2026年11月13日 晨报
【资本·合并】特斯拉与SpaceX合并谈判取得进展，两家公司董事会及顾问正讨论合并条款与治理结构，交易最早可能于12月宣布
【资本·收购】蓝盾光电拟以发行股份及支付现金方式收购岚创科技100%股权，作价13.5亿元，并募集配套资金不超7亿元
【资本·收购】恒逸石化全资子公司拟以现金12.01亿元收购绍兴恒鸣51%股权
【资本·收购】建投能源以6.81亿元在北京产权交易所竞得三峡蒙能22%股权
【资本·收购】英力特拟购买宝丰光伏100%股权并停牌
【资本·增资】河钢股份拟分别向全资子公司邯钢能嘉、邯宝公司增资20亿元、40亿元
【资本·增资】领益智造拟以现金8.16亿元向立敏达增资，持股比例升至51%
【资本·转让】*ST未名拟通过大连产权交易所公开挂牌转让吉林未名100%股权及两项药品技术
【要闻·多源】英伟达宣布黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事职务即刻生效，首席财务官科莱特·克雷斯出任临时CEO，并任命Harvey C. Jones为首任董事会主席
【要闻·政策】发布《2026年第三季度中国货币政策执行报告》，提出加力实施支持资本市场的两项货币政策工具
【要闻·政策】《国家信息化'十五五'规划》印发，提出推进人工智能等基础性立法、加快构建全国一体化算力网，到2030年新一代通信网全面建成
【要闻·政策】印发《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》
【要闻·政策】《福建省推动'人工智能+'行动方案（2026—2028年）》印发，计划培育60个以上行业垂直模型
【要闻·政策】发布2026年第五批行业标准制修订计划，9项脑机接口行业标准获批立项
【要闻·市场】相关负责人在上交所国际投资者大会表示，将完善稳市机制，打好稳市场、稳预期政策组合拳，全力维护市场平稳运行
【要闻·市场】表示中美就'300亿对300亿'对等降税框架安排保持密切沟通
【要闻·市场】MSCI中国指数新纳入华电新能、云南锗业、中际旭创（H股）3只个股，调整于2026年11月30日收盘后生效
【要闻·市场】多数品牌足金饰品克价跌破1200元，较年内高位1700元/克累计下跌超500元
【要闻·热点】燃气板块逆势走强，东方环宇4连板、洪通燃气涨停，武汉自11月15日起居民管道天然气执行新阶梯价格
【要闻·热点】消费方向活跃，广百股份、宁波中百、好当家、皇台酒业等涨停，表示将以更大力度扩大内需
【要闻·热点】国产AI芯片板块盘中拉升，燧原科技涨13.1%，沐曦股份涨近9%、寒武纪涨超8%
【要闻·数据】沪指收报3655.83点跌0.67%，深成指跌1.68%，创业板指跌2.44%，沪深北三市成交额1.95万亿元，较前一日放量2572亿元
【要闻·数据】沪深两市个股涨跌比为875：4635，下跌个股超4600只，市场赚钱效应为15.88%
【要闻·资金】行业资金方面，半导体净流入23.53亿元，通信设备净流出68.14亿元
【要闻·资金】龙虎榜机构净买入粤芯半导体3.01亿元，居当日机构净买入首位
【要闻·异常】AI漫剧与机器人概念午后走弱，华策影视跌超10%，上海电影、福莱新材跌停，奥比中光跌超12%
【要闻·异常】贵金属板块走低，山金国际跌9%，赤峰黄金跌超8%
【要闻·异常】CPO板块午后跳水，中际旭创跌超6%
【要闻·技术】国产大豆新品种东生89完成测产，实收亩产371.58公斤，达全国平均水平2.7倍
【要闻·技术】我国海上超深层天然气勘探取得突破，井深5770米
【要闻·技术】批准发布我国铁路行业首个新能源机车整车级行业技术标准
【要闻·产品】华为云将于11月16日14:00线上发布昇腾原生世界模型CloudRobo-WM1.2
【要闻·产品】微信看一看新增短剧入口，目前处于灰度测试中
【产业·价格】集邦咨询预计2025年第四季度至2026年第四季度全球闪存价格累计上涨约300%，并上修2027年HBM价格展望，预估平均销售价格同比增长121%
【产业·价格】AI算力需求拉动下电子布呈常规布缺口加特种布严重缺货的双紧格局，新增产能短期难放量，价格短期预计继续上行
【产业·价格】金属锶市场价格较11日上涨5.26%报20万元/吨，较上月上涨29.03%，关键原料天青石供应紧张
【产业·需求】TrendForce报告预计2026年中国高端AI芯片市场按出货量口径国产份额接近90%
【产业·需求】摩根大通预计美国人形机器人年产量2030年达30万至40万台、2035年增至约150万台，执行器、电机和视觉系统市场规模2035年将接近300亿美元
【产业·需求】抖音集团短剧版权中心开放互动剧与互动影游合作，单剧最高20万元保底激励并提供30%~50%额外分成
【产业·供给】剑桥科技拟在2027年底前将高速光模块年产能在此前基础上再扩充至少1000万支
【产业·竞争格局】SemiAnalysis披露SpaceX保留英伟达芯片、自行重做机架层，PCB、连接器、供电、散热由英伟达指定转为SpaceX自选
【数据·行业】中汽协数据显示，10月汽车产量306.3万辆、销量301.6万辆，新能源汽车销量占比64.3%
【数据·行业】19家白酒上市公司前三季度合计营收2655.09亿元，同比下滑7.64%，合计净利润973.65亿元，同比下滑9.44%
