这次的起点，是我向Workbuddy发送了一段日常的工作安排：

这些要求，对应的是市场团队原本就在做的工作。

MarketUP中记录着线索信息、市场行为和跟进情况。WorkBuddy通过MCP，在授权范围内调用相关数据和操作，再根据我们的要求进行整理与执行。

但“昨天的线索”“值得跟进”“自动分配”，都需要进一步说清楚。接下来，就是把这些业务口径逐步落实。

第一步，是区分新增线索和被重新激活的老线索。

新增线索看创建时间；老线索激活，则要查看昨天实际发生了什么市场行为。一个人可能早已进入线索库，只是昨天又下载了资料、浏览了方案或提交了表单。

如果只按创建时间筛选，就可能漏掉这批重新产生兴趣的客户。

因此，我们让WorkBuddy分别整理两类名单，并尽量补充来源渠道、行为时间，以及具体关注的内容。

预约演示MarketUP

随后，再结合客户画像筛选。例如，是否属于B2B企业、规模是否符合要求，以及目前是否已经由SDR或销售负责。对于企业类型、规模等信息缺失的记录，单独列出，留给人工确认。

我们需要查看WorkBuddy调取出的线索信息是否正确，包括创建时间、企业信息、市场行为、资料名称和已有负责人，再检查筛选结果是否符合原定规则。

发现不一致，就把具体问题反馈给WorkBuddy，调整后重新执行。这样，名单中的每条记录都有依据，也能查回原始数据。

筛选完成后，下一步是将符合规则的线索交给指定SDR。

这一步需要先确认分配范围：哪些线索可以自动流转，哪些因为信息缺失需要暂缓，哪些已有负责人、不应重复分配。

规则明确后，再由WorkBuddy调用相应能力执行。

执行结束，我们还要再次进入MarketUP后台，核对实际负责人和流转记录：线索是否分配成功，有没有重复分配，是否影响了原有归属。

一次完整的操作，包含两次核验：筛选后核对数据与名单，流转后核对负责人及执行结果。

在这套流程中，我们也生成了线索日报和周报，并通过WorkBuddy发送到企业微信。团队可以直接接收汇总结果，再结合报表查看需要关注和处理的线索。

日报、周报与系统记录放在一起，也方便我们持续检查规则：哪些信息经常缺失，哪些记录需要人工判断，哪些步骤还可以继续调整。

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线索交出去之后，还有一个问题值得继续分析：这些客户最近到底在关注什么？

“下载过资料”能够提示有行为，但具体下载了哪份资料、内容讲什么，才更有助于准备下一次沟通。

为此，我们接着向WorkBuddy提出要求：

这一节点承接前面每天汇总的线索，进一步追查具体内容，再结合已有跟进记录，分析客户可能感兴趣的问题。

例如，如果客户持续关注展会邀约、活动签到和展后培育，后续就可以进一步了解他是否有相关活动安排，再考虑提供展会营销案例或操作清单。

这里的兴趣判断仍然需要沟通确认。客户明确表达过的需求，可以作为跟进依据；由浏览、下载等行为推测出的关注点，则作为下一次交流的切入方向。

相关资料和建议整理好之后，再由负责人判断适合提供什么内容、怎样联系客户。

针对性跟进之外，这些线索行为也能帮助市场团队准备新内容。

一方面，有些问题需要马上补一份材料，方便销售或SDR沟通；另一方面，有些主题值得进一步整理，放到公众号中展开。

因此，最后一个节点继续沿用上一步的内容跟进建议：

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这个节点希望建立的是“客户问题—内容选题”的对应关系。

选题从哪条行为、哪段跟进记录中产生，面向谁，具体要回答什么问题，都应当说清楚。单个客户的问题可以形成一份针对性的答疑材料；多条线索反复关注的主题，则可以进一步评估是否值得公开展开。

后续还需要核验实际输出，判断选题依据是否充分，以及内容完成后，能否重新用于相关客户的跟进。