今日重点：中美继续延长部分贸易措施暂停期；中国前10个月外贸进出口增长20%；深圳机场下周将实施国际客机腹舱货运限制；盐田港发生大型集装箱船碰撞岸桥事故。
一、今日4条重要新闻
1. 中美延长部分贸易措施暂停期：24%关税、稀土相关出口管制及航运港口措施继续暂缓
影响程度：高｜适用市场：中国—美国｜业务环节：进出口关税、出口管制、船舶运营、港口费用
11月9日至10日，中美双方分别发布政策文件，延长多项贸易措施的暂停期限。
主要变化如下：
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其中，稀土及相关出口管制暂停涉及此前发布的多项公告，包括部分超硬材料、稀土设备及原辅料、中重稀土、锂电池和石墨负极材料等相关物项。企业仍需根据具体公告编号和商品范围判断适用性。
美国方面，USTR正式确认继续暂停部分海事运输服务费用和中国制造的船岸起重机等货物装卸设备相关关税。178项商品排除也已正式延长，但只适用于公告附件列明的产品描述及税号。
对中国外贸和物流企业的影响：
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对美进口企业：相关24%额外关税继续暂停，但10%额外关税仍保留，不能按零额外关税核算。
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对稀土、锂电池和相关材料出口企业：部分出口管制措施继续暂停，有利于维持相关合规贸易的政策预期，但不代表所有出口许可要求都取消。
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对航运企业：中美双方继续暂停部分港口费用及海事措施，减少短期航运成本和船舶部署的不确定性。
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对美国进口商：符合178项排除条件的商品可继续享受对应排除安排。
从业者注意：
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美国进口业务应逐项核对商品税号、原产地和排除条款，不要将178项排除理解为所有中国商品均可免除301关税。
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涉及稀土、锂电池及相关技术的出口企业，应继续核对具体物项范围、许可证及其他仍有效的出口管制要求。
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船公司、船东和港口代理应更新2027年1月的政策观察节点。
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对两个月后的政策变化保留预案，不宜直接将暂停期内的成本条件写成长期固定承诺。
政策状态： 双方已发布正式文件，相关措施已按公告时间延长；并非全面取消中美关税或出口管制。
2. 中国前10个月外贸进出口增长20%，机电产品出口增长25.2%
影响程度：高｜适用市场：全球，重点关注东盟、欧盟及共建“一带一路”国家｜业务环节：出口订单、国际运输、供应链备货
11月10日，海关统计数据显示，2026年前10个月，中国货物贸易进出口总值达到44.81万亿元人民币，同比增长20%。
主要数据如下：
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贸易伙伴方面：
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东盟：7.68万亿元，同比增长24.2%。 -
欧盟：5.29万亿元，同比增长8.5%。 -
共建“一带一路”国家：22.88万亿元，同比增长18.5%。
单看10月份，进出口总值达到4.87万亿元，同比增长31.2%；出口增长28.7%，进口增长34.7%。
路透社进一步指出，人工智能基础设施投资带动了高技术产品出口需求，中国前10个月半导体出口金额同比增长111.1%，高技术产品出口增长47.9%。但出口增长也可能加大与欧美主要贸易伙伴之间的贸易摩擦。
对中国外贸和国际物流的影响：
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机电产品出口增长，意味着电子产品、设备、零部件及相关供应链的物流需求值得持续关注。
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东盟贸易保持较快增长，区域内海运、陆运和跨境仓配服务仍有业务机会。
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出口增长较快的行业，也更需要关注目的国的反倾销、反补贴、技术标准及产品合规要求。
从业者注意：
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机电、电子及高技术产品出口商，应提前安排旺季舱位和目的国清关资料。
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东盟业务可以进一步梳理越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚等市场的物流和仓储需求。
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不要只关注出口金额增长，还要核算订单利润、回款周期及目的国税费。
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关注欧美贸易保护措施变化，出口快速增长不代表目的国准入条件会同步放宽。
