BWS | 人工智能与科技行业周动态（11.07 - 11.13)

黄仁勋于11月12日正式辞任NVIDIA CEO、总裁及董事，结束其超过30年的公司核心领导任期。公司任命CFO Colette Kress为临时CEO，Harvey C. Jones出任首任董事会主席。董事会将启动正式继任者遴选，内部及外部候选人均在考虑范围内。黄仁勋不仅是企业创始人，也是CUDA生态、GPU加速计算和全球AI基础设施投资的重要推动者。因此，本次人事变化的影响可能超出公司内部管理层调整，涉及全球芯片供应链、云服务商合作及AI产业资本配置。

魏茨曼科学研究所等团队发表步态基础模型研究，利用单台深度相机采集3328名成年人的三维骨骼运动数据，覆盖五类运动任务。模型学习完整身体运动模式，而不是只依赖步速、步幅等人工特征，在3210项健康表型中显著预测1887项，并在多个身体系统的健康指标上改善预测表现。该研究把步态从单一运动能力指标扩展为潜在的多系统生物信号，未来可能用于低成本健康筛查和长期健康监测。

研究团队提出GeneSPOT（Gene Spatial Optimal Transport），从基因而不是细胞状态出发，分析不同分子特征在组织中的空间关系，以及这些关系如何随生物环境变化。传统空间组学分析更关注哪些细胞存在、哪些基因差异表达，而GeneSPOT进一步关注基因之间的空间组织结构。研究展示了其整合配对和非配对空间多组学数据的能力，并识别出胚胎发育过程中基因程序的空间趋同，以及衰老过程中部分基因空间关系发生重组、但表达量未显著变化的现象。该方法有助于研究组织微环境、发育过程和疾病空间异质性。

Google发布Gemini 4 Hydrogen，定位于高频、低延迟和成本敏感的日常Agent任务，与偏向复杂推理的Carbon形成产品分工。Google希望通过模型路由，让用户根据任务复杂度选择不同计算成本的模型，而不是所有请求都使用最昂贵的前沿模型。这一模式有利于降低企业Agent的平均推理成本，也让模型服务商能够按任务难度配置算力资源。对于投资机构，值得关注的不只是单个模型的性能，而是模型路由后的任务完成率、平均Token成本、延迟和用户留存。不同性能等级模型的组合可能成为模型服务商业化的重要方式。

11 月 5 日 Agility Robotics 正式登陆纳斯达克，成为美国首家具备商业化落地订单的纯人形机器人上市公司，叠加本周国内 RoboScience、飒智智能、赛感科技等项目集中完成大额融资，资金持续向具身基础模型、工业本体、感知零部件倾斜，资本判断标准从 Demo 能力转向可批量、可复制交付能力。

11 月 13 日大晓机器人发布 ACE-CaP-0 技术方案，采用按需示范 + 按需仿真的自主技能开发框架，在插充电器、开瓶盖、面包装箱等 8 项精细操作任务中，整体真机成功率 92.1%，插充电器任务成功率 100%，任务开发周期从数小时压缩至最快 1 分钟，为通用具身模型真机落地提供新的技术路线。

11 月 13 日擎天租完成数亿元战略融资，从传统机器人租赁转向 Worken 生产力计量框架，主打跨品牌机器人集群调度、按工作成果交付，打通物流、文娱 IP 演艺等场景，代表具身智能商业化从卖设备向交付劳动力服务演进。

近日，天津大学李晓红团队在《Cell Stem Cell》发表研究：将人脑类器官移植到成年小鼠受损的初级视觉皮层，先记录移植物自身活动、定位约 60 赫兹节律较强区域，再据此施加节律匹配的定点刺激。结果显示，移植物中类似皮层第四层的神经元明显增多，与宿主外侧膝状体的节律趋于同步，对运动方向的分辨能力增强；移植五个月后，小鼠视觉水迷宫中的视敏度与对比敏感度均有改善。研究提示，借助宿主自身的节律线索，可引导移植物接入视觉回路并参与信息处理，但完整皮层分层尚未形成，行为改善的机制仍待验证。

近日，西湖大学孵化的脑机接口企业西湖灵犀获丹阳慧创医疗战略投资，双方将共同推进脑机接口与类脑芯片融合研发。慧创医疗深耕近红外脑功能成像（fNIRS）与光学脑机接口，设备已进入全国千余家三甲医院及科研单位，可为芯片研发提供临床场景与验证支撑。西湖灵犀以全植入式语言神经假肢为核心产品，自研高通量、低功耗神经信号采集芯片：汉语解码已覆盖 407 个音节，实验条件下句级字符准确率超 70%，单字 Top-3 准确率逾 90%，推理延迟低于 20 毫秒，目前正推进注册临床试验。

11 月 11 日，Neuralink 在 ClinicalTrials.gov 注册 PRIME2 早期可行性研究并启动招募，首次将慢性缺血性脑卒中后上肢功能障碍患者纳入适应范围。研究拟在美国最多 5 个中心招募不超过 10 名成年受试者，评估 N1 全植入式脑机接口及 R1 手术机器人的安全性与初步有效性；首个公开试验点为迈阿密大学，主要结果预计 2027 年 11 月公布。受试者的 N1 将植入运动皮层，以自身神经信号控制光标与虚拟键盘；研究不设对照组，重点观察严重不良事件。卒中患者须发病至少 12 个月、优势侧上肢残留偏瘫，脊髓损伤与 ALS 患者亦可入组。此前 PRIME 系列研究全球已植入约 27 人，光标控制速度最高达 11.32 比特/秒。

Quantinuum公布2026年第三季度业绩，季度收入约910万美元，同比增长233%，并将全年收入指引上调至3100万—3400万美元。公司披露获得迄今规模最大的量子云服务协议，客户为全球金融机构，合同涉及未来Apollo系统的访问安排；Nexus软件平台机构用户增至215家。公司此前在10月公布的99.9995%逻辑存储保真度属于前期技术成果，本周主要是通过业绩披露进一步展示商业化进展。

Horizon Quantum与英国Oxford Quantum Circuits宣布，将OQC的32量子比特Toshiko超导处理器接入Horizon的Triple Alpha开发环境，实现脉冲级控制。开发者能够在同一软件环境中执行量子程序、测量量子比特弛豫时间T1和相干时间T2，并开展量子门校准。过去，应用层编程和底层脉冲调度通常依赖不同的软件工具，这种集成有望缩短硬件表征和校准流程。其产业意义在于，量子软件平台开始从电路编译向更底层的硬件控制和噪声管理扩展，未来有望形成跨不同硬件平台的统一开发工具链。

Rigetti公布第三季度业绩及技术进展，其Cepheus-1-108Q超导量子系统实现99.5%的中位数双比特门保真度。该系统由12个9量子比特芯粒互联组成，展示了通过模块化芯片扩展物理量子比特规模的路线。公司第三季度收入约140万美元，现金及可出售投资约4.971亿美元，无债务。Rigetti计划在2028年年中实现300量子比特以上系统，并进一步提高门保真度。需要注意，99.5%是物理双比特门指标，不等于逻辑量子比特保真度，也不能直接与Quantinuum逻辑存储保真度比较。投资判断应关注模块间串扰、芯粒良率和纠错后的逻辑性能。