2024拉美跨境电商市场洞察报告

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拉丁美洲是一个充满活力与多元文化的地区，它与全球的联系日益紧密对全球政治、经济、文化和环境都产生了深远影响。由于疫情的催化该地区的消费者开始更多地接受和信任电商购物。随着当地电商巨头Mercado Libre的出现，进一步推动了拉美地区电商及相关金融科技的发展。而新兴企业也在该市场上取得了显著成功，目前拉美地区的电商市场具有巨大的增长潜力，且将持续保持强劲的增长态势。

02 市场规模总览

拉美地区电商规模涨势强劲，零售业是主要领域。数据显示，2023年拉丁美洲的电子商务交易量将达到5090亿美元，到2026年将达到9230亿美元。虽然同比增长将在021年的36%和2022年的39%后峰值放缓，但拉丁美洲未来电商规模在未来几年里仍然涨势强劲。

在拉丁美洲的电子商务市场中，零售业是最主要的领域，占据了2023年市场份额的53%。然而，就增长速度而言，零售业并不是增长最快的领域。它被新兴的数字化支付服务所超越，这些服务包括税收、教育、账单支付、政府服务。

03 电商用户概况

电商用户持续上涨，疫情加速当地电商发展

预计到2024年，拉丁美洲的电子商务用户数量将达到大约1.855亿。到了2029年，这个数字预计将增长52%，届时整个地区的电子商务用户将超过2.81亿。从2020年到2021年，拉丁美洲的电子商务市场增长了大约37%。在这个增长的背景下，墨西哥和巴西两国在2021年的电子商务销售额都超过了400亿美元。

拉美地区的电商发展势头是持续的，据调查拉丁美洲有近九成的电商购物者表示，即使在疫情结束后他们也愿意继续在线购物。尽管疫情带来了挑战，但它也加速了消费者购物习惯的转变，推动了电子商务的长期增长。

04 互联网普及率

拉美地区人口年轻且互联网普及率较高。拉美地区人口年轻且互联网普及率较高，这为电商市场的增长提供了良好的基础。巴西作为拉美人口大国，其互联网普及率达到84.3%，智利在拉丁美洲国家中互联网接入方面排名第一，92%的人口能够上网。而整个拉美地区的互联网用户数量超过3.58亿，地区平均普及率为74.6%。

此外，南美地区的互联网普及率最高，加勒比地区的互联网接入率比南美洲低了将近9个百分点，而中美洲的互联网接入率则处于中等水平，达到70%。然而，移动网络连接的快速增长正在显著改变某些国家的互联网接入状况。

05 当地电商平台格局

拉美地区的电商平台格局由Mercado Libre主导其在多个国家占据市场领先地位。亚马逊、Aliexpress和Shopee作为有力的竞争者也在该地区展现出强劲的增长势头。在墨西哥，MercadoLibre和亚马逊已成为当地消费者最常用的电商平台，而在巴西，MercadoLibre、亚马逊和AliExpress主导该地区市场。这些全球和区域性在线市场预计将继续塑造拉丁美洲的电子商务格局。

此外，社交电商的兴起和基础设施的不断完善为拉美电商市场的多元化竞争和持续增长提供了动力。尽管存在一些挑战，但拉美电商市场的发展潜力巨大，预计未来几年将保持快速增长。

06 主流电商平台分析

Mercado Libre(美客多)是拉丁美洲最大的电商平台，成立于1999年。它为个人和企业提供在线购买、销售、营销和支付的便利，通过一个完全的生态系统，包括MercadoPag0、Mercado Shops、Mercado Libre Publicidad和MercadoEnvíos等组成部分，提供创新性的解决方案。Mercado Libre不仅在电商领域取得了成功，还推出了Mercado Crédito以促进信贷准入的民主化和金融包容性。平台的优势包括一个账号可以运营多个国家，语言无障碍，多物流模式，官方合作物流，灵活收款，以及相对较少的卖家数量，使得它成为跨境卖家的一个有吸引力的选择。Mercado Libre始终在运营的18个拉丁美洲国家及地区保持着领导地位，是拉美第一、全球访问量第七的电子商务零售网站。

拉美地区15-64岁的人口稳定，这个年龄层次的人口是电子商务市场的主要消费人群。他们拥有相对稳定的收入，并且熟悉网络购物。而0-14岁的人口在逐年下降，可能预示着婴儿、儿童及青少年用品等市场的潜在缩小。