数据状态： 海关统计已公布；有关未来贸易摩擦和物流需求的判断属于趋势分析，并非确定结果。
3. 深圳机场下周国际客机腹舱暂停载货，APEC期间华南空运可能出现转运压力
影响程度：高｜适用市场：中国华南—欧美及国际航线｜业务环节：空运订舱、跨境电商、危险品运输、紧急补货
11月10日，航运物流媒体The Loadstar报道，深圳举办APEC领导人非正式会议期间，深圳机场将对国际客机腹舱货运实施临时限制。
目前披露的时间安排：
- 限制开始：2026年11月16日00:00。
- 限制结束：2026年11月20日18:00。
- 主要影响：深圳机场进出港国际客运航班停止承运腹舱货物。
- 货机安排：货机航班时刻也将明显收紧，但目前不能理解为所有国际货机全面停飞。
部分航空公司还将采取更严格的货物接收措施。例如，ANA Cargo对相关期间的危险品、新鲜货物、优先货物、时效敏感货物及超尺寸货物设置了限制。深圳市将于11月18日至19日举行APEC领导人会议。
对中国外贸和物流企业的影响：
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深圳机场腹舱货运暂停后，部分出口货物可能转向香港、广州等周边机场。
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替代机场短期承接货量增加，可能出现舱位紧张、地面操作拥堵及报价上涨。
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跨境电商、电子产品和紧急补货业务受到的时效影响可能更明显。
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危险品、冷链和时效敏感货物需要特别确认航空公司的接收要求。
WorldACD于11月9日公布的市场数据也显示，10月全球航空货运量同比增长6%，全球平均空运运价同比上涨29%；全球平均即期运价达到3.67美元/公斤，同比上涨37%。这意味着华南临时转运需求增加时，市场未必有充足的低价替代运力。
从业者注意：
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深圳起运的紧急货物，尽量安排在11月16日前完成交运。
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需要改走香港或广州的货物，提前确认航班、卡车接驳、报关及机场操作时间。
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危险品、冷链及超尺寸货物，应直接向航空公司核实是否接受，不要只依赖货代口头承诺。
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已经订舱的货物，重新确认航班是否仍然有效，以及是否需要提前截货。
状态： 临时限制安排已由航空货运渠道及物流行业媒体披露；目前尚不能据此认定深圳所有货机航班全部停飞。具体执行以航空公司及机场最新通知为准。
4. 马士基大型集装箱船靠泊盐田港时撞倒岸桥，涉事泊位后续安排仍待确认
影响程度：中高｜适用市场：华南出口、亚洲—欧洲航线｜业务环节：码头装卸、船期、订舱及提还柜
11月9日中午，集装箱船“Maersk Cincinnati”在深圳盐田港靠泊过程中，撞击一台岸桥，导致岸桥结构倒塌。
根据11月10日航运媒体Splash247披露的信息：
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涉事船舶：Maersk Cincinnati。 -
船舶规模：约15,516 TEU。 -
船长：366米。 -
事故位置：盐田港12号泊位。 -
涉事航线：Gemini Cooperation亚洲—北欧NE3航线，船舶执行645W航次。
事故发生后，网上流传的现场影像显示岸桥部分结构倒塌并靠近堆场区域。但截至相关报道发布时，事故损失程度、是否有人员受伤、货物是否受损以及码头作业受影响范围，均未得到完整确认。事故原因也尚未确定。
对中国外贸和物流企业的影响：
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如果涉事泊位需要检修，可能影响该泊位后续船舶靠泊及装卸安排。
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涉事船舶原定后续挂靠宁波、上海等港口，若事故处理影响船期，可能产生后续航次衔接变化。
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盐田港是华南重要出口枢纽，相关船舶的装卸计划和码头调度值得重点关注。
从业者注意：
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使用盐田港出口的企业，向货代核实自己的船名、航次及实际装船情况。
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涉及NE3航线的货物，关注涉事船舶后续挂靠宁波、上海等港口的计划是否调整。
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货物已进港但尚未装船的，确认码头是否调整截港、进港及装船安排。
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不要将单台岸桥事故直接理解为盐田港全面停摆，目前没有可靠证据证明整个港区已经停止运营。
事件状态： 船舶碰撞岸桥事故已有行业媒体报道；事故原因、损失和具体运营影响仍待官方及相关企业进一步确认。
二、今日业务提醒
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