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TIR，物流企业的第二增长曲线

TIR，物流企业的第二增长曲线 运联智库
2024-12-06
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导读：如何找到增量市场？
现阶段，在跨境运输市场，相对成熟的运输方式是海运、空运、铁路班列等。而由于亚欧在地理上相连接的属性，公路运输成为第四种可以通达欧洲、俄罗斯、中亚、东南亚等区域的运输方式。
更为重要的是，港口、码头、航司、船司等核心节点及运力，对于大多数民营物流企业而言是不可控的；因此，当遇到类似红海危机、苏伊士运河船舶搁浅、巴拿马运河插队费暴涨等“黑天鹅事件”时，不仅自己的生意受影响，同时交付成本也面临倍数级的增长。
相比之下，公路运输市场里车辆可控、司机可控，并且TIR公约大幅提升了通关效率，这让跨境公路运输变为一个值得研究的商机。

TIR，物流企业的第二增长曲线

TIR运输从试点到实现市场化运营

1）疫情加速了跨境公路运输的成熟

TIR即《国际公路运输公约》，TIR系统是建立在联合国此公约基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关系统，旨在简化和标准化跨境公路运输程序。应用此公约的跨境公路运输，称为TIR运输。
2016年7月，中国正式加入《国际公路运输公约》；2018年5月，公约正式在中国落地实施，并开放6个TIR运输试点口岸；2019年5月，海关总署宣布自2019年6月25日起全面实施《TIR公约》。
TIR，物流企业的第二增长曲线（来源：中国道路运输协会）
这期间，不少企业获得TIR运输资质。然而，直到2020年上半年，TIR运输才进入国内物流人的视野。
2020年，新冠疫情“黑天鹅”事件下，全球供应链出现系统性的断链。多种运输方式中，即使成本最低的海运，一个集装箱的运费都到了2万美元以上，并且一箱难求。此时，由于疫情导致国际空运、海运和铁路运输或价格上涨或停运，率先意识到TIR运输机会的物流企业，跑起了中欧、中俄之间的跨境公路线路。
疫情给国际物流运输业带来重创的同时，也加速了TIR跨境公路运输市场的成熟。不过，随着国际物流通道逐渐畅通，集装箱运费回落到正常水平，跨境公路运输这一产品的利润空间也渐渐被削弱，TIR运输市场的关注度也随之下降。

2）需求提升，TIR跨境公路运输跑出时效性与经济性

首先，从时效性的维度来看。若单纯以时效快慢排序，航空运输>公路运输>铁路运输>海运；然而，在现实的操作中，非公路跨境运输模式涉及订舱、排组、调令批复、延误等多重复杂环节，这些都会导致时效不稳定。
以中国-欧洲线路为例，航空运输的时效一般在5-15天，铁路运输的时效在15-30天，海运的时效则一般超过30天。相比之下，公路运输的时效在8-15天。
对比可见，公路运输的时效更为稳定，在一些情况下有望跑赢航空物流的时效。
TIR，物流企业的第二增长曲线
其次，从经济性的维度来看。目前中国-欧洲的线路，航空运输的单价在30-35元/kg，海运的单价在15-20元/kg，铁路运输的单价在15-20元/kg（大致的价格范围）。
这些舱位及运营成本不受民营物流企业管控，存在较大的波动，而公路运输的价格大概能够稳定在20-25元/kg，因此在兼顾时效与成本的情况下，公路运输具备一定的性价比。
第三，从供需市场的维度来看，有多重因素正在让TIR跨境公路运输这件事变得更具性价比。
一方面，随着中欧、中俄之间的贸易规模逐渐放大，市场需求持续旺盛，运力供需矛盾推动着欧线价格上涨。
另一方面，类似红海危机这样的事件，使得去往欧洲方向的船只开始绕道好望角。绕道带来的问题在于航程要增8000-10000公里，并且会增加大约3周的航行时间，成本至少增加30%以上。综合时效与成本的考虑，红海危机一定程度上会放大其他运输方式的体量。
多重因素影响下，欧线集运指数从今年3月下旬的1650点快速上涨至7月初的4925点，三个半月的时间涨了200%。
以船司马士基对中国-欧基港的运价报价为例。其20尺的集装箱报价从1月初的3300美元涨至7月的4900美元，40尺的集装箱报价从1月初的6500美元，涨到7月的7900美元。
TIR，物流企业的第二增长曲线
而在船司绕道好望角的影响下，靠收过路费的苏伊士运河，2023-2024财年的收入从94亿美元大幅下降至72亿美元，通行总净吨位从15亿吨下降至10亿吨，通行船只数从2.59万艘下降到2.01万艘。
TIR，物流企业的第二增长曲线
当价格最低的海运成本开始大幅上涨、时效进一步拉长的情况下，货运量被有效释放，而兼具时效与经济性优势的TIR跨境公路运输有望接住这波红利。