目前拉美地区主要国家的男女比例几乎相等，以巴西为例，女性占比50.9%，比男性数量稍微多一些。另一方面，根据研究表明，女性比男性更多地进行购物，这意味着电商平台可以注重广泛的消费商品，尤其是吸引女性的商品。

02 消费者常选择的网购渠道

智能手机是拉美地区消费者最常用的网购渠道

智能手机是拉美地区年轻消费者网购的首选渠道，尤其是千禧一代消费者使用智能手机进行网购的比例为71%，婴儿潮一代的消费者更常使用pc端进行网购行为;数据显示，拉美地区从2020年开始，移动渠道在电商中占据主导地位，70%的电商流量通过移动设备完成。

此外，移动设备上的用户体验提升，如令牌化(Tokenization)、卡存储(card-on-file)和即时账户到账户支付(Instant A2A payments)是推动移动消费增长的因素。

03 消费者喜爱的媒体平台

04 消费者对网上购物的态度

05 消费者喜爱的促销机制

消费者更喜欢折扣立减和现金立减的促销机制

调查显示，在拉丁美洲的消费者中，36%的受访者更喜欢直接的折扣立减促销机制，现金折扣和产品搭赠则分别排在偏好的第二和第三位;同时，智利和巴西的大多数消费者更倾向于通过在线渠道寻找促销优惠，而哥伦比亚和墨西哥的这一比例分别为44%和39%。

表明在该地区，数字渠道的购物趋势正在增长，且消费者支出在不同渠道间有所转移。这些信息启示零售商在制定促销策略时需考虑地区差异，并加强多渠道整合以满足消费者的购物习惯。

06 当地热门电商促销节点

“Hot Sale (热卖日)”是由拉美多国正式发起，由贸易组织管理的一年一度大型线上采购活动，是拉丁美洲最热闹的网购节之一。在“Hot Sale”活动期间，各大品牌和零售商争先通过其网站或拉美跨境电商平台进行打折促销，以吸引消费者。对于跨境卖家来说，参加“Hot Sale”活动，是快速吸引新客户、促进销售和提高市场知名度的有效途径。

Cyber Monday(网络星期一)虽然起源于美国，但它的概念和促销活动已经扩展到了包括拉丁美洲在内的全球多个国家和地区，CyberMonday也逐渐成为拉美地区重要的在线购物节日。Cyber Monday特别强调在线购物的优惠，该节点对于电子产品、小型设备、家庭和厨房电器的卖家来说是赚钱的好机会。

受美国文化影响，黑色星期五已经成为拉美地区最大的电商节日。73%的拉美用户会在该节点关注产品折扣信息和促销活动。在过去几年中，黑色星期五在巴西、墨西哥、阿根廷、智利和哥伦比亚等国带来了巨大网购销量。Smarket的研究显示，在巴西，黑色星期五最受欢迎的产品类别是电子产品和家用电器。

El Buen Fin是一个在墨西哥举行的全国性购物节，该节日是在2011年由墨西哥政府和零售业者共同发起的，目的是刺激国内消费和经济增长。这个购物节不仅在线上进行，也包括实体店铺的促销，吸引了大量消费者参与。ElBuen Fin成为了墨西哥一年中最重要的购物季节之一，对于零售商和消费者来说都是一个重要的时刻。

巴西、墨西哥和阿根廷是拉美地区主要电商市场

• 目前巴西的电商收入在拉美地区排名第一，预计2024年将产生约412亿美元的收入，墨西哥排名第二，预计2024年的电商收入将超过340亿美元，阿根廷则排名第五，预计该国2024年的电商收入将接近70亿美元。

• 尽管如此，巴西、墨西哥和阿根廷仍然是拉美地区的主要电商市场，根据InsiderInteigence的报告显示，2022年全球零售电商销售增长最快的前十个国家中，巴西、墨西哥和阿根廷均在榜中，增长率分别为巴西17.2%、墨西哥18%、阿根廷25.3%。

各国电商政策

02 主要市场分析——巴西

巴西是拉美地区最大电商市场

巴西目前是全球第14大电子商务市场，预计到2024年，其零售电商收入将达到445亿美元。从2024年到2028年，预计巴西电商市场的复合年增长率(CAGR)为8.9%，到2028年巴西的零售电商收入预计将达到660.6亿美元。

