FinTech初创企业正在迅速抢占传统银行的市场份额。凭借创新技术，它们运作更高效、更透明、成本更低且以客户为中心。因此，银行业格局的重大变革已不可避免。既得利益者是否会变得多余，还是能够自我革新？
"对我们来说，所有数据都是信用数据，这是我在谷歌学到的教训。" 前谷歌首席信息官兼工程副总裁道格拉斯·梅里尔（Douglas Merrill）如是说。五年前，他与几位同事共同创立了ZestFinance，这是一家利用人工智能和机器学习评估贷款申请的公司。目前，该公司拥有百名员工和超过一亿美元的风险投资。
这些贷款申请来自信用评级可疑的个人。自银行危机爆发以来，他们在传统银行通常会遭到拒绝。为此，该公司将传统信用评分与并行运行的算法对七万种不同“信号”的分析相结合，其中包括申请人最后一个银行账户的创建日期，还包括其Facebook更新中的语言使用方式以及发布的时间点。
在ZestFinance提交申请相对简单：实际的评估过程仅需几秒钟。然而，该公司声称其准确性比美国“同类最佳行业评分”高出至少40%；这一行业标准在过去三十年中没有发生显著变化。
解构
速度、易用性和效率是新世代FinTech公司通常远远超越传统银行的关键要素。这些以技术为驱动力的初创企业将传统银行的服务包进行解构，并通过数字渠道，尤其是移动渠道，将这些部分作为独立产品提供。因此，它们能够以前所未有的低成本、在前所未有的规模上参与竞争。这吸引了投资者的关注。根据埃森哲（Accenture）的一份报告，2008年至2011年间，FinTech总投资额增加了两倍，达到近30亿美元。仅在2014年第一季度，就新增了17亿美元。
硅谷在此领域也处于领先地位，但纽约和伦敦同样被视为金融科技热点。Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 的市场管理总监 Fabian Vandenreydt 表示：“我们也看到来自新加坡、马来西亚和菲律宾等国家的强劲增长，而欧洲大陆则略显落后。”他代表旗下汇聚的 10,500 家国际金融机构，同时领导着 Innotribe，这是 SWIFT 旗下将银行与创新型初创企业连接起来的创新部门。自 2009 年举办的 Startup Challenge 今年吸引了多达 288 份申请，创下历史新高。
目前，这往往涉及标准化的、非知识密集型活动，如个人和企业的 P2P 融资、（移动）支付解决方案、交易平台以及各种相关服务。Vandenreydt 表示：“我个人目前特别注意到大量类似大数据可视化工具的出现，这些工具使人们和企业能够更聪明地管理资金并进行更有效的投资。”此前，凭借其双重职能，他被选为国际金融科技生态系统中最具影响力的四十人之一。“此外，人们也在越来越多地进行实验……” 区块链……应用，即比特币背后的技术。在该领域，年轻企业的创新成果也最为引人注目。银行显然难以跟上如此高的创新速度。”
生态系统
正如《经济学人》在 2012 年底所观察到的那样：“只要你不是一家银行，这就是金融领域充满巨大机遇的时刻。”毕竟，银行正承受着日益严格的监管、昂贵的办公网络以及严重过时的遗留系统带来的沉重负担。为了推迟高昂的替换成本，古老的巨型机被包裹在一层由新软件和系统组成的拼凑物中，即所谓的“包装”。 包装。 Square、iZettle 和 Apple Pay 等流行的 FinTech 服务通过使现有支付基础设施更高效且更易用，也被称为“包装器”。
与此同时，Simple 和 Moven 等新支付服务大幅增长。尽管这些服务由传统银行“背书”，但它们通过自己的支付卡、应用程序、NFC 和蓝牙解决方案以及“非接触式支付贴纸”完全独立地提供服务。因此，它们的用户不再需要传统的银行账户。
