① 霍尔木兹：油轮东峡外再遇袭，DP World 3000辆卡车硬造「陆上运河」救杰贝阿里港
局势再紧：11月12日一艘油轮在霍尔木兹以东海域遭袭，约211艘船舶在东峡外锚泊待避，多家船东绕至富查伊拉、苏哈尔等港外卸货。陆桥救港：DP World自3月首周起，经阿联酋东海岸港口以公路+铁路向杰贝阿里港转运，车队从零扩至3000辆（含700辆自有），累计转运超100万TEU，陆路走廊日均承运约3500TEU。代价沉重：杰贝阿里港二季度吞吐量同比暴跌90.1%至37.4万TEU（上年同期380万）；中国至迪拜运价由约2000美元飙至1万—1.2万美元（5—6倍），卡车进出部分港口曾排队12小时。
来源：网易 / Seatrade Maritime / 航运星球
② 红海：四大联盟全部重返苏伊士，约63%亚欧运力回归、运价承压
门槛跨过：Gemini、海洋联盟、MSC、Premier Alliance（ONE/阳明/HMM）已全部恢复或宣布恢复经红海—苏伊士航行；Premier Alliance交出家名航次，MD1（「YM TRUST」0106W）11月10日宁波首装、MS2（「ONE SYNERGY」003）11月16日青岛始发。运力回归：Alphaliner统计远东—欧线约63%运力已取道苏伊士（地中海线约70%、北欧线约58%），Drewry预计2027年2月运河量恢复至常态80%。影响双向：绕行改回直航平均缩短航程约7天、释放有效运力，与船司11月集中提价形成拉锯，亚欧现货运价后续承压。
来源：SeaNews / Alphaliner / 苏迈克斯物流
③ 运价指数：SCFI 11/13报3572.33(-61.12)，WCI再跌2%、跨太空白航行翻倍
上海航运交易所11月13日：SCFI综合报3572.33点（较上期-61.12），CCFI报1919.27点（-0.3%）。Drewry WCI 11月12日报4305美元/40尺（-2%），上海—鹿特丹3504美元(-3%)、洛杉矶7416美元(-2%)、纽约9020美元(-3%)全线回落。运力调控：船司将跨太平洋下周空白航行由4班翻倍至8班以托底运价，MSC/达飞/马士基11月15日再挂欧地FAK，挺价与复航释放运力拉锯。
来源：财联社 / Drewry / 货信通
④ 美西：约1.45万铁路箱滞留9天+，空运运价周涨6.6%创2026高位
铁路积压：Forwarder News 11月13日货运简报称，洛杉矶约9500个、长滩约5063个进口铁路箱已等待9天以上等车皮，合计约1.45万箱；看管工合同11月20日到期，本地工会称将支持任何罢工纠察。空运高企：全球空运运价周涨约6.6%至2026年以来高位（波罗的海空运指数），日本通运等指半导体相关出货强劲。关税扰动：11月12日特朗普威胁对墨关税「立即翻倍」，未列税率与生效日；Vincent Thomas大桥11月7日起封桥至2028年3月，集卡需绕行。
来源：Forwarder News / SCMR / Supply Chain Management Review
⑤ 绿色船燃：中国绿氨绿醇产能领跑，加注实操与认证成瓶颈
实船验证：宁波舟山港10月完成全球首单船对船绿氨示范加注；远景能源内蒙古赤峰绿氨经韩国乐天供应，于蔚山为EPS「Terra Clove」号（全球首艘氨双燃料VLAC）完成加注，该船舱容9.3万立方米、计划11月交付。产能领先：我国绿氨、绿醇建成产能分别约70万吨/年、38万吨/年，绿色甲醇产能占全球60%，但加注储罐适配、保税跨关区调拨、国际认证互认仍待打通。政策错位：IMO「净零框架」表决延期、全球减排预期降温，而欧盟单边碳约束硬性落地，跑欧船舶须为绿色燃料买单，企业宜坚持资质、安全先行，走柔性轻资产布局。
来源：21世纪经济报道 / 中国石油新闻中心 / 中石化新闻网
