内训：城商行对公客户经理财报深度分析、舞弊识别与营销机会转化实战培训→

【课程对象】：城商行对公客户经理、风险经理、产品经理

【课程时长】：1天（6小时）

【课程目标】

1.掌握从报表科目到企业战略与风险的逻辑穿透能力，识别报表粉饰与典型舞弊手法。

2.学会通过财报挖掘客户隐性融资需求，并转化为供应链金融、科技金融、绿色金融等综合服务方案。

3.能够使用标准化工具完成客户财报“健康体检”与“机会扫描”，提升尽调效率与营销精准度。

4.形成“风险识别+价值挖掘”双向驱动的对公服务思维。

【课程特色】

1.业财融合：强调从报表看业务、从业务看风险、从风险看机会的逻辑闭环。

2.双重视角：既讲风险识别（防雷），也讲机会挖掘（创收），提升客户经理综合价值。

3.工具贯穿：提供“财报体检表”“机会映射表”“舞弊识别清单”等可即用的模板。

4.案例实战：选取制造业、科技企业、贸易公司等城商行典型客户案例进行拆解与演练。

【课程产出工具包】

1.《财报“健康+机会”双维体检表》（Excel版）

2.《资产负债表机会映射与风险识别指南》

3.《现金流量结构与融资需求匹配分析表》

4.《财务舞弊红色信号速查清单》

5.《对公客户财报访谈与需求挖掘话术库》

6.案例集（制造业、科技、贸易、绿色企业等）

【课程大纲】

模块一：财报分析新思维——从风险防控到价值挖掘（1小时）

1.城商行对公业务的挑战与机遇：政策导向（五篇大文章）与客户需求升级

2.财报不仅是风控工具，更是客户需求的地图

3.三张报表的信贷逻辑与战略逻辑双重解读

4.工具初识：《财报“健康+机会”双维体检表》

模块二：资产负债表深度解读——资产虚实与融资机会（1.5小时）

1.资产端常见粉饰手法：货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程

2.负债端风险与机会：隐藏负债识别、负债结构优化建议

3.从资产负债表看客户商业模式与产业链地位

4.案例研讨：某制造企业“应收账款高企”背后的风险与供应链融资方案设计

5.工具演练：使用《资产端机会映射表》快速定位营销切入点

模块三：利润表与现金流量表透视——盈利质量与现金流管理（1.5小时）

1.利润造假常见手法：虚增收入、少计成本、调节费用

2.现金流量表八种结构分析与风险预警

3.盈利质量核心指标：毛利率、净现比、收现比

4.从现金流看客户经营循环健康度与融资需求

5.案例研讨：某科技企业“高毛利、负现金流”的诊断与综合服务方案

6.工具演练：《现金流与融资需求匹配分析表》

模块四：财务舞弊识别实战与案例复盘（1小时）

1.财务舞弊的动机、思路与典型特征（“三假”陷阱：假合同、假流水、假纳税）

2.识别舞弊的四大突破口：表内结构异常、表间逻辑不符、行业对比偏离、业务证据矛盾

3.中小民企常见舞弊手法拆解：虚增收入、体外循环、关联交易非关联化

4.案例复盘：某商贸企业融资性贸易造假案例全流程还原

5.工具发布：《财务舞弊红色信号清单》

模块五：从报表分析到综合服务方案设计（1小时）

1.基于财报的客户需求挖掘方法论：SPIN提问法在财报对话中的应用

2.结合“五篇大文章”设计综合服务方案：科技金融、绿色金融、供应链金融、跨境金融

3.分组实战：基于一份脱敏企业财报，完成：

（1）风险诊断（识别3个关键风险点）

（2）机会挖掘（提出2个营销机会）

（3）方案设计（形成1个简要综合服务提案）

（4）成果展示与讲师点评

课程咨询：佳信伟业金融培训中心老师

或致电：010-60606488

或微信添加课程助理咨询