中国商超行业转折：告别路径依赖，重塑增长逻辑
中国商超行业正处在一个历史性转折期。当前困境并非零售行业整体衰退，而是部分企业受困于路径依赖和体系惯性，在转型期中产生迷茫。机会并未消失，关键在于企业能否敏锐适应市场变化。
首都经贸大学消费大数据研究院教授 陈立平
复盘旧模式：入场费闭环的代价
过去30年，中国商超行业建立在一套特定的盈利模式之上。1995年家乐福进入中国，带来了以“入场费+账期”为核心的现代大卖场模式。该模式核心在于零售商风险外部化：先收入场费，再压账期，利用资金沉淀开设新店，随着规模扩大收取更高费用。与此同时，百货业也引入了以招商为核心、保底倒扣联营为盈利模式的业态。
这两种模式在缺乏资金和技术的背景下，推动了中国商超业的低成本、轻资产扩张。然而，这也埋下了深层隐患：组织架构与盈利模式深度绑定，导致调改面临巨大的组织惯性阻力。改变一家门店易，改变一个组织的习惯难。
直面行业分化：宏观背景与消费变迁
当前行业呈现明显的两极分化：传统商超企业遭遇前所未有的困难，而奥乐齐、盒马NB、山姆会员店等新业态蓬勃发展。回顾改革开放后每10至15年的行业变革，从外资引入到数字经济兴起，如今我们正进入新的转折期。
宏观环境压力
经济下行、通货紧缩压力持续、房地产深度调整，叠加人口结构剧变。60岁以上人口已达3.23亿，预计2035年超4亿；新生儿数量长期维持在700万至750万区间；家庭平均人口降至2.56人。人口结构从根本上决定了零售业的发展方向。
消费行为重塑
消费出现分层，中产阶级趋向理性，追求健康、便利、实用与极致性价比，拒绝无谓溢价，同时重视情绪价值。正如日本泡沫经济破裂后游戏产业兴起，当前国内短视频的火爆也是情绪价值需求的体现。
重估调改价值：数据背后的市场逻辑
近期商务部在许昌召开现场会，胖东来调改模式影响力显著。尼尔森数据显示，调改后73%的企业销售额实现正增长，平均增幅达1.5倍，其中生鲜增长约两倍，快消品增长1.4倍。
值得注意的是，调改后大部分品类价格上涨约20%，但购买件数增长最快的是烘焙、水饺等高附加值品类，而酒类价格下降，非食类销售持平或下滑。这一现象表明，传统商超调改带来的普遍涨价，恰恰为NB店、折扣店腾出了市场空间，解释了奥乐齐和盒马NB近期的爆发式增长。
看清未来格局：增长与衰退的两极
未来10年，在通缩压力下，零售业将加速分化。
增长的一极
- 价值创造型综合食品超市；
- 体现性价比的大型综合食品折扣店、折扣会员店及社区小型食品折扣店；
- 以大健康为主的药妆店、美妆店；
- 社区生鲜熟食便利店、专门店；
- 即时零售业态。
衰退的一极
- 传统百货业、购物中心；
- 传统大卖场、家居卖场、家电卖场；
- 传统便利店、食杂店、城市农贸市场及社区传统店。
参照日本过去30年经验，经济下行期往往是零售业大发展的契机（如超市、优衣库、7-11的崛起）。底层逻辑在于经济周期、人口结构与科技进步。在日本，只有综合食品超市和大健康零售业实现了可持续增长。
突破组织惯性：深水区的改革关键
调改进入深水区，核心是解决企业背后的逻辑问题。
克服路径依赖
老一代企业家依靠人口、改革及房地产红利发展，其团队文化、分配体制均建立在“入场费中心论”之上。克服这种体制惯性极为困难，观察显示，由50岁以上老板亲自操刀的调改店成功率极低。
重构采购与组织体系
大量采购人员仅懂谈判不懂商品，阻碍创新及自有品牌发展。调改不仅是卖场形象升级，更是商品结构、采购结构、管理体系、用人及分配体系的重构，旨在建立顾客、企业、供应商共生关系。
专业化发展方向
食品超市正向高度技能化、专业化转型，以精加工和PC中心加工呈现差异化。药妆、美妆店快速崛起，年轻创业者展现出更强适应力。自愿连锁组织若沦为老企业家回顾辉煌的场所，将难以适应新环境，话语权需向新一代年轻人转移。
“物竞天择，适者生存”。企业发展的关键不在于自身强大，而在于能否适应环境变化。唯有打破惯性，顺应市场，方能在新周期中突围。
本文根据“全国自有品牌大会”内容整理，如需转载请联系中国贸协秘书处。
作者丨郑继新
编辑丨郑继新
审核丨葛欣