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存量博弈：冷链运输竞争逻辑变化
（一）需求端全面升级：订单结构与服务标准双重重构
B端企业需求专业化、精细化：农产品线上化流通、生鲜电商、预制菜产业快速崛起，催生出小批量、多频次、高时效、多温区的碎片化订单特征。中央厨房、净菜加工等前端加工模式普及，要求冷链全程不断链、温控可追溯；连锁餐饮品牌持续渠道下沉，对冷链网络的覆盖密度、末端履约能力提出更高要求；校园团餐、政企餐配等场景监管严苛，合规化、标准化冷链运力需求集中释放。
C端消费需求即时化、“零库存化”：即时零售全面颠覆传统家庭囤货模式，消费者形成“按需购买、即时履约、零家庭库存”的消费习惯，30–60分钟送达成为标配。这倒逼冷链物流从“储备型运输”转向“响应型履约”，对前置仓布局、分钟级调度、末端极速配送、全程温控保鲜能力形成刚性需求。
（二）供给端深陷内卷：低价无效竞争成为行业顽疾
公路运输承担着全社会超70%的货运量，是贯通产业链供应链的核心大动脉，但冷链公路运输赛道长期深陷低价内卷僵局。
一是行业准入门槛偏低，社会冷藏车运力持续涌入，市场运力供给过剩，但高端精细化服务供给不足，供需结构性错配突出；
二是行业服务标准化程度较弱，运输价格高度透明，但温控品质、溯源能力、应急保障、货损赔付等隐性服务价值无法量化，企业只能依靠低价争夺订单，竞争维度单一；
三是行业普遍陷入“增量不增利”困境，依靠以量换价抢占市场，运力越跑越满，利润越做越薄。
破局之策：政策引领与企业突围同频共振
（一）国家物流网加快建设
2026年4月28日，中共中央政治局会议提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设；7月30日的会议进一步强调扎实推进“六张网”规划建设。物流网直接承载商品与资源流转，方向是从“布点畅线”到“成链成网”。对冷链而言：一是枢纽与骨干通道加快互联，冷链基地由“点”连成“网”，跨区域调拨的时效与成本随之改善；二是规则标准与数据共享补上短板，温控、追溯、交接开始有了统一口径。
（二）冷链企业韧性增长
市场内卷、利润变薄，市场也开始出现新玩法，企业通过专线抱团组网、多方协同等方式重构增量逻辑，以差异化、数字化、生态化的方式将竞争引向“让产业链每一方都活得更好”的赛道，建立良性物流生态圈。
1.整车干线运输效能革命
2025年，全国公路货运量达432.9亿吨，占比超70%，稳居综合运输体系首位。社会物流总费用占GDP比率已降至13.9%，物流效率整体改善，但干线运输的底层结构性矛盾依然突出。一是运力碎片化，依赖中间商牵线搭桥，定价、信用及履约轨迹等信息不对称导致效率折损，蚕食着供需两端的利润空间。根据灼识咨询，传统货运经纪人的抽成比例高达10%—15%。二是货物空间分布不均衡。东部沿海与中西部内陆间货量分布不一，催生出结构性的返程空驶难题，形成难以自我消解的“成本黑洞”。在成本压力与行业集约化趋势共振下，干线运输的运力结构加速数字化转型。
数字化平台重构运力组织方式是近年来最具影响力的模式创新。满帮以撮合模式搭起覆盖全国的车货匹配网络，货主发单、司机抢单，平台做信息匹配而不持有运力，将订单密度持续转化为匹配效率，2026年第二季度平台履约订单达6850万单，同比增长12.7%。福佑卡车则以“承运方”身份切入，将散乱的社会运力转化为具备高确定性的“虚拟车队”，其智能调度系统将车辆平均空驶率降至6.3%。
