毅柏为Nordic Trustee就其发行两笔总计10亿美元的优先担保债券提供法律服务

毅柏为Nordic Trustee就其发行

两笔总计10亿美元的优先担保债券

提供法律服务

毅柏律师事务所近期协助Nordic Trustee AS（以下简称“Nordic Trustee”）完成两笔本金总额达10亿美元的优先担保债券发行。具体交易详情如下：

• MM Mirage Bluewater II Limited发行债券：由该开曼群岛豁免公司发行，规模6.5亿美元，票面利率8.75%，于2026/2029年到期；

• Kosmos Energy GTA Holdings发行债券：由该开曼群岛豁免公司发行，规模3.5亿美元，票面利率11.25%，于2026/2031年到期。

在上述交易中，毅柏担任Nordic Trustee的开曼群岛法律顾问，挪威威宝律师事务所（Wikborg Rein Advokatfirma AS）担任其挪威法律顾问。

全球协调人及联席账簿管理人安排：

• 针对Kosmos Energy GTA Holdings的债券发行，由Fearnley Securities AS及Pareto Securities AS担任；

• 针对MM Mirage Bluewater II Limited的债券发行，由DNB Carnegie（挪威DNB银行股份有限公司旗下机构）、Fearnley Securities AS以及Pareto Securities AS共同担任。

本次项目由毅柏亚洲管理合伙人布泰玮（David Bulley）牵头负责。香港办公室高级律师黄诗棋（Angelina Wong）为两笔交易提供支持，上海办公室律师黄梦若（Nell Huang）重点支持了MM Mirage Bluewater II Limited的债券发行工作。

此次合作再次印证了毅柏在处理复杂离岸融资交易方面的深厚积淀，彰显了其亚洲区金融团队的卓越专业实力。

毅柏律师事务所长期深耕并购、重组、私募股权及争议解决领域，致力于为客户提供务实、可落地的定制化法律解决方案。依托全球11个办公室及覆盖8个法域的专业布局，毅柏能够高效提供无缝衔接的多法域法律服务。凭借持续稳定的卓越表现，毅柏屡获权威法律评级机构认可，稳居离岸法律服务领域的领先律所行列。

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