2026年11月9日 | 第37期
来源：《2026年新型显示产业发展报告》、工业和信息化部、四川省人民政府
2025年，我国新型显示产业产值8386亿元，较"十三五"末增长约88%，全球市场占比约53%；显示面板出货面积超过2.2亿平方米，占全球的77%；显示面板和显示材料的全球市场占有率分别为55%和43%，均居全球第一。同年，四川新型显示产业营收超过2100亿元，生产了全球近50%的高端柔性屏、全国近20%的激光投影，液晶显示屏年产量达到10亿块。
11月4日至5日，2026世界显示产业创新发展大会在成都举行。这是这一世界级行业会议自2022年起连续第五次在四川落地，200余家全球产业链龙头和专精特新企业参会参展，覆盖全产业链各环节。
一个产业能连续五年把全球同行请到同一座城市，说明的不只是办会能力。从这场会出发，可以看到新型显示这条链走到了哪一步，四川又站在哪个位置。
一、这条链分三段，价值不在同一处
新型显示是数字经济的先导性产业，也是人机交互的物理载体。它涵盖TFT-LCD、AMOLED、Mini/Micro-LED、硅基OLED、激光显示、电子纸等技术路线。
产业链分三段：上游是电子核心材料、专用设备和关键元器件；中游是面板制造与模组组装；下游是终端整机集成，产品进入消费电子、车载、AR/VR、商用、工业医疗等场景。
几条技术路线各有各的位置。TFT-LCD成熟度最高、成本最低，大尺寸液晶面板全球市占超过75%，增长主要来自存量替换。AMOLED柔性可折叠，已从手机走向笔记本、平板等中尺寸市场，是当前价值增量最确定的一条。Micro-LED在亮度、寿命、可透明、可拼接上有优势，被视作下一代主流，但巨量转移、检测修复、成本控制三道关还没过。硅基OLED面向AR/VR微显示，电子纸主打低功耗，激光显示随光机国产化快速降本。
技术路线分散，没有一条能够通吃，后进入者有机会在下一代技术上换道。
三段的价值形态并不相同。上游看材料纯度和装备精度，中游看产线代际和良率，下游看场景定义能力。产业规模由前两段决定，产业利润往往在第三段实现。
二、从引进产线到多路线并行
我国新型显示产业走过三个阶段。
第一阶段是引进产线、消化工艺。早期通过引进海外成熟产线落地量产，在运行中掌握阵列、蒸镀、封装等制造技术和良率管控方法。
第二阶段是集成创新。依托规模化市场，京东方、TCL华星、维信诺、深天马等面板企业持续优化核心工艺，迭代柔性、折叠产品。
第三阶段是补短板攻关。彩虹股份、莱特光电、奥来德等企业分别在玻璃基板、OLED发光材料、蒸镀装备等环节实现突破，辰显光电布局Micro-LED前沿技术，产学研用协同推进下一代技术预研。
结果是一组结构性变化。我国TFT-LCD产量稳居全球首位，AMOLED从手机小尺寸迈向中尺寸，前瞻技术路线加速产业化。2025年产业总产值突破8000亿元，带动应用市场增长3.6万亿元，成为全球技术布局最完备的显示面板生产基地。
中尺寸这一跃，分量最重。第8.6代AMOLED生产线的玻璃基板尺寸为2290毫米乘2620毫米，单片可切割的中尺寸面板数量远高于第6代线，经济切割效率是这条线成立的前提。OLED在手机上的渗透率已经不低，但在笔记本电脑、平板电脑、显示器上仍处早期，这块增量正是高世代线争夺的战场。目前全球只有韩国和中国布局了第8.6代AMOLED产线，中尺寸OLED的竞争刚开局。
竞争格局是"三国四地"、中日韩错位发展，国内形成环京、长三角、中西部、珠三角四大集聚区。行业机构对未来五年的判断是"低增长、强周期"，面板出货面积的年复合增长率约1%。路线齐全带来的不只是规模，还有容错空间——一条路线出现变数，还有别的路可走。
三、四川的位置：产能已经到位
四川在这个产业里有历史底子。新中国的第一根黑白显像管、第一根彩色显像管，都诞生在这里。
现在的格局是一组数字加一张分工图。新型显示纳入全省“15+N”重点产业链推进，以成都、绵阳为主要承载地，眉山、德阳、宜宾、攀枝花、内江、达州、南充、巴中等市州协同发展；链主链属企业超过150家，产业链完善度超过70%、配套率超过40%、营收超过2100亿元；AMOLED产能占全国15%，激光投影出货量约占全国五分之一。成渝地区电子信息先进制造集群、绵阳国家级创新型新型显示产业集群试点先后获批。
