Admitad 分析师研究了2018年网络星期一的销售成果。分析内容包括:广告主的收入、销售数量以及各主要品类的平均客单价。
为了更直观,决定将广告商在“网络星期一”(1月29日至31日)期间的收入与之前一周(1月22日至24日)的收入进行直接比较。
1月29日至31日,所有类别的广告主收入整体增长26%,达到1500万美元。
大多数品类的收入均有所增长。
在“中国商品”、“数码及家用电器”以及“服装和鞋类”等细分领域实现了显著增长。在这些类别中,广告主在“网络星期一”期间有望获得最大的绝对收入增长,因为这些品类约占所有在线销售额的80%。
运动、美容与健康、家具及家居用品、图书、汽车用品和宠物用品等类别具有巨大的增长潜力,其收入增长率超过60%。而超市、外卖与食品、音乐与音频等品类的电子市场,尽管销售额(件数)增长了34%至65%,但供给仍显不足,无法提供合理的折扣,因此在“网络星期一”期间的收入相比上一轮活动同期呈现负增长。
- 来自中国的商品广告收入增长了20%,超过450万美元。
- 在数字和家用电器类别中,收入增长了28%,达到425万美元。
- 服装和鞋履品类收入增长31%,达到270万美元。
- 旅游业增长幅度较小,为3%,收入为87万美元。
- 在体育细分市场中,收入增长了76%,超过58万美元。
- 增长幅度最大的是美容与健康类别,增幅为82%,收入达到31.7万美元。
- 儿童商品销售额增长30%,收入超过26万美元。
在促销期间,超市、互联网服务、食品配送与生鲜、药店以及音乐和音频类别的广告主收入均未出现增长。
比较网络星期一促销活动期间(1月29日至31日)与活动前一周(1月22日至24日)的销量(按件数)。
在“网络星期一”(1月29日至31日)期间,销售额增长了23%,售出商品超过45万件。
与此同时,大多数品类的销售额均出现显著增长。
"中国商品"品类在销量指标上位居绝对首位(占比80%),在“网络星期一”期间件数增长21%(从30.1万件增至36.3万件)。在“数码及家用电器”、“服装和鞋类”、“旅游”和“运动”等品类中,有大量商品售出。
"家具及家居用品"、"图书"和"配件"品类在“网络星期一”期间的件数呈现负增长,但通过提高客单价,实现了营收增长。
- 数码及家用电器品类的销售额增长37%,售出商品2.8万件。
- 服装和鞋类:销售额增长26%,售出商品1.6万件。
- 旅游:销售额增长56%,售出商品1.1万件。
- 运动:销售额增长55%,售出商品0.95万件。
- 美容与健康:销售额增长82%,售出商品0.65万件。
- 儿童用品:销售额增长9%,售出商品0.62万件。
在“网络星期一”期间,“家具及家居用品”、“图书”和“配件”品类未实现销售增长。
营收增长26%,高于销量增长23%,这表明在“网络星期一”期间,消费者不仅对打折商品感兴趣,也对正价商品有需求。通过针对每位广告主进行促销期的定向广告投放,并在主要折扣商品之外提供大量关联商品,从而推动了正价商品的购买量增加。
接下来分析“网络星期一”(1月29日至31日)及其前一周(1月22日至24日)各地区的广告主营收情况。
俄罗斯录得最高的营收增长。
在俄罗斯,广告主营收从1050万美元增至1350万美元,增长率为29%。
在乌克兰,营收从110万美元增至115万美元,增长5%。
在白俄罗斯共和国和哈萨克斯坦共和国,活动期间营收并未增长,反而出现下滑。具体而言,白俄罗斯的营收从17万美元降至15.8万美元,哈萨克斯坦的营收从16.8万美元降至16.1万美元。
Украинский, белорусский и казахстанский электронные рынки ещё не так развиты в плане распродаж, как российский, что позволяет говорить о том, что во всех сегментах электронной коммерции упомянутых стран есть большой потенциал роста при правильном построении рекламных кампаний.
