2026年10月19日-21日，2026中国汽车供应链大会在河南省开封市举办。本届大会由中国机械工业联合会作为指导单位，中国汽车工业协会和开封市发展投资集团有限公司联合主办，开封市汽车产业投资有限公司承办，以“聚力创新，链启新局——推动构建汽车供应链协同发展新生态”为主题，设置1场闭门会议、1场中国汽车供应链协同创新全国行活动、1场大会论坛、4场主题会议，以及参观考察等多场配套活动，旨在促进区域经济发展、推动汽车供应链提质升级、深化产业链协同创新等方面凝聚行业力量。其中，在10月21日上午举办的“主题会议一：智能座舱发展论坛”上，北京工业大学教授、博士生导师王超发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：
尊敬的许海东秘书长，尊敬的李虹总监、刘延经理，及各位专家、各位同仁，大家上午好！
昨天我们在大会主论坛上解读了《中国汽车零部件产业发展报告（2026）》，接下来主要围绕当时介绍的“平台之屋”——一个屋顶、四根柱子、五个底座，针对这四根柱子和五个底座详细地汇报一下。
在座各位都是这个领域的专家，我第一个做报告，相当于抛砖引玉，先做个总体介绍，接下来请各位专家详细解读各个细分领域。
先放一个视频，是我们课题组专门做的。
（VCR播放）
昨天下午我们在主会场介绍了“平台之屋”：屋顶是核心判断，现在的竞争已经从配置竞争转入了平台竞争；支撑屋顶的是四根柱子，也就是算力、界面、更新、数据与安全四个控制权。一个房子稳不稳，总要靠底座，底座是高端芯片、基础软件、功能安全、数据合规与全球交付，这也是我们需要突破的点。五大底座存在的短板，决定了我们能否从“份额替代”迈向“平台主导”。
今天的汇报就围绕这四根柱子和五个底座展开。
屋顶，一句话判断：智能座舱产业已经由配置竞争转入平台竞争。2020年到2023年，核心命题还是产品出来之后能否上车；2024年以来，变成了谁来定义平台、谁掌握关键控制点。竞争单元也发生了变化，从之前的单项配置、单个总成，变成现在的数字底座、中央/区域计算、AI原生交互、舱驾融合以及安全合规。价值来源，之前来源于硬件BOM与屏幕数量，现在是软件平台、持续OTA与服务运营。迭代节奏，之前是车型换代周期，现在模型更新很快，而且OTA有自己的节奏。交互范式，从之前的菜单驱动转向意图驱动，AI由“对话型”走向“执行型”。整零关系，之前是主机厂给零部件企业规格书+验收（交付驱动），现在变成平台定义驱动，在概念阶段就共同定义。
针对四类主体和四个控制点，我们做了一个矩阵划分。四类主体中，国际Tier 1强在界面与集成，正在横向争夺算力控制权；芯片算力平台把持更新控制权，并且主导算力控制权；移动生态，比如Google、Apple，主攻界面控制权，也把持着更新控制权，把移动生态延伸为车端的原生服务栈；最后是安全底座与AI中间层，比如QNX、Cerence，深扎数据与安全控制权。从左到右，由显性到隐性，集中度越来越高，替代难度越来越大。我们得出一个规律：越隐性、越靠近底座，集中度越高、替代难度越大。
针对四根柱子，逐一进行汇报。
第一根柱子，算力控制权。争的是谁定义座舱域控、单芯片舱驾一体与中央/区域计算架构，谁掌握算力升级路线图，它是平台的物理底座。谁在主导？芯片平台主导，国际Tier 1横向争夺，高通在中国座舱域控芯片的份额是72%左右。我们目前总成领先，芯片还受制于人：华为、芯擎、芯驰三家合计约占14.7%的份额，与去年基本持平；域控总成前十名中本土企业占7席，德赛西威以16.1%居首。胜负手，比的不是TOPS，而是生态兼容性与最难替换的升级路线。我们在书中也给出了相应的企业抓手，比如同一套软件栈适配两家SoC，一家国际主流、一家国产，把换芯片的移植工时控制在首次开发的四分之一以内，这是讨论目标，需按项目校准。