承载地和协同地的分工不同。
成都是主承载区。2025年规上企业营收1090.2亿元，同比增长17.2%，首次突破千亿；2026年1至8月已达893.7亿元，同比增长35.2%，连续五年保持两位数增长。成都高新区集聚京东方、辰显光电两家龙头，新型显示规上工业企业29家，覆盖玻璃基板、发光材料、蒸镀设备、驱动芯片等关键环节。
真正改变格局的是产线。2026年6月17日，京东方第8.6代AMOLED生产线在成都量产，总投资630亿元，是四川迄今投资体量最大的单体工业项目，占地1388亩，设计产能每月3.2万片玻璃基板，主攻笔记本电脑、平板电脑等中尺寸市场。这条线2024年3月开工，183天完成封顶，提前4个月搬入工艺设备，提前5个月点亮首款产品。加上成都、重庆、绵阳的三条第6代柔性AMOLED生产线，川渝地区正在形成全球规模最大、技术完整、配套完善的柔性OLED产业集群。
绵阳走的是"屏材并重"。2025年新型显示产业规模900亿元，目标是2030年达到1500亿元。京东方2016年投资465亿元建设第6代柔性AMOLED生产线，此后五次增资；惠科2018年投资240亿元建设第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件生产线，同样实现"五连投"。两家链主累计在绵阳投资超过1300亿元，带动30余个配套项目落地，链上企业64家，形成"材料—面板—模组—终端"的本地闭环。2026年6月，四川东材新材料牵头建设的功能精密涂布材料研发中试平台投运，把实验室配方翻译成工业参数包，向产业链上的树脂、单体、助剂企业开放。像欣富瑞这样"跟着链主长"的配套企业已有48家，从被动供货转向协同研发。
眉山是协同发展地之一，从模组和细分品类切入。信利（仁寿）高端显示主攻LCD手机显示屏，月产约13万片，车载显示屏已具备量产条件，年产值稳定在百亿元以上，带动30余户上下游企业集聚。2025年仁寿经开区电子信息产业产值152.7亿元，占全市的54%。信利还在推进电子纸显示器件生产线项目，总投资50.8亿元，月产能8万平方米，尺寸覆盖7.8英寸至55英寸。
终端侧出现了新东西。辰显光电2020年成立，专注TFT基Micro-LED，巨量转移效率达到每小时1000万颗、良率99.995%，2024年底点亮中国大陆首条TFT基Micro-LED量产线，2025年发布全球首款270英寸8K巨幕，牵头制定的全球首个Micro-LED阵列国际标准已进入报批阶段。影目科技第四代AI+AR一体式智能眼镜全球首发，已完成近10亿元C轮融资；理想境界的光纤扫描显示AR光机预计2027年底量产；长虹、菲斯特、四川大学团队也带来各自的首发产品。
从材料到面板再到终端，链条在省域内基本可以跑通。这是四川区别于多数地区的地方。
四、三个待突破的环节
规模到了第一方阵，结构上还有三段没补齐。
一是关键物料和装备的本地供给缺口。光刻胶、高端光掩膜版、高性能有机发光材料等环节本地供给不足，上下游空间分离拉长了供应链响应周期，物流、试产、维保成本随之上升，面对外部供应链波动时的保供抗风险能力不强。配套率40%这个数字，反映的正是这段距离。
补链的难点不在招引清单全不全，而在材料装备企业进产线验证的周期太长——一家光刻胶或掩膜版企业从送样到批量供货通常要一年以上，中小配套企业很难独自扛过。“联合试产磨合”的关键，是把这段周期变成链主和配套企业共同承担的成本。
这次大会发布的五项核心配套突破性成果，从侧面说明了这一点。五项分别落在Micro-LED激光巨量转移设备、G8.6线性蒸发源、G6大mask投影扫描曝光机、18微米超薄精密金属掩膜版、130英寸LCD偏光片，都指向此前国产供给不足的环节。五项中四川企业牵头一项，其余来自上海、昆山等地。
二是创新成果的产业化堵点。高校和科研院所的基础研究与企业量产需求衔接不够紧密，面向下一代技术的公共中试线、工艺验证、可靠性测试平台数量不足、服务覆盖有限，底层原创技术和基础工艺攻关力量分散。技术先发优势要转化成产业竞争优势，中间这一段绕不过去。绵阳东材的中试平台、成都辰显的巨量转移产线，都是在补这一段，但数量还不够。
