俄罗斯互联网贸易协会(АКИТ)对俄珠宝在线交易市场进行了研究。尽管增速未达活跃参与者预期,但市场整体呈现稳定且稳健的增长态势。
结果基于公开市场数据及АКИТ分析中心研究成果。
• 珠宝在线销售市场规模与动态
珠宝交易市场呈增长趋势,虽非跳跃式发展,但势头稳健。
2016年整体贸易规模为1800亿卢布(同比下降18%),其中线上占比1%,线下占比99%;2017年总营收达1875亿卢布(同比增长4%),线上份额升至3%,线下降至97%。
预计2018年市场规模将达2000亿卢布(同比增长6%)。若远程销售合法化,线上占比有望达到7%,线下为93%。
预测显示,2018年市场将恢复至2015年水平。随着夏季珠宝在线交易合法化落地,线上订单比例将显著增加,进一步拉动增长。
• 平均客单价
线上购买平均客单价为15,200卢布,线下为25,000卢布。
线上银饰占比更高,线下则以金饰为主。这与消费者年龄结构相关:线上用户偏年轻,偏好银饰;金饰受众年龄稍长。铂金饰品因价格高昂、非冲动消费品,买家决策慎重,故线上购买比例极低。
网店下单品类占比:银饰64%,金饰33%,铂金3%。实体店按件数计算:黄金33%,白银60%,铂金7%。
• 商品提货方式
受限于珠宝配送特殊许可证制度,仅少数专业运输公司可承运,导致自提订单占比较高,快递配送仅占十分之一。
自有门店自提:91%;快递配送:9%。
• 买家拒收率
2017年买家拒收订购商品的平均比例为22%。
高拒收率主因在于:珠宝多作为礼物选购,主观性强,易出现不适合或不喜欢的情况;此外,实物与照片常存在差异。珠宝属情感消费品类,传统拒收率较高。法律规定无法在线收取珠宝预付款,导致未售出(拒收)比例难以下降。建议零售商优化产品详情页,提供全面客观的饰品图片以降低拒收风险。
• 热门品类及网购频率
线上最受欢迎的珠宝饰品包括:
1. 黄金耳环
2. 银质吊坠和挂件
3. 婚戒和订婚戒指
数据显示,2017年每五个订婚戒指中就有一个通过线上订购。珠宝类商品四分之一的销售额集中在十二月。销售高峰出现在3月8日和2月14日,其中情人节(2月14日)购买频率是平时的五倍,妇女节(3月8日)为三倍。情人节浪漫氛围更浓,礼物实用性考量较少;而妇女节前实用性礼物仍占一席之地。因此二月珠宝需求旺盛,在线营销应重点布局。
跨境商品以时尚饰品为主,贵金属制品在海外网店下单频率较低。珠宝作为情感消费品需快速交付,漫长等待及货不对板风险削弱了外国平台竞争力。目前海外卖家在该细分市场占比约为8%。
需注意:国际邮政公约禁止通过邮政运营商寄送珠宝饰品。
珠宝购买者画像如下:
线上:25-34岁男性占58%,35-44岁女性占42%。
线下:28-45岁男性占75%,36-46岁女性占25%。
АКИТ总裁阿列克谢·费多罗夫总结分析:
“近年来在线珠宝市场发展迅猛,但仍面临多重障碍。首要问题是远程销售禁令,我们期望其于2018年夏季解除。目前企业甚至无法在互联网发布完整珠宝广告。”
尽管如此,珠宝制造商网站流量每年增长数十个百分点,充分证实了消费者对互联网选购贵重商品的高度兴趣。

