波兰化妆品市场——至2028年预测：哪些因素将增强其发展，哪些将削弱其发展 [PKO BP报告]

波兰化妆品市场持续增长，2028年规模预计达62亿欧元

波兰化妆品市场展现出强劲韧性，未受危机显著影响。据Statista最新数据及PKO BP行业报告显示，2024年该国市场规模将达53亿欧元。得益于良好的财务状况、投资增长及产品供应扩充，2024年至2028年间，市场收入年均增速预计为4.2%，约为疫情前两倍，期末规模有望突破62亿欧元。

在细分领域中，皮肤护理品类增长最为迅猛，分析期内年均增长率达5.4%，2028年销售额较2023年将提升超30%。个人护理品类则占据最大市场份额，2024年预计销售额为26亿欧元，占比48.1%。

Statista数据。PKO BP《化妆品行业》报告现状及至2028年预测

PKO BP

出口驱动行业扩张，德国仍为核心市场

出口是波兰化妆品市场增长的关键引擎。尽管乌克兰战争导致贸易流转移，2022年至2023年波兰化妆品出口额仍大幅增长17.6%。2023年，出口占行业整体收入比重超51%，波兰跃居全球第12大化妆品出口国，全球份额达3.1%。宏观经济形势改善、外国直接投资增加及欧盟KPO资金流入为出口提供支撑，但兹罗提走强可能削弱价格竞争力。

从出口流向看，欧洲国家仍是主要目的地。德国以20%的占比稳居第一大买家，英国、俄罗斯和捷克紧随其后，四国合计吸纳了波兰41.8%的出口化妆品。在产品类别上，美容与护肤制剂（CN代码330499）占比最高，达34.2%。

行业发展机遇与挑战并存

巩固地位的核心因素

PKO BP分析师指出，以下因素将支撑波兰化妆品行业未来发展：

• 海外实体店网络扩建及电商渠道（自营与平台合作）拓展；
• 在波设厂的国际集团子公司贡献显著出口份额；
• 产品兼具高品质与价格竞争力；
• 产品线能快速响应消费者需求变化；
• 健康生活方式与环保意识提升，推动天然化妆品需求；
• 行业财务稳健，投资与产品组合持续扩大；
• 品牌营销投入增加，提升国际知名度；
• 节能降耗及减排技术发展；
• 利用国家复苏计划等资金支持研发与ESG领域支出。

潜在风险与挑战

同时，行业也面临多重制约因素：

• 核心出口市场德国经济持续放缓；
• 兹罗提升值削弱出口产品价格优势；
• 最低工资上调导致人力成本显著上升；
• 符合欧盟成分、包装及环保法规的调整成本高昂；
• 新增ESG相关报告要求及合规行动压力；
• 来自低成本生产国制造商的竞争加剧。

人均消费稳步提升，线上销售渗透率增长

消费端数据显示，2023年波兰居民人均化妆品支出约123欧元，预计2028年将增至160欧元。尽管2023年化妆品及洗漱用品零售均价同比上涨15%（高于11.4%的整体通胀率），对消费需求形成一定抑制，但长期增长趋势不变。

渠道方面，Statista估计2024年波兰化妆品线上销售占比近21%，略低于欧洲23%的平均水平。随着数字化转型加速，该比例预计到2027年将提升至24%。