⑥ 巴拿马运河：11/9起日通行34艘、新巴拿马闸吃水升至50英尺
运力上调：巴拿马运河管理局（ACP）11月9日公告，自11月12日起每日通航由33艘增至34艘（巴拿马型闸24槽+新巴拿马型闸10槽）；新巴拿马型闸最大吃水自即日起升至15.24米（50英尺）并维持至另行通知。旱情缓解：加通湖10月均水位85.80英尺，较历史均值仅低0.15英尺、较2023旱年高逾6英尺，10月流域降雨较30年均值高8.4%，最坏27艘情景解除。替代需求：霍尔木兹受阻后取道巴拿马运河的能源等货流大增，2025/10—2026/9财年货运量5.21亿吨创历史新高；预订系统仍为唯一保通方式。
来源：巴拿马运河管理局 / 新华社 / Hellenic Shipping News
⑦ 中国造船：10月LNG船接单5/7反超韩国，前10月全球份额76.6%
LNG船破局：克拉克森10月全球大型LNG运输船新单7艘，中国船厂揽5艘、韩国2艘，沪东中华10月16日获马来西亚MISC 5艘174000立方米订单；前10月中国LNG船份额升至42.1%（韩国57.9%）。总体领跑：按修正总吨，前10月全球新船订单7969万CGT（同比+61%），中国承接6103万CGT、份额由63.3%升至76.6%；全球订单簿10月达2.26亿CGT创新高，绿色动力船中国占74.1%。韩方承压：HD现代重工将沪东中华、江南、恒力列直接竞争对手，称中国报价优势与绑定国内LNG货源模式冲击其高附加值船市场。
来源：克拉克森研究 / 环球时报 / 新浪财经
⑧ 中美经贸：USTR 178项301豁免延至2027/1/9，中方暂停24%对美关税
美方延期：USTR 11月10日公告，将仍在执行的178项对华301关税排除延长至2027年1月9日23:59（美东），覆盖消费入库与仓储提取，资格以「进口申报日」而非开船日为准；对华造船及港口设备相关海事措施同步暂停至同窗。中方对应：11月10日13:01起，中方对美进口24%报复性关税暂停两个月、保留10%基线至2027年1月10日；双方相互协调、保留政策工具，为磋商留空间。实操提示：工业零部件、电子元器件、光伏设备受益最大；关税或于2027/1/9后回弹，Q4/Q1合同宜加「关税调整条款」。
来源：USTR联邦公报 / 直新闻 / Axxess International
⑨ 万海董事长：集装箱航运结构性转变，「运力过剩」是伪命题
框架挑战：万海董事长陈柏廷11月13日称，疫后集装箱航运已结构性转变，地缘冲突、供应链重组、港口拥堵使船舶运力与实际运输能力脱钩，总运力增长与运价表现的相关度已降至约30%。竞争进化：行业由过往无序价格战转向有序竞争，船东自有船比例上升、头部公司现金充裕不再以杀价换现金流；即便新船陆续交付，有效服务供给未必同比例增加，传统SCFI等指标的参考意义下降。成本中枢：通胀、环保、人权与能源转型推升航运成本，疫前低成本环境难回，运价不应预期回归历史低位；万海自2020年起梯次扩张、重长期市值而非短期分红。
来源：Gate / 万海航运
⑩ 大湾区航运大会：香港船东会呼吁共建统一绿色燃料供给网络
11月13日广州：2026大湾区（广州）航运大会举行，香港船东会主席宋睿之表示，期待粤港在港口数字化、电子单证、供应链溯源、海事数据共享深化合作，发挥香港海事法律、船舶注册、融资、仲裁等国际化优势。绿色协同：广东具价格优势的氨燃料、甲醇可经香港对接全球，绿色加注需穗深港协同；他呼吁共建一套统一的大湾区绿色燃料供给网络——统一加注安全标准、全生命周期碳核算规则、零碳/低碳燃料认证与核查体系。错位分工：广东与香港非竞争而是互补，香港由传统大宗吞吐港向高附加值航运服务港转型，以统一规则接口串联湾区各港、并以香港为支点接入全球航运体系。
来源：中国新闻网
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