本期为第024期，具体内容如下：
具体内容如下：
宠物医疗市场进化，医院综合体化趋势显著
2021年，宠物医疗已占据整体宠物市场的29.2%，是仅次于宠物食品的第二大细分市场。但从长期以来，宠物医院行业最大的特点是分散。即使是业内公认的第一大巨头新瑞鹏，根据测算，其宠物医院数量也只占了国内总宠物医院数量的7%左右。
而在对比宠物行业另一大以“产业分散”著称的赛道宠物食品，宠物医院行业的集中度整体依然偏低。中国银河证券的一份报告显示，2019年中国宠物食品市场第一名玛氏的市场份额约为35%，第二名雀巢的市场份额也达到16%。
从整体来看，我国宠物医院数量多而规模小，行业集中度不高。宠物医院过度分散的业态导致服务能力和各项标准参差不齐，行业内重复建设的现象也较严重，部分区域存在恶性竞争的情况。这些都在成为阻碍行业良性发展的“绊脚石”。
也正是基于此，宠物医院赛道的整合已是势在必行。而连锁化被认为是宠物医院行业整合的最佳模式。但和宠物门店不同的是，宠物医院很难通过加盟来扩大连锁规模。收购成熟的连锁医院，可以说是扩大规模的唯一手段。
事实上，宠物医院正在愈发呈现综合体化趋势。从购物渠道的偏好度看，《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）数据显示宠物医院已经成为宠物主购买主粮的第二大渠道，偏好度为25.8%。其次，从洗美和寄养两个最常见的线下服务来看。在洗美方式偏好中，30.7%的宠物主选择宠物医院，这个数据比2020年增长了近3倍。
这些数据都在说明，宠物主通过“非医疗服务”接触宠物医院的频次正在提升。这也给宠物医院的发展拓展了新的方向：
在精进自身医疗“主业”的同时，更要升级非医疗服务体系。用高频的非医疗服务延展自己的业务范围的同时，也能提升用户对于医院的信赖度及依赖度，从而为后续相对低频的医疗服务打下基础，提前完成用户教育。
国内宠物保险市场痛点显著，数字化成为大趋势
宠物保险是2021年宠物行业中非常值得瞩目的领域。国外一些以宠物保险业务为主的初创公司，吸引了大量的资本融资。从各国宠物保险的渗透率和市场规模的矩阵图看，中国宠物市场大，目前宠物保险渗透率低，拥有广大的前景。
但从目前中国市场看，宠物保险表现得不尽如人意。主要有以下几个原因：消费者投保意识不强、理赔程序繁琐效率低下、存在道德风险、保险公司数字化创新能力不足等等。
那么，如何借鉴国外成熟的发展经验，帮助中国的宠物保险的发展呢？
首先，对于保险行业来说，亟需全面拥抱科技，数码化是大趋势。数字产品基于这些准则才能让产品吸引年轻一代：毫不费劲的数码体验，快速理赔支付，社区和归属感。传统的宠物保险公司为了能与新兴供应商竞争，他们需要提供一个简单的无缝链接的数字客户体验。年轻一代如果与他们的保险公司没有完美的端到端用户体验，他们会毫不犹豫地选择换保险。
目前在国内市场宠物保险产品普遍存在性价比不高、赔付程序麻烦、限制多、审核慢等问题，这些都是劝退宠物主人买保险的理由。甚至还有用户不小心买到“假保险”，用处处踩雷来形容不为过。
另一方面宠物医院过度医疗、没有规范透明的医疗体系和价格、保险公司风控不严格的话容易亏本等等；相较于国际流行的芯片植入，目前国内尚无一套通用的宠物身份验证法，宠物身份验证难，也让保险公司面临的骗保风险居高不下。
而最为关键的地方，是用户对宠物保险的认知度不够，很多人听都没听过，保险公司的市场教育成本很高，获客困难，市场便难以打开。从国际上的最佳实践看，软件公司和新市场玩家正在用数字化创新进行流程简化和自动化。数据可以优化保单的定价和理赔管理。比如某些品种的宠物更容易受到先天性疾病的影响。
此外，中国的宠物保险发展还处在初级阶段，但是随着宠物行业在中国的持续发展，一些传统的保险公司和新兴的保险科技初创公司都瞄准了宠物保险这个赛道，未来的增长潜力巨大。
全球头部宠物食品公司，回应俄乌战争对经营造成的影响
俄乌战争促使一些宠物食品和零食制造公司重新调整了在该地区的业务。欧盟的农业和饲料协会发表了联合声明，由于战争，CPG行业的几家公司已经停止了在俄罗斯的业务。
玛氏是为数不多的几家公司之一，它们致力于解决战争将如何影响其运营。该公司在3月10日的一份声明中透露：“玛氏在俄罗斯已经运营了30多年，我们雇佣了近6000名员工，他们几十年来一直是我们公司的重要组成部分。”我们将继续支持他们，但一切照旧不是一种选择。”