TIR，物流企业的第二增长曲线

TIR运输提升全链履约效率

1）TIR运输变得实际可操作

使用TIR证进行通关，可将通关时间降低30%-80%。通关效率的提升让中欧“卡车航班”这件事，具备实实在在的操作意义。
TIR模式为“门到门”的跨境公路运输服务。货物在运输途中办理通关手续时，自起运国海关到目的地海关过程中，各国海关只需核对TIR证信息、检查车辆海关封志，无需进行开箱查验就可直接放行。
这种形式极大降低了货物滞留时间，提升了时效，优化了整个交付链条的效率。
TIR系统的使用为跨境公路运输带来了诸多优势，包括：
① 简化手续
TIR系统允许货物在起运地完成一次性的海关手续后，可以在目的地进行清关，无需在途经国重复检查和报关，大大简化了手续流程。
② 减少时间和成本。
由于减少了中途检查和报关次数，TIR运输可以显著缩短货物的运输时间，降低物流成本。对于物流企业来说，可以减少因等待和处理文件而导致的时间损失。
③ 提高安全性。
TIR跨境公路运输使用密封的集装箱或车辆，只有在目的地才会开启，从而减少了中途被盗或损坏的风险。TIR单证作为一种国际认可的安全保证，确保了货物在整个运输过程中的安全性和完整性。
④ 促进贸易便利化。
TIR系统促进了跨国界的贸易活动，使得货物能够更快速、更高效地流通。它为贸易商提供了一个高效统一的法律框架，使得跨境运输变得更加通畅和透明。
TIR，物流企业的第二增长曲线

2）TIR跨境公路运输正在成为物流企业的第二增长曲线

疫情期间，物流公司在不确定性的环境中艰难生存。
从企业的维度来看，根据企查查披露的数据显示：2020年，国内物流企业注销、吊销了26.4万家，2021年这一数据为30.4万家，2022年为21.9万家。
与此同时，运联智库在市场走访中发现，基本上过去几年大多数零担企业的业务量收缩幅度都达到30%左右。过去，大家还想着通过低价接一部分大票、整车的货物把公司规模做大，但这几年对成本不敏感的零担企业都处在亏损的边缘，有的甚至倒闭跑路，整个行业在被动出清。
这种环境下零担企业一方面开始砍掉不赚钱的业务，另一方面则严管现金流，筛掉现金流不好的客户。
从市场供需来看，2020、2021年是国内主机厂最舒服的两年。疫情的不确定性影响下，大批量个体通过购买重卡进入物流行业，快速将物流行业的供需带入一个周期底部的位置。而这需要较长时间来消化。
如今，内卷反映在物流行业的各个业务场景，物流企业的国内业务在极致内卷下基本态度是维持基本盘，在此基础上找增量市场。
取得TIR持证人资质的企业中，类似山东的永昌物流、陕西的九驼国际物流等，都是过去零担行业的老兵。并且，相比于其他跨境运输方式，TIR跨境公路运输下物流企业能够实时管控车辆、司机以及货物安全等，能够对运营成本有一个相对稳定的概念。因此，越来越多物流企业纷纷在今年开始进入TIR跨境公路运输，寻找企业的第二增长曲线。
以上内容节选自《跨境TIR公路运输场景实测白皮书（中俄篇）》。
【声明】内容源于网络
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