第二根柱子，界面控制权。争的是谁定义仪表、中控、HUD的内容编排与多屏一致体验，谁掌握用户入口与应用分发，它是离用户最近的环节。谁在主导？移动生态与国际Tier 1共争，伟世通2025年新业务订单74亿美元，其中显示业务36亿美元；CarPlay Ultra可覆盖含仪表盘在内的全部驾驶员屏幕。中国占住了硬件入口，面板厂商全球车载显示份额56.6%（2025年数据），2019年的时候才28.1%，已经翻了一番；HUD领域的华阳多媒体、语音交互领域的科大讯飞，也都居国内首位。但我们占住的是屏，入口和分发还处在争夺阶段。我们判断，中国企业参与竞争，更多地要关注用户高频服务的调用链是否经过本企业的编排层。HMI的首要原则也在变化，由“技术展示”转向“减少分心”。
第三根柱子，更新控制权。争的是谁掌握OTA节奏、版本迭代与长期服务运营。它由芯片平台与移动生态把持，OS与中间件市场2025—2035年的年复合增长率约16%，汽车软件与电子整体约4.5%。Google built-in覆盖16个品牌、100余款车型，今年4月30日起已经把大模型Gemini推送上车，迭代节奏原来是按季度发布功能，大模型上车之后，会转向模型更新驱动。我们在更新控制权领域处在平台加速阶段，盈利尚未过临界点：斑马座舱方案搭载940万辆车，还有亿咖通等平台，但是OTA给企业带来的利润还没有显现出来，它还没有成为企业的收入增长点。胜负手在于版本治理：OTA已经转为分级备案和分类许可，“灰度发布”不能替代合规程序。目前有两条路径，对高风险功能是强验证，对低风险功能是快速迭代。我们的核心判断是，更新控制权的价值兑现以规模为前提，先有保有量和OTA频次，才会有收益。
第四根柱子，数据与安全控制权。争的是谁能提供混合关键级隔离、长生命周期支持与可验证的数据合规能力。主导者是安全底座与AI中间层，集中度最高，QNX累计在路车辆部署量2.75亿辆，覆盖多个车载系统。我们是点状突破，尚未连成面，车规EDA/IP、认证工具链等是我们需要努力的方向。当然，我国EDA全行业国产化率已经超过15%，但车规专用的还没有独立统计。相应的建议是，要做好安全认证、确定性虚拟化与长期维护。总体判断是，越隐性、越靠近底座，集中度越高、替代难度越大，也就是昨天谈到的“冰山”模型，它处在水面以下的最深处。
五个地基，也就是昨天谈到的五个短板，分别是高端芯片、基础软件、功能安全、数据合规和全球交付。这五个短板可以归并为几类风险，今天重点讲其中三类，另外两类新浮现的风险——用户留存、成本与供应，昨天已经讲过。一和二是平台上限风险，高端芯片与基础软件决定平台天花板，“总成领先”掩盖了“底座受制”。三和四是量产前置风险，功能安全与数据合规由交付后的附加义务，前移为供应链准入条件。最后是全球交付，对应出海合规风险。出海是体系出海，不是简单地把车卖出去，你的持续交付能力、你在海外的布局，决定了海外订单能否转化成长期收入。核心判断是，五项底座能力共同决定平台上限、量产准入和全球兑现。
地基1，高端芯片：替代难在“生态”，不在“芯片”。它指的是高算力座舱与舱驾融合主控SoC的自主供给能力，撑起的是算力控制权。短板在于底座层的替代曲线趋平：高通份额2025年全年为72.7%，今年上半年为71.4%，本土三家合计约14.7%，变化都不大。难在芯片本身之外还绑定了一整套生态，要过四重关卡：性能可用、生态好用、认证可信、长期可维护，生态决定了它的周期很长。我们给出的建议是优先补齐工具链和认证，而不是单纯靠堆算力；第二道门槛靠交付一致性、成本与客户关系。
地基2，基础软件：碎片化是最大的效率黑洞。它指的是操作系统内核、虚拟化与中间件等底层软件栈的自研深度，同时撑起数据与安全、更新、算力三根柱子。短板在哪？2026年7月1日起，车用操作系统国家标准开始实施，车载操作系统中间层的技术要求首次有了国标可依；但平台仍呈碎片化发展，底座用的还是海外的，真正难替代的是底座和中间层。相应的建议是三层分工：认证底座—开放生态中间层—场景服务上层，投向可复用的中间件。
地基3，功能安全：融合的是计算平台，不是安全责任。功能安全指满足车规功能安全和实时可靠性要求的工程化能力，它撑起数据与安全、界面和更新三根柱子。短板在哪？门槛在抬高：国标GB 47955—2026将于2027年1月1日起实施，明确了组合驾驶辅助系统的人机交互安全要求，包括手部与视线脱离检测、逐级提示直至禁用，人机交互、使用说明与用户培训均有规定。为什么难？因为要求已经具体到产品定义。总体判断是，融合的是计算平台，不是安全责任。衡量的关键，是把功能安全要求写进平台准入，而不是留到项目后期补测；企业抓手是把状态提示、脱离检测、数据记录和物理控件，在产品定义阶段就逐项确定。详细内容蓝皮书中都有介绍。