鉴于俄乌战争，玛氏表示将“缩减”其业务，并重新调整食品制造工作重点，以优先考虑其“在喂养俄罗斯人民和宠物方面的重要作用”该公司没有具体说明这将如何影响其宠物食品工厂。该公司表示，通过其俄罗斯业务获得的所有利润将用于人道主义事业。同时，已暂停在俄罗斯的新投资，不会在俄罗斯境内或境外进口或出口产品。且在俄罗斯和白俄罗斯的社交媒体和广告活动将继续暂停。
希尔斯宠物营养公司和母公司高露洁棕榄则表示，公司将向在东欧开展业务的人道主义援助组织捐款。并承诺向卫生和宠物营养产品提供100万美元，包括50万磅宠物食品，以及向红十字会和东欧其他人道主义救济和动物福利组织提供财政捐助。在整个危机期间，我们将继续与我们的非营利合作伙伴协调努力，向受影响地区提供援助。”
全球食品公司雀巢（Nestlé）也参与进来，向乌克兰的食品银行和当地慈善机构捐款。雀巢表示，它已暂停在俄罗斯的所有广告和资本投资，并已暂停向俄罗斯出口非必需食品，以及向该国进口非必需食品。该公司将为专业零售商和兽医提供功能宠物食品，与婴儿食品、定制营养和谷物一起，视为一种基本食品，并将继续向俄罗斯市场进口这些产品。
宠物医院痛点显著，连锁化管理成难点
我国宠物医院市场较为分散，连锁医院数量占比不足15%。在全国近1.5万家宠物医院中，80%-90%的宠物医院为小规模单店经营或10家以下连锁经营，市场较为分散，大规模连锁医院数量占比不足15%。
而新瑞鹏系和瑞派系所整合的，也仅是其中15%的连锁医院，还有很大一部分宠物医疗仍处于不规范、乱收费等灰色地带。而他们目前在做的，一方面是成为绝对的老大，不断的整合医院；另一方面，是将这些连锁医院门整合到一个平台上，来做规范化、品牌化的事情。
以新瑞鹏的三大业务主线为例，其医疗集团、教育集团、供应链集团，主要针对的就是国内宠物医疗一直存在不透明、脏乱差、医生没有资质乱就业等痛点。现阶段，新瑞鹏通过将宠物连锁医院集中到一个平台，然后对核心的医生资源进行管理、再教育，最后用统一的供应链降本提效，其实就是在解决国内宠物医疗不规范的事情。
但目前“新瑞鹏系”和“瑞派”系整合的，也只是全国15%的宠物连锁，所以这条路并不好走。
此外，在国内宠物医疗领域，新瑞鹏虽已成为行业龙头，但是在对连锁医院的管理上，新瑞鹏目前还欠缺企业文化。虽然新瑞鹏整合了美联众和、芭比堂等知名连锁，但是现在造成的局面是消费者只知美联众和，不知新瑞鹏。
其中，一方面问题是营销力度不够，没有充分打出新瑞鹏的品牌；另一方面也是最重要的，目前新瑞鹏仍然处于整合期、战略落地初期，还在打地基阶段，没有精力去做品牌建设，但是前期如果忽视这一点，后面想再建立企业文化也很艰难。
宠物零食市场全产业链剖析
宠物零食产业链由上游的原材料、设备提供商，中游的生产商，下游的品牌商与消费者构成。其中，上游原材料市场涉及农牧渔业，行业技术壁垒和成本低，竞争日趋白热化；中游生产企业主要负责生产不同类型的零食产品，主要采用ODM/OEM的经营模式；下游的品牌商通过线上渠道（电商）和线下渠道（商超、宠物店）触达终端消费群体。
1、上游
宠物零食的原材料主要以肉类农产品（禽类肉、牛羊肉、海鲜等）为主，属于农产品和肉类等农副产品行业。肉类农产品受饲料原料、疫情、市场情况、消费者心理等影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而原材料的价格波动会给零食生产企业带来成本不确定因素，直接影响中游企业的毛利率水平。
宠物零食设备包括烘干车、全自动烘干房、料斗车、解冻设备、真空配料搅拌机、异物检测机等等。
2、中游
中国零食生产商以OEM/ODM起家，早期主要为国外宠物零食品牌代工为主，目前从出口转销国内。由于中国零食行业发展时间较短，与海外发达国家相比，整体行业规模较小，行业中企业的原材料整体采购规模小于上游行业的生产规模。因此，中游零食产品生产商（特别是中小企业）对上游原材料供应商议价能力较低。例如猫零食生产成本结构包括原材料成本、人工成本、制造成本等，占比分别为60%、15%、14%。
3、下游
宠物零食产业链的下游为销售渠道和消费者，销售渠道主要包括线上、线下销售渠道，线上销售渠道可分为淘宝、京东等电商平台以及品牌直营店，线下销售渠道可分为专业渠道、卖场、便利店、超级市场等，对接C端消费者，以及宠物寄养站等B端机构客户。消费者方面，实际养宠人群增长是驱动规模提升的核心因素之一，消费需求提升的核心原因在于宠物喂养质量的提升和优化。