尽管目前这些服务的市场份额仍然微乎其微，但从长远来看，这种盈利模式对既得利益者构成了威胁。Moven创始人兼首席执行官Brett King认为：“既然你可以把银行账户直接下载到智能手机上作为应用程序使用，为什么还要继续使用传统的银行呢？”他预测：“十年内，现金的作用将被边缘化，五年后它将不复存在。届时几乎所有支付都将通过我们的手机进行。”
到2016年，普通银行客户在与银行发生一次实体访问之前，将经历大约三百次数字接触点。基于这些交易，算法将能够越来越智能地提供建议，无论是针对日常支出还是个人储蓄。如果你知道这一点，那么你为什么还要与昂贵的传统银行打交道呢？
根据麦肯锡最近的一份报告，银行界对此需求的认识仍不充分。调查显示，目前90%的欧洲银行将其总投资中不超过0.5%的资金导向数字创新。结果是：一个“肤浅的数字产品组合，专注于支持基本的客户交易”。结论是，董事会可能从过于狭隘的角度评估了数字化转型。
研究人员Paul Nunes和Larry Downes还提出了另一个原因：即使是那些密切关注趋势、认真倾听客户意见并采取适当措施的董事会，也难免会错过破坏性的数字创新。就像那艘著名的油轮一样，一旦转向就为时已晚。因此，银行必须更加聚焦于初创生态系统，以获取其亟需的创新。
连接
在欧洲，伦敦——也被称为科技城或硅圆环——无疑是最大的金融科技热点地区，这在很大程度上得益于Level 39这一由南非裔荷兰人埃里克·范德克莱伊领导的先锋加速器项目。
今年早些时候，埃森哲第三次推出了其FinTech创新实验室，与德意志银行、高盛、汇丰银行、摩根大通和苏格兰皇家银行等合作。参与者包括Logical Glue，它利用大数据分析实时预测商业交易的结局；还有Erudine，它可以以固定方式自动化地优化运营（银行）流程。
在此之前，巴克莱已经推出了FinTech加速器项目，参与者包括Aire（一种面向消费者的信用评分算法）和GustPay（允许通过配备NFC技术的腕带在音乐节上进行支付）。
MasterCard、Lloyds 和 Rabobank 也积极参与，推出了于八月启动的 Startupbootcamp FinTech 版本。十家参与者之一是荷兰的 InvoiceSharing。“我们的电子计费平台最初是作为免费在线 ERP 解决方案 TBlox 的一部分启动的”，联合创始人 Jeroen Volk 表示。“那是一个封闭系统，我们当时与 SAP、Oracle、Basware 和 Ricoh 等大型公司竞争。通过将我们的服务独立开发出来，并将其定位为开放分发系统，我们以前的竞争对手现在都变成了合作伙伴。”免费、开放和互联是关键：合作伙伴越多，服务就越有吸引力，Volk 说道。
现金流
InvoiceSharing 如今也适用于 Vodafone 和 Dell，并能无缝对接几乎所有主要的会计软件和计费平台。据估计，全球发送的发票超过一千亿张，因此这种 连接枢纽 的可扩展性以及盈利模式目前看来都相当不错。“我们最初提供了一系列自有高级服务，例如自动化应付账款流程。随后又增加了一个为提供发票相关服务的各方搭建的市场，例如报告或催收工具。”
第三个盈利模式是在 Volk 在伦敦与感兴趣的银行进行的多次谈话中产生的。由于了解他们的会计情况，该公司能够相当准确地预测客户的未来现金流。“通过将这种洞察与客户自身的账簿关联起来，银行可以实时确定是否以及向客户借出多少资金。”这是一种非常以客户为导向的方式来增加收入，因此‘所有大型英国银行’都表现出浓厚的兴趣。预计去年英国企业的 P2P 企业融资总额将超过十亿英镑，比 2013 年增长了超过百分之百。
另一位颠覆者是美国的 Lending Club，同样专注于小型企业，它于去年六月宣布与在英国非常活跃的 Santander 银行建立合作伙伴关系。自那以后，该银行将所有被拒绝信贷申请的公司独家转介到 P2P 平台，而该平台则推广银行的其它服务。随着英国银行最近在法律上被要求将被拒绝的申请人转介给替代性资金提供者，此类合作伙伴关系只会增加。
