Made.com确认伦敦IPO计划 拟募资1亿英镑
英国线上家具零售商Made.com已正式确认将于本月在伦敦证券交易所主板上市。尽管最终发行价需待簿记建档结束后确定，但市场预计其估值有望达到10亿英镑。此次IPO计划筹集资金1亿英镑，部分现有投资者将同步出售股份。
员工持股变现与上市安排
据《卫报》报道，约600名员工将有机会出售价值超5000万英镑的股票，占公司股份总额5%以上。此前，该公司已于5月25日发布注册文件推进IPO进程，并聘请摩根大通、摩根士丹利及Liberum担任顾问。CEO Philippe Chainieux表示，作为诞生于伦敦的品牌，回归本土上市具有特殊意义，公司致力于成为欧洲领先的数字原生家居生活方式平台。
上市后，Made.com自由流通股本预计不低于25%，符合纳入富时英国指数资格。此外，现有股东或将根据超额配售权额外提供最多15%的股份。募集资金将主要用于拓展现有市场、优化服务体验、扩充产品线及增强营运资金灵活性。
业绩增长与市场扩张
Made.com是疫情期间表现突出的零售企业之一，与The Hut Group、Moonpig等品牌相继寻求资本市场支持。数据显示，过去五年该公司总销售额复合年增长率达36%。截至2020年底财年，尽管营收同比增长30%至3.15亿英镑，调整后EBITDA仍亏损510万英镑。
目前，除英国旗舰站外，Made.com已在法国、西班牙等七个欧洲大陆市场运营，并持续扩充家居用品及生活方式品类，计划进一步拓展全球业务版图。