵腾集团”完成战略融资，投资方为字节跳动。当前，纵腾集团已建成重点覆盖欧美地区、遍及六大洲的跨境电商物流网络，在全球拥有员工超3500人，超过40家分支机构，30座境外仓储和中转枢纽，仓储总面积超过100万平方米，年处理订单量超过3亿单，服务全球超过1.5万家跨境电商商户。

1. 中老缅越四国联合培训跨境电商人才。“2021 中老缅越跨境电子商务培训”26 日在云南昆明开班，参训人员涵盖四国跨境电商相关协会、生产型及贸易型企业负责人、跨境电商企业业务运营管理及实际操作者。培训内容囊括中国跨境电商发展和政策法规、中国及东南亚主流电商平台运营实操、中老缅越跨境电子商务供需信息库建设等，旨在为中国、老挝、缅甸、越南培养跨境电子商务领域专门运营人才。

2. 中国—上海合作组织国家代表签署《共建跨境电商平台》合作备忘录。8月23日，中国—上海合作组织数字经济产业论坛电子商务分论坛在重庆举办。在论坛上，各国代表共同签署了《共建跨境电商平台》合作备忘录，将在以下四个方面加强协作：一是通过举办线上工作会、线下交流会等方式，推进电商平台建设、国际贸易便利化、数字技术交流和经验分享；二是充分发挥大专院校、社会专业培训机构、电子商务企业和行业协会等作用，共同推进电子商务人才培养；三是利用电子商务积极推动各国优势特色产品生产和流通，促进产销对接，为企业达成合作提供公共海外仓、物流、支付等服务和支持；四是积极引导和组织企业参加其他国家的跨境电商、数字化贸易、数字化建设、数字化经营等国际展会和论坛，共享电子商务发展成果，共同为本国企业的合作创造商机。

3. 哈萨克斯坦将对外国互联网公司开征增值税。哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长宣布自2022年1月1日起，哈萨克斯坦将对通过在线方式销售商品和提供服务的外国互联网公司征收增值税。目前，哈方正在研究对《欧亚经济联盟条约》进行修订，主要涉及对联盟内部跨境电商贸易征收增值税，以便协调联盟成员国间跨境电商贸易间接税征收办法，简化监管程序。哈萨克斯坦计划将电商在零售市场所占份额提高至15%。预计到2025年，哈全国网购人数将达到770万人。2020年，哈电商交易额从2019年的7000亿坚戈增至1.1万亿坚戈（合26.6亿美元），占零售市场份额达到9.7%。2021年上半年，哈电商交易额6541亿坚戈（合13.4亿美元），占零售市场比重升至12.2%。.

哈贸易部继续支持企业入驻阿里巴巴电商平台。截至目前，首批入驻企业累计销售哈产商品1810万美元。相当于政府每投入1坚戈支持资金，可为国家财政带来6坚戈税收收入。预计第二批入驻阿里巴巴平台的50家哈电商企业出口额将达到5440万美元。哈贸易部计划再遴选50家企业入驻阿里巴巴平台。此外，哈出口商还可入驻亚马逊平台，目前正在与Yandex、Ozon、Shopify等电商平台探讨建立合作伙伴关系。