三是产业生态的牵引不足。当前主要依靠少数链主企业带动，下游终端整机和场景方案开发环节偏弱，承接面板产品的终端应用企业还不够多。全国情况类似：下游高度集中在消费电子和基础照明，智能手机占50%、照明占22%、电视机占10%，新兴终端普遍低于10%。面板产能上去了，如果没有本地需求消化，就只能向外找出口，附加值和议价能力都会受影响。
这一轮成本变化提供了一个新的观察角度。2025年末以来，LED显示产业链出现近三年范围最广的一轮涨价，近百家企业联动调价，涨幅在3%至30%之间。成因主要在上游：金银铜价格上行，三类材料在LED封装成本中占比超过七成；AI算力挤占晶圆产能，驱动芯片代工价格同比上涨15%至25%。中下游因此处在被动位置，议价能力取决于上游能不能就近供给。配套率40%这个短板，市场平稳时表现为成本高一点，原料波动时就会放大成利润空间的直接挤压。降价周期在这一轮终结，行业从以价换量转向技术、品质和全链条协同。
这三个环节有共同的成因：过去二十年的产业逻辑是先把产线和产能做上去，配套、转化、应用属于“下一步”的事。当产能进入第一方阵，“下一步”就变成了主要矛盾。
五、已经动起来的部分
连续五年办会，本身也成了产业组织方式的一部分。今年大会同期成立了四川省Micro-LED制造业创新中心（筹）联合体，启动《Micro-LED产业白皮书》编制，这类动作的价值不在发布当天，而在于把分散的攻关力量固定成一个可以持续运转的组织。
省域内的动作也已经落到具体环节上。绵阳按细分技术路线做了五张产业图谱，把“已布局”和“有待布局”分色标注，作为项目招引的作战图，今年已有包括偏光片在内的5个新型显示项目签约落户。中试平台在陆续投运，但平台的价值不在数量，而在有多少外部企业真正用得上，判断标准可以看两个数：外部服务企业数、外部服务收入占比。
这些动作指向同一个方向：从"能生产"转向"能配套、能转化、能消化"。比拼的内容已经从产线数量和产能规模，换成了配套率、转化率和本地需求消化率。
场景这条还要区分“首试首用”和“优先采购”。前者是给新产品一个验证机会，风险由使用方和技术方共同承担，对迭代有实际帮助；后者容易滑向区域性保护，短期看是订单，长期看会削弱产品竞争力。更可持续的做法，是让本地终端企业更早参与面板厂的产品定义——车载座舱、AR近眼显示这类场景，屏幕的规格、形态、成本结构需要和整机一起定，参与得越早，本地需求才越可能转化成产品能力。
三个环节有共同的约束条件，就是时间。产线可以在两年内建成，配套体系、转化能力、应用生态都需要五年以上的积累。观察四川的位置，不能只看产能和营收两个数，还要看配套率、中试平台的外部服务量、本地终端企业的参与深度。
专家点评
中国信通院成渝研究院
新型显示产业要真正做强，不能只盯着面板产能这一块。补链要落到实处：对照产业缺口建立配套企业储备库，依托链主面向全球精准招引光刻胶、高端掩膜版、发光材料、蒸镀及巨量转移设备、检测仪器等配套主体；不只是把企业招过来，更要推动材料、设备厂商直接跟本地面板产线对上接口，开展联合试产磨合，把本地配套水平提上去。
创新不能只停留在实验室论文层面。用揭榜挂帅把产业真实工艺痛点抛出来，让科研围着产线需求转；瞄准柔性AMOLED、Micro-LED有机会抢占先机的赛道，由链主企业牵头，联合本地高校、科研院所组建创新联合体，用好已有的中试平台资源，专门搭建Micro-LED巨量转移、柔性封装、硅基微显示这类细分工艺验证载体，把四川在柔性显示上的技术储备变成实打实的竞争筹码。
产业要走远，既要用好本地场景，也要把人才底盘筑牢。四川手上有智能网联汽车、文旅会展、轨道交通这些现成的应用资源，可以借此培育一批本土方案服务商，主攻车载座舱、AR近眼显示、透明商用屏方向，鼓励“四川屏”在本地场景先行验证，以本地市场反推产品迭代。同时推动高校、职校开设柔性显示、微纳制造特色班，不光引进高端研发人才，也定向培养懂面板工艺、会调试显示设备的技能工匠，为整个显示产业持续输出适配的专业队伍。
编者按 成都未来数字科技研究院系省发展改革委（省数据局）数字经济"1+1+N"研究机制重要合作单位。在省发展改革委数字经济相关处室指导下，数科院协调相关研究力量，每个工作日精选当日数字经济、智能经济领域的重大政策与行业标志性事件，一事一报、要点直达，研究分析数字经济领域新业态、新模式、新赛道，呈现数智社会发展新样态。