2024年巴西的电商用户渗透率预计将为40.3%，到2029年这一比例预计将增长到47.8%。用户渗透率的增长表明电子商务市场正在扩大，越来越多的人开始在线购物。预计到2029年，巴西电商市场的用户数量将达到1.04亿人。

巴西电子商务市场被分为七个主要领域。其中，电子产品市场是最大的，占巴西电子商务收入的31.9%。其次是时尚产品，占27.0%;爱好与休闲产品占14.1%;家具与家居用品占10.9%;护理产品占6.1%;自己动手(DIY)产品占5.4%;:杂货类产品则占剩余的4.6%。

截止2023年，巴西电商用户中男性占比53.3%，女性占比46.7%;其中，24-34岁的人群是巴西电商市场的主要消费者，占比27.6%，其次是35-44岁的人群，占比25.7%。

Mastercard 是巴西电子商务市场中在线商店最常提供的支付方式，普及率高达98.2%。紧随其后的是VISA，普及率为98.0%，American Express 占87.1%，Elo 占84.8%。这些数据显示，信用卡是巴西在线零售商最常使用的支付类型。

03 主要市场分析——墨西哥

2024年墨西哥电子商务市场规模估计为289.5亿美元，预计到2029年将达到539.7亿美元，预测2024年-2029年将以13.27%的复合年增长率增长。预测显示，墨西哥的电子商务收入将从2024年的大约380亿美元增长到2028年的约590亿美元。墨西哥的电子商务市场预计将在未来几年内持续增长，这可能受到互联网普及率提高、消费者在线购物习惯增强以及电子商务技术发展等因素的影响。

墨西哥电商市场的渗透率一直在持续增长，预计到2029年，墨西哥电商市场渗透率将达到55.7%，创下新的峰值。

主流电商平台

截至2024年2月，Amazon墨西哥站平均每月的访问量达到了1.524亿次。Mercado Libre每月的访问量接近1.475亿次，与Amazon的差距不大。目前Mercado Libre和Amazon是墨西哥消费者中最流行的电子商务平台。

主要购买渠道

目前桌面端仍然是墨西哥在线购物的稳定和重要渠道。移动端则从2017年的较低基数开始逐年增长，显示出上升趋势。到2028年移动渠道的占比预计将达到约40.2%，越来越多的消费者倾向于使用移动设备(如智能手机和平板电脑)进行在线购物。

在2023年的“HotSale”活动中，最受墨西哥消费者欢迎的购物类别是时尚，约40%的购物者在活动期间购买了时尚类产品。美妆个护产品以24%的购买率排第二，计算机、平板和手机产品的购买率为23%，排在第三名。

截止2023年，墨西哥电商用户中男性占比49%，女性占比51%;其中，25-34岁的人群是墨西哥电商市场的主要消费者，占比30%，其次是35-44岁的人群，占比24.6%。

04 主要市场分析——阿根廷

阿根廷的电商市场有显著的扩张

2022年到2027年，阿根廷的电子商务市场预计将以20.69% 的复合年增长率增长。预计从2024年到2029年，阿根廷电商市场的用户数量总共增加650万用户。2022年，阿根廷的电商收入超过了2.8万亿阿根廷比索，较上年增长了87%。

未来几年，阿根廷的电商市场将有显著的扩张，用户基数持续增长，表明电子商务在阿根廷的普及和接受度正在不断提高。尽管该地区的通货膨胀率较高，但电商市场的收入的增长表明消费者对在线购物的需求和接受度持续增加。这对于电商平台和相关服务商来说是一个积极的信号。

消费者为何热爱网购

在阿根廷，电商用户的增长部分原因是由于在线购物的便利性和时间灵活性。调查显示，43%的阿根廷消费者选择在线购物是因为网购过程简单易用;约35%的消费者则是因为可以随时随地进行购物，以及网购更节省时间，因此选择这样的购买方式。

主要支付方式

信用卡支付方式在阿根廷电商市场中占主导地位，几乎所有的在线商店都接受VISA和Mastercard作为支付手段。目前VISA以95.4%的渗透率成为2023年阿根廷电子商务市场中所有在线商店最常提供的支付方式。

拉丁美洲曾被认为是电子商务的落后者，那里的消费者大多不愿意在网上购物，全球疫情爆发标志着拉丁美洲在线消费者行为的转折点，并于2020年被评为全球增长最快的区域市场。

