2026年以来，光纤价格猛涨。现货侧，G.652.D光纤芯公里单价从2025年四季度的18-20元涨到7月的100多元，涨幅400%以上；G.657.A2光纤也从32元涨到240元，涨幅达650%。集采侧，多次出现限价流标，厂商从压价抢份额转为向买方要价，主动权易主。
需求端：AI数据中心超越光纤到户、骨干网等业务场景，成为拉动光纤需求增长的第一引擎。据CRU数据，2025年全球数据中心光纤需求约6960万芯公里（同比增长75.9%），2026年预计达9160万芯公里（同比增长32%）。据长飞公司管理层判断，2030年数据中心光纤需求预计占全球总需求的一半以上。
供给端：厂商受光棒扩产周期限制，短期放不出量，又把有限产能优先投向高毛利光纤，因此普通光纤供给被动收缩。
成本端：光棒芯层沉积的核心原料9N级高纯四氯化硅等供给紧张、价格上涨，光棒厂商转向根据自身成本定价。
我国光纤产能全球第一，光棒国产化率超过80%，但国产化率解决的是“供给能力”，不等于掌握定价权，定价权由产业链最短板和供需关系决定。主要体现为四重错位：
光纤涨价带来预算压力。近期某运营商光缆集采在首轮流标后上调了限价，但缩减了采购规模。为保障交付，该运营商对采购规则也进行了调整：放弃以往的“以量压价”，且技术指标由高于行标调整为与行标一致。
面对供应链变局，建议运营商从五个方面体系化应对：
1、签订长期供货协议，稳住供货底盘。通过长期供货协议、多运营商联合采购等方式锁定头部厂商产能，必要时通过联合投资等方式绑定上游光棒资源，平抑价格波动。
2、丰富供给来源，改善议价格局。通过入股、联合培育等方式扶持二线厂商，降低对头部厂商的依赖，提升供应链弹性与议价能力。
3、推进技术替代，提升单纤价值。推广智能ODN方案，降低施工与运维成本；提升单纤承载能力，减少光纤用量。
4、盘活存量哑资源，深挖现有网络价值。通过纤芯资源数字化管控，把闲置纤芯转化为可调度资产，通过纤芯复用、路由优化降低新增需求；持续深化行业内、跨行业共建共享，摊薄工程成本。
专栏文章
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内 容：数字化规划研究中心（科技创新规划）
编 辑：陈曦
校 对：井文宝
审 核：王钐杉
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