【数据·行业】京东名酒11.11全时期成交额同比增长25%，茅台、五粮液、泸州老窖成交分别增长10%、13%、10%
【数据·能源】自11月12日24时起国内汽、柴油价格每吨分别下调645元、625元
【数据·金融】隔夜Shibor报1.3320%、7天Shibor报1.3966%，在岸人民币收报6.6689
【数据·金融】郑商所葵花籽油期货及期权上市首日成交2.89万手，成交额58.43亿元
【外盘·个股】英伟达收盘跌超4%，市值蒸发约1820亿美元，博通、AMD涨超5% → 国产算力芯片、AMD产业链及算力硬件板块
【外盘·个股】新云厂商Nebius跌近17%，下调2026年营收预期并大幅上调未来两年资本开支 → 算力租赁与IDC板块
【外盘·个股】思科盘后一度涨8%，2027财年营收指引上调至748亿至758亿美元 → 光通信、交换机板块
【外盘·股指】纳斯达克中国金龙指数跌3.09%，阿里巴巴、爱奇艺跌超7%，恒生科技指数收跌2.36% → 港股科技、A股互联网平台
【外盘·利率汇率】美国10年期国债收益率涨12.09个基点至5.1129%，美元指数涨0.26%收于103.174 → 利率敏感的成长科技板块与外资相关板块
【外盘·商品】WTI原油涨2.94%至89.07美元/桶，特朗普称美国不需要与伊朗达成协议 → 油气开采、油服、油运、炼化及化工板块
【外盘·商品】COMEX黄金跌3.02%至3879.5美元/盎司，COMEX白银跌3.99% → 黄金、白银及有色金属板块
【外盘·行业】费城半导体指数跌0.54%，半导体ETF跌3.74% → 半导体、算力硬件板块
【外盘·行业】SpaceX拟投资超740亿美元建设两座算力园区，得州园区自行发电、亚利桑那州园区配套24吉瓦时电池储能 → 储能、燃气发电设备及算力基础设施板块
【利好·业绩】中芯国际前三季度营业收入606.18亿元、同比增长22.4%，归母净利润73.14亿元、同比增长91.6%，四季度收入预计环比增长4%-6%
【利好·回购】华虹宏力拟回购3亿元至5亿元股份，全部予以注销，价格上限255.55元/股
【利好·回购】天孚通信首次回购10万股，耗资1454.34万元，回购股份用于注销并减少注册资本
【利好·回购】天赐材料拟以5000万元至1亿元回购股份用于注销，价格不超过45元/股
【利好·回购】科博达董事长提议以1.5亿元至2.5亿元回购股份，用于员工股权激励或员工持股计划
【利好·回购】海光信息取得不超7.2亿元股票回购专项贷款承诺函，回购资金总额5亿至8亿元，用于员工持股或股权激励
【利好·回购】复旦微电董事长提议回购A股5000万元至1亿元，并回购H股1亿港元至2亿港元
【利好·回购】华峰测控拟以5000万元至1亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励
【利好·回购】东材科技董事长提议以5000万元至1亿元回购股份，用途包括员工持股或股权激励、减少注册资本
【利好·产品】礼来奥氟格列隆（穆优达）获国家药监局批准上市，为国内首个获批用于成人体重管理的口服GLP-1受体激动剂
【利好·产品】恒瑞医药1类新药芮弗西拜单抗注射液获批上市，用于治疗纯合子型家族性高胆固醇血症
【利好·产品】信诺维1类新药注射用亚胺西福（福诺凯）获批上市，适应症为HABP/VABP
【利好·产品】诺德股份RTF-1/2/3、HVLP系列高端电子电路铜箔已实现批量供货，约3万吨产能具备相关生产能力
【利好·产能】立新能源控股子公司拟投资73.2亿元建设奇台250万千瓦新能源项目
【利好·产能】天赐材料拟投资不超50亿元建设年产50万吨电解液及配套材料项目，建设周期24个月
【利好·产能】比亚迪将于2026年底在海外规模化落地闪充站，规划海外建设6000座闪充站
【利好·订单】昇辉科技中标智能换电站建设项目框架招标，第一批建设规模约1.2亿元，框架有效期3年
【利好·订单】大禹节水子公司牵头联合体中标9927.11万元节水灌溉项目
【利好·订单】永贵电器控股子公司中标2145万元动力电池采购项目
【利好·增持】国新产业资本增持黔源电力427.57万股、占总股本1%，并拟3个月内继续增持不少于600万股
【利好·增持】君禾股份控股股东拟12个月内增持3000万元至5000万元
【利好·其他】荣昌生物与Vor Bio签署RC298许可协议修订案，获约5600万美元首付款
【利好·其他】博瑞医药控股股东、实控人及其一致行动人承诺6个月内不减持
【利空·监管】上交所向日出东方、大东方下发关于股价波动事项的监管工作函，两股均为5连板
【利空·业绩】襄阳轴承公告业绩持续亏损、股价走势与基本面偏离，精密轴承产品累计营业收入仅20.52万元
【利空·终止】钧达股份终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，H股募集资金余额9.63亿港元拟变更用途
【利空·终止】金房能源实控人杨建勋及其一致行动人终止转让10.46%股份
【利空·其他】亿田智能子公司算力资源服务合同含税金额由11.06亿元调整为7.8亿元
【利空·其他】中重科技公告没有人形机器人本体相关销售收入
【国产算力与半导体产业链】 国产AI芯片；晶圆制造与存储；光通信
【机器人与具身智能】 人形机器人商业化
【消费与内需】 白酒；零售与水产
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