目前拉美地区已经成为全球增长最快的电商市场之一，2022-2023年零售电子商务总量同比增长率达到了30%，位居各地区第一，并拥有超过3亿的数字买家。PCMI预测，2023年到2026年拉美电商增速将保持在21%左右，具体数值位居全球第一，它最大的推动力来自MercadoLibre，亚马逊、速卖通等市场的快速扩张。

02 拉美电商发展机会

数据显示，

2023年拉美地区跨境电商的市值约达700亿美元，占当年电商总市场的14%。在拉美地区，跨境电商的增长速度超过了本地电商，预计到2026年将达到15%的市场份额。其中，推动跨境电商在当地发展的主要因素包含:

①跨境支付提供商越来越接受像Pix和PSE这样的替代支付方式;

②越来越多的跨境支付服务提供商专注于拉丁美洲市场，尤其是在企业层面;

③数字垂直领域的增长，特别是SaaS、流媒体、游戏和加密货币等领域;

④某些市场(如巴西)的国内电商市场已经饱和。

03 市场发展难点

由于基础设施、运送距离、关税成本等多方面因素的共同影响，据统计拉美的物流成本约占商品价格的35%，而在中国这一数字普遍在15%到18%之间。物流和交付问题也是跨境卖家想要进入拉美市场的一大难题。

• 基础设施:拉美地区电商处于起步阶段，基建设施比较落后，并且工作效率很低。当前包括巴西、墨西哥等这些大城市在内的拉美主要一线国家，物流情况尚且还未特别成熟。拉美地区国家情况比较复杂，物流体系不够成熟和基础设施的不完善导致物流的最后一公里配送困难。

• 物流距离:拉美地区距离中国较远，无论是空运、航运或其他运输方式，运输成本都较高。物流过程复杂，加上拉美严格的清关政策会造成延长物流时间，时效性差。

• 物流效率:拉美地区电商起步晚，物流方面技术感差，先进科技的落地实施比较困难。尽管该地区目标人群比较年轻，但是基本的设施、技术等都相对落后，短时间解决物流问题较困难。

• 物流安全:拉美地区的政治动荡会影响到物流安全的问题，部分国家的政局多变，跨境电商的物流安全受到很大的威胁，货件丢失和退换货等问题都是卖家需要担心的问题。时效加长以及物流的不稳定性不仅影响着消费者的购物体验，对于卖家的资金链稳定也是极大的挑战。

• 关税成本:拉美地区对于进口商品收取的高额关税和进口税，增加了物流的成本，这也是跨境商品成本高的重要原因之一。

拉美地区的通货膨胀率居高不下，这也会对跨境电商的发展造成一定压力。拉美高通货膨胀率之下本地货币贬值，消费者更加注重商品的性价比，从而可能使得电商平台上的客单价较低，商家的盈利受到影响。

据经济合作与发展组织预计，2023年全球经济增长为2.9%，拉美2023年经济增长仅为2.2%，低于2022年的3.8%。拉加经委会称，官方公布了一季度经济指数的16个拉美国家中，13个国家出现负增长。

04 市场发展趋势

拉美地区的电商的模式呈现多样化的趋势，“社媒电商+直播电商”成为新浪潮，以内容及社交关系吸引消费者的社交电商处于扩张阶段。此外，数据显示46%的拉丁美洲数字消费者已经开始使用直播电商进行在线交易，这一比例高出西欧的31%

随着越来越多的金融科技企业进入拉美市场，拉美支付数字化成为大趋势。数据显示，74%的拉美受访者表示自疫情以来，他们的支付习惯得到了改变。随着技术的进步和数字支付解决方案的不断完善，它将继续扩大，并成为未来拉美地区的主要支付方式。

数据显示，2023年拉美和加勒比海地区的数字广告支出中，搜索广告以77.2亿美元的支出占据最大份额，显示出拉美商家对搜索广告的高度重视及当地消费者对其的广泛接受。然而，搜索引擎并非拉美智能手机用户研究潜在购买产品的首选平台。

相反，根据调查，42%的用户更倾向于在零售网站或在线市场进行产品研究，而41.4%的用户通过社交媒体搜索产品，这一比例高于搜索引擎。对于有意进入拉美市场的跨境商家，了解当地搜索广告的新趋势，并通过零售网站和社交媒体渠道进行有效宣传，是快速占领市场的关键策略。

结语：