敏锐
在荷兰，银行也在利用金融科技。继 InvoiceSharing 在 Startupbootcamp 取得成功后，Rabobank 合作伙伴 Facturis 最近宣布将白标化其实时评估技术。行业竞争对手 ABN AMRO 过去已与 Startupbootcamp 合作；由此衍生出去年在 CEO Gerrit Zalm 和四百多名投资者面前举行的 NFC & Contactless 计划 Demo Day。活动地点位于设在阿姆斯特丹总部的创新中心。除了每月举办的“初创企业周五”活动外，这里的二十五名员工现在每天都在“类初创企业”的环境下就激进的创新可能性进行头脑风暴。这促成了 SEEDS 的诞生，这是首家由银行完全发起的众筹平台。
“P2P 融资平台的数量正在迅速增长”，创新中心团队负责人 Menno van Leeuwen 也指出。“你可以将其视为对银行的新竞争。然而，我们将这视为以新方式服务目标群体的机会。”Van Leeuwen 毫不怀疑银行在数字生态系统中也必须提供独特的附加值。“对我们来说，重要的是观察可能有哪些银行融资与替代性融资的混合形式。从 SEEDS 的经验中可以看出，资金提供者仍然非常重视仔细筛选供应方的机构。如果银行能创建这样的展示橱窗，但也承担着注意义务。最重要的是，银行必须重新开展业务，紧紧锁定客户的需求。”
价值
Vandenreydt 也不认为当前的金融科技革命会使银行在未来变得多余。“消费者和企业预计仍需要一个私密且安全的机构来管理他们的财务事务，”他表示。“数十年来建立的客户亲密度不能轻易被取代或忽视。然而，未来的银行必须明确地对合作持开放态度。”
仅提供金融基础设施不足以维持生存。银行必须在此基础上，通过提供增值服务的新服务来创造‘流量’。如果你不自行开发这些服务，也不借助合作伙伴的力量，那么作为银行，你极有可能被收购或消失。相信我，这个行业对此有着深刻的认识。
在 Google、Facebook 或 Apple 办理银行业务？
金融科技公司初创企业的强劲崛起引发了人们对苹果、谷歌和脸书等科技巨头所谓银行未来的诸多猜测。凭借其专为大众互动设计的高质量软件平台，它们比其他任何公司都更有资格获得“未来银行”的称号。不过，二十年前这一荣誉曾属于微软。
Facebook 也在去年年初获得了一张（爱尔兰）银行牌照，并计划例如通过 WhatsApp 或自建的 PayPal 克隆版来拓展业务。然而，许多专家认为，真正取代银行还为时过早。FinTech 初创公司 Moven 的首席执行官 Brett King 认为："即使是这些大型科技公司，也难以承担维持完整银行基础设施的高昂成本。"因此，这些大型科技公司与大型银行之间的合作更为合理。随着移动化的重要性日益增加，银行也面临着将应用程序安装到用户手机上的巨大挑战。King 表示："此类合作使得这一目标成为可能。"
2020年的银行
应《金融新闻》和《华尔街日报》的邀请，众多专家于去年年底在伦敦齐聚一堂参加 FinTech 会议，并在小型工作组中设计“2020年的银行”。毫不意外的是，这导致了一种汇集最快增长的金融科技应用的集合体。
由此诞生了一个高度以客户为中心的平台，该平台通过算法和机器学习持续评估账户持有人的财务状况和活动。随后，在相关时刻并通过最合适（通常是移动）渠道提供适当的建议。
在账户持有人同意的情况下，这种对其财务状况的深入了解也可以与接入的合作伙伴（如保险公司或投资基金）的 API 共享。从而使未来的银行成为金融网络中智能、无所不知且最终以客户为中心的枢纽。
* 本文此前发表于 Emerce 杂志二月刊（第137期）
插图：Annemarie Kleywegt（受 Emerce 委托绘制）