来源丨霞光社（ID：Globalinsights）
今年6月，独立短剧导演Mandy从亚特兰大迁至洛杉矶。尽管房租从1800美元涨至2600美元，但她认为这是必要的职业选择。2023年底，她曾以制片身份参与短剧创业，彼时行业尚处早期，工作与生活相对平衡。
然而，自今年五六月起，行业风向突变。此前还在扩招的客户与平台突然叫停动作，核心原因在于从业者纷纷“All in AI”。AI大幅压低制作成本，导致真人剧组大批停摆；而涌入的AI团队也面临分账系数断崖式下跌、竞争加剧的困境。
在这场洗牌中，谁占据了新生态位？AI短剧的真正壁垒何在？下一片蓝海又在何处？
AI对真人短剧的替代在上市公司财报中已显现。据DataEye研究院数据，九州文化AI剧与漫剧产能占比达95%，2026年3月单月制播1399部；昆仑万维天工AI业务2026年Q2 ARR超8亿美元，其中DramaPlatform超八成新增内容由AI生成。
相比之下，海外真人短剧深陷困境。美国疯狂石头影视负责人Cecilia指出，2026年Q2后，海外真人短剧实拍项目同比缩减30%至50%。演员布莱克·曼宁和丽贝卡·伯格均表示，试镜机会大幅减少，甚至直接被通知“被AI取代”。
成本与效率是推动这一转变的主因。浩历传媒创始人王雯锦透露，其首部短剧成本为11万美元，2025年1月已近20万美元。Mandy指出，核心成本增长在于演员薪资，部分演员日薪高达3000美元，远超1000美元的行业标准。加之北美演员工时保护严格，一部真人短剧拍摄周期通常需6至13天，整体成本约15万美元，而AI短剧成本仅为其十分之一。
尽管AI挤压了真人市场，但AI短剧从业者日子并不轻松。今年七八月，TikTok短剧分账系数变更引发行业震荡。虽然数据显示8月本土AI剧分成创新高，但许多从业者反映实际到手收入骤降，从最初的“万播30美元”跌至“几美元”，甚至有团队因收益砍掉三分之二而解散。
此外，赛道竞争日趋白热化。创业者邓成业在参与某平台竞标时，面对六位竞争者，需全英文讲标并在三天内产出Demo。行业误区在于将“入场容易”等同于“赚钱容易”，大量盲从者涌入导致内卷加剧。
一是中国团队及其催生的新产业集群。除郑州、宁波、西安外，杭州、重庆、南昌、武汉成为AI短剧新一批聚集地。武汉凭借动画学院的人才优势，在制作端表现突出。
二是海外本土成熟转型团队。以德国数字出版平台Inkitt旗下应用CandyJar为例，其宣称AI可降低99%制作成本；姊妹公司Ironblood专注男性向动作类AI短剧，邀请真人演员进行微表情训练，单部作品成本不到6万美元，耗时三至四周。CandyJarTV已进入海外微短剧内购收入TOP20。
三是AI原生时代成长的创业者。代表人物为前谷歌工程师Cecilia Shen创立的Utopai Studios，主打“人类主导、AI驱动”，估值已达10亿美元，并与奥斯卡提名演员安东尼奥·班德拉斯合作。
这表明，全球短剧市场正告别中国公司独大的局面，迈入群雄逐鹿的“战国时代”。
在海外，狼人和霸总仍是热门题材。狼人题材根植于西方文化基因，从《吉尔伽美什史诗》到《暮光之城》，其与浪漫爱情的绑定深受观众喜爱。然而，这类奇幻内容制作难度极高。
邓成业透露，制作狼人场景时需多次“抽卡”以获取理想效果。据测算，720P视频模型收费约1.5-1.6元/秒，若同一镜头抽卡三遍，每分钟算力成本近300元。中文在线披露，AI短剧与视频生成在国内Token消耗份额中占比高达55%，主要源于仿真人短剧对镜头生成和筛选的高消耗。中国信通院报告也印证了这一数据。
尽管技术进步提升了准确度，但自然光等复杂场景的处理仍是难点。值得注意的是，吸血鬼作为狼人的兄弟题材，虽具备爆款基因，但近一年尚未出现真正爆款，这可能是下一个潜在机会。
拉美是近一年表现最佳的地区，主要得益于三种结构性力量：
首先，智能手机高渗透率。拉美智能手机普及率近八成，移动设备是主要上网工具，天然适配短剧形态。
其次，深厚的肥皂剧文化传统。拉美观众熟悉电视连续剧叙事，且受“家庭主义”影响，短剧成为家庭共享话题。这种对强冲突、戏剧性内容的追求迁移至移动互联网，推动了短剧风靡。
第三，中产阶级壮大。巴西、墨西哥等地中产家庭具备付费能力，每集0.30-0.50美元的解锁价格负担较轻。调研显示，在巴西、德国和韩国，iPhone用户为微短剧付费意愿高于安卓用户，打破了受众仅存于下沉市场的刻板印象。
目前，各大平台正加码拉美。TikTok孵化的PineDrama下载量超1亿；ReelShort与哥伦比亚Caracol TV合作推出西语原创；DramaBox在墨、哥、巴启动本地制作。同时，GloboPop、ViX MicrO等传统媒体竖屏平台，以及Shorta、Idilio TV、TeleReels等新兴创业团队也纷纷入局。其中，TeleReels由华人团队打造，核心团队具备国际影视背景。
AI兴起的同时，部分从业者转向广告或独立电影领域。北美独立电影生态完善，如纪录片《You Can See Everything》的成功，为转型者提供了新出路。
Mandy表示，行业变化迅速，暂无明确结论。从真人剧组停摆到AI分账震荡，从导演迁徙到新团队崛起，2026年的AI短剧出海如同一部快进的行业纪录片。虽然没有标准答案，但新的地基正在打下，行业正以最快速度寻找属于自己的生存法则。