地基4，数据合规：从“结果合规”走向“源头治理”。它指的是车内数据采集、存储和跨境流动的合规治理能力。工业和信息化部等部门发布的《汽车数据出境安全指引（2026版）》，规定了很详细的判定规则和标准，比如当年累计向境外提供1万人以上的敏感个人信息，原则上须申报安全评估；重要数据也有判定线，比如原始影像、原始图片的累计规模。而且要从源头治理，从采集源头就要限定采集多少，比如App检测新增第5项“精度范围适用”，意思是传感器从源头就不该采得过细。还有六类可执行要求，从默认不收集与最小必要，到人脸与生物特征、地理与时空数据的特殊治理。中美欧在数据落地、默认采集、权限界面、日志管理等方面的要求各不相同，所以企业需要针对不同的市场做多法域适配。
地基5，全球交付：定点之前，先交“体系证据”。它指的是面向海外市场的多区域、多法规适配与规模化交付能力。规则时点已经排定：2026年7月7日起，欧盟驾驶员分心预警（ADDW）覆盖适用范围内的新车；9月12日起，《数据法案》设计义务适用于新投放的联网产品。还有三处卡点：认证证据的工作量被低估；地图、内容、助手的本地化无法平移；海外信任的建立周期更长。总结一句：不是在SOP前补齐合规，而是在定点前，就能出示体系证据。衡量标准是能否向海外客户提供第三方可复核的证据链，而不是承诺函；企业抓手是按规则确定性给出海区域排序，欧洲、东南亚、中东、拉美是现实主战场。详细内容蓝皮书中已有介绍。
五个底座不是并列的，而是和四根柱子咬合在一起的。算力控制权我们缺位，它压在高端芯片和基础软件上；界面控制权我们已经占住，它依赖功能安全与数据合规；更新控制权我们正在逼近，它依赖基础软件和数据合规；数据与安全控制权我们有些缺位，它同时压在基础软件、功能安全、数据合规三块地基上。怎样才算补齐？有四个维度，分别是本土量产配套、底座自主可控、入口与生态、全球可交付。同时调研发现，域控实现本土交付，不等于芯片、基础软件与工具链均已自主可控。根据以上分析，我们缺位的两个控制点——算力、数据与安全，恰好压在最难的几块地基上，只有把五个底座补好了，才能守好这四根柱子。
最后是行动：谁守住哪根柱子，谁补哪块地基。首先换指标，用功能完成率、交互成功率、复用率替代配置清单。这里谈到四类主体：整车企业守的是界面和更新，软件架构、用户入口、数据闭环、服务运营必须自持，有些可以联合共建。平台型Tier 1承担集成与复用，补的是全球交付，要做双芯片平台，一家国际主流加一家国产。芯片与基础软件企业，补的是高端芯片和基础软件。行业与政策方面，不是针对某一款芯片或某一个设备做国产化，而是要建公共底座：共性基础软件和工具链、可共享的验证与认证设施、接口与数据格式标准，以及统一的统计口径，这也是“十五五”规划中提出的要求。
针对刚才谈到的四根柱子、五个底座，接下来谈一下下半场如何发力。界面控制权+更新控制权，是定义权的问题，对应整车视角：平台主权与整零共定义；系统集成+基础软件复用，是承重力的问题，对应Tier 1视角：从交付总成到经营平台；算力控制权+高端芯片，是底座力的问题，对应算力平台与AI原生交互；数据与安全+合规与全球交付，对应的是通行证，也就是测评标准、数据合规与全球交付。因此我们需要三把钥匙——定义权、复用率、证据链，它们决定了智能座舱能否向上突破。
感谢中国汽车工业协会和北京工业大学提供的支持，以及在座的参编和调研单位提供的一手资料。当然，报告难免有疏漏，欢迎会后交流、批评指正。
以上是我的汇报，谢谢！
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）
图片：供应链大会
文章：供应链大会
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