分析各区域头部类别的广告主收入增长情况。
在俄罗斯,数字和家用电器类别的收入增长了30%,从300万美元增至400万美元。
- 在“中国商品”细分领域,增长率为22%——从330万美元增至400万美元。
- 服装和鞋类——增长34%,从190万美元增至250万美元。
- 体育领域:从32.6万美元增长至57.7万美元,增幅达77%
- 美容与健康——从16万美元增长至29.9万美元,增幅86%
在乌克兰,中国商品类别的销售额增长了15%,从45.1万美元增至51.9万美元。
- 在数字和家用电器领域,增长率为11%,从23.5万美元增至26万美元。
- 旅游业:增长18%,从4.5万美元增至5.4万美元
- 图书——增长169%,从2500美元增至6700美元。
- 礼品和鲜花——从429美元增长至3,400美元,增幅达699%
在白俄罗斯,美容与健康品类的收入增长了824%,从159美元增至1,400美元。
- 在互联网服务领域,增长率为185%,从1.64亿美元增至4.68亿美元。
- 汽车用品——增长100%——181美元。
- 礼品和鲜花——增长13%,从189美元增至214美元。
在哈萨克斯坦,美容与健康品类的收入增长了259%,从526美元增至1,800美元。
- 在家具和家居用品领域,增长率达到2480%,从21美元增长至533美元。
- 儿童商品 – 身高100厘米 – 379美元。
- 数字及家用电器——增长7%,从4600美元增至4900美元
- 配件——从3美元增长至305美元,增幅达8783%。
预计在中国商品、数码及家用电器、服装鞋履和旅游等类别中,俄罗斯和乌克兰(这两个国家在“网络星期一”指标上呈现积极趋势)将占据领先地位;而在白俄罗斯和哈萨克斯坦,这些类别在“网络星期一”期间要么完全没有增长,要么出现轻微负增长。针对这些类别,广告主需要通过实施深度折扣策略并增加营销投入,来提升在这些国家电子市场中的份额。
比较2017年和2018年网络星期一(1月30日至31日)所有类别的广告主收入。
所有品类的收入增长了66%,从2017年的600万美元增加到2018年的1000万美元。
显著的收入增长来自以下类别:中国商品、数字与家用电器、服装与鞋类。
- 在“中国商品”类别中,2018年收入增长了108%,从150万美元增至310万美元。
- 在数字及家用电器领域,2018年收入从180万美元增长至280万美元,增幅为51%。
- 服装和鞋类收入增长62%,从110万美元增至170万美元。
- 旅游业务营收增长41%,从40.6万美元增至57.3万美元。
- 体育板块:收入从25.6万美元增长至38.6万美元,增幅达51%。
- 美容与健康——收入从13.9万美元增长至20.9万美元,增幅达50%。
在“儿童用品”、“礼品和鲜花”类别中,网络星期一的广告收入未出现增长。
在保持现有趋势和经济形势的前提下,预计2019年的增长水平将与2018年相比达到50%-60%。
分析在“网络星期一”促销活动期间(1月29日至31日)及活动前一周(1月22日至24日)各品类的平均客单价变化。
平均客单价最高的是旅游类——300美元。其次是数码和家用电器——250美元,配件——240美元,汽车用品——230美元,家具及家居用品——182美元。
每类营销活动的执行机制各不相同,且受多种因素影响。但需要注意的是,在俄罗斯等市场饱和度较高的情况下,通过操纵折扣(例如在活动前几周提高价格,随后在活动期间恢复原价)来试图提升客单价和营收的做法,最容易引起消费者的注意,并往往产生相反的效果。
例如,配饰类过高的折扣使平均客单价增长超过100%,但购买次数减少了4%;同样,大型超市类的大幅折扣导致平均客单价下降12%,销售额也相应减少。中国商品类的折扣使平均客单价下降2%,但同时吸引了20%的购买量,并使该类别的销售额增长了相同比例。
此外,伴随俄罗斯大型促销活动的负面媒体舆论持续存在。网络星期一也不例外。媒体不断出现新闻和调查报道,明显指向促销期间存在价格操纵等不诚信行为。此类报道往往聚焦于规模最大的零售商,从而为相关事件增添了更多的媒体关注度。
没有任何迹象表明类似情况不会在2019年的大型促销活动中重演。对广告商而言,唯一明确的建议是提供清晰可见的真实折扣,让常客和随机访客都能一目了然。因此,制定合理的营销活动日历至关重要,以便不仅能降低商品标价,还能及时、有效地开展广告宣传,从而实现预期效果。

