光模块承担光电信号转换，连接数据中心内部的服务器、交换机与高速光纤链路。大规模AI训练需要大量处理器协同工作，通信速率、延迟及互连数量会影响昂贵算力能否充分利用。大型云厂商即使已经采购GPU，如果互连设备供应受阻，也可能面临部署进度延迟。信息技术产业委员会据此反对一刀切限制，认为供货中断可能削弱美国发展AI基础设施的能力。
供应链结构使这一争议格外敏感。路透援引Counterpoint Research估计，中国企业占全球光收发模块市场约三分之二，中际旭创、新易盛是重要供应商；美国的Coherent和Lumentum具备竞争技术，但短期扩产能力受到限制。光模块还涉及光芯片、封装、测试和客户认证，替换供应商通常需要时间。政策限制若先于替代产能形成，成本可能直接传递给美国云计算企业。
FCC现有的Covered List制度主要通过设备授权机制控制特定高风险通信设备。2026年9月公布、10月生效的相关规则扩大了对部分含有列名企业逻辑硬件组件的设备授权限制，但没有普遍禁止中国光模块。路透所述潜在新措施的具体法律路径、产品范围和过渡安排尚未公布。市场讨论的3.2Tbps门槛也只是媒体披露的考虑方案，不能视为已确定的监管参数。
这一争论揭示美国科技安全政策的内在约束：限制中国供应商可能符合部分安全官员的风险判断，却同时触及美国AI产业最急迫的建设需求。对中国光通信企业来说，短期应区分已生效规则和政策酝酿，继续关注客户认证、产能分布与合规证明；长期更重要的变量，是美国能否以可承受的成本建立替代供应，以及FCC最终把监管重点放在具体供应商、产品技术还是制造地点。