甩挂运输与多式联运也在加速推广。聚盟共建推出智慧甩挂运力服务，2025年计划投入1000台车头和5000个车挂，目标将干线运输成本降低约15%，效率提高约20%。在公铁联运方面，部分企业打通了港口站点至内陆的公铁联运线路，推动大宗货物“散改集”。
自动驾驶干线物流正从示范走向商业化前夜。据Fortune Business Insights数据，2025年全球自动驾驶卡车市场规模达429亿美元，其中干线物流自动驾驶赛道年复合增长率超30%。交通运输部公路科学研究院副院长徐剑表示，规模化落地干线自动驾驶后，能够降低综合运输成本20%以上，有望把事故率降低90%以上，到2030年目标实现干线“仓到仓”自动驾驶公路货运规模化应用。
2.零担服务能力成比拼关键
零担运输是公路货运中集中度最低、竞争最激烈的细分市场。网络数据显示，2025年全国零担物流市场规模回落至约11171亿元，同比整体降幅约4%，延续下行态势。在全网快运、区域零担、大票零担三大细分市场中，全网快运是唯一正向增长的细分市场，行业TOP10企业全年整体货量成功突破12000万吨，份额占比从2024年的15.45%攀升至2025年的16.67%。
图片来源网络
随着电商渗透率提升及供应链扁平化发展，行业需求由大批量、少批次、低时效的原材料、工业品B2B逐步向小批量、多批次、高时效的商品B2B、消费品B2C转变；同时运输价格透明化、网络货运平台监管趋严、全程数字化，正让靠信息差、赚差价、拼关系的旧模式加速瓦解，也让货源共配、数字化协同、网络共建、细分深耕等新价值快速生长。
平台共建冷链网络模式：整合全国冷链专线与共享冷库，统一温控标准、数字化系统与结算体系，通过货源归集、冷藏甩挂运输减少中转与空驶。以瑞云冷链为代表，依托冷运宝平台实现全程温控溯源，解决中小冷链专线成本高、服务散、回款难问题。
产业驻厂冷链集货直发模式：在生鲜、预制菜等产业集群前置冷链集货点，归集多家企业零散冷链订单，同方向拼冷藏车直发，减少中转温控波动。山东寿光产地冷链、漳州预制菜冷链均采用该模式，有效降低货损与中小商家冷链运输成本。
3.集约化配送模式破解小单高成本难题
城市货车路权收紧、通行停靠受限，同时小批量、多频次订单需求导致企业独立配送空载率高，成本压力大，为此多温共配、分时配送、统仓共配等多种形式的集约化配送模式迅速发展。
多温共配。连锁茶饮、便利店等门店的货物需求包括低温乳品、果蔬等冷藏产品，速冻产品以及包材、水饮等常温产品，品类多数量少且频次高，冷链物流企业需利用帘子、分隔板、多制冷机组、智能温控等方式提供三温区冷藏车，减少车辆投入，满足客户店配需求。
统仓共配。多家品牌共享多温区公共冷库，统一入库、集中分拣，合并订单片区配送。万纬物流“万店配”整合多家食品客户入共享冷链仓，统一调度冷链车队配送门店，企业无需自建冷库，大幅降低冷链仓储与配送成本。
分时配送。合理利用不同城市货车通行时间以及货主方接货时间，错峰规划冷链配送时段。例如超市及商场餐饮店均要求夜间/凌晨送货到店，规避路权限制、减少拥堵，保障温控稳定，降低城市配送压力。
增量重构：从“运力赚钱”到“价值盈利”
行业竞争从单一运力比价转向分层价值竞争，各类企业形成错位突围增量格局：
头部冷链企业依托全国网络、重资产与合规优势，深耕多式联运规模化履约与垂直产业闭环服务，以品控、数字化、绿色合规能力赚取供应链溢价；中小区域冷链企业立足本地产业配套与末端集约化配送场景，凭借精细化履约与区域协同优势实现轻资产稳健增长；平台型冷链企业则以数字化赋能、社会资源整合为核心，通过优化行业运转效率、输出标准化运营体系、搭建产业生态，实现轻资产生态化增值盈利。
来源：中物联冷链委
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