全球电子商务发展：美国、中国、俄罗斯

表面上看，自我隔离的防疫模式不利于线下购物，理应推动网络零售额增长。但我们并未预测该细分市场会出现急剧增长。以中国为例，在为期三个月的严格防控措施下，网络零售额仅较去年同期增长了3%。 

这主要受两个重要因素影响：

• 中国的封锁方案几乎全面禁止了部分省份内的人员流动，这意味着通过互联网购买的商品无法运送到配送中心，也无法从配送中心取出以送达最终收件人。
  
  
• 在这样的时期，居民会减少耐用消费品的支出，而这类商品构成了网上商店销售额的90%以上。
  

俄罗斯将遵循中国的发展路径。我们预计，食品连锁超市的在线交易规模将会增长，但对整体指标的影响有限。此外，要在网上购买商品，必须具备相应的物流配送条件。在边境封闭的情况下，这是无法实现的。鉴于这些条件，我们预计，在疫情得到控制之前，在线交易规模将出现负增长。

全球电子商务现状

2019年全球电子商务市场增长了17.9%，达到3.46万亿美元。中国和美國是全球电子商务市场的领导者，占据了约40%的市场份额。

全球电子商务市场动态
全球电子商务市场正通过两种形式发展：

• 网络商店。指允许用户查看感兴趣的商品或服务信息并进行下单的网站。其提供的商品种类范围广泛，是数量最多的在线交易平台类别。
  
  
• 市场平台。网站聚合器或专业中介，自动从不同供应商（线下和线上）收集和处理各类商品的信息，在多个平台上可直接下单购买商品，无需访问供应商网站。
  

2019年电子商务市场规模与增长预测，十亿美元

美国：主要参与者

美国最流行的在线商店按销售额排名（百万美元）
Amazon.com是美国按电子商务销售额计算最受欢迎的在线商店。

亚马逊（Amazon.com）首家网络商店于1995年7月上线。公司创始人杰夫·贝佐斯以消费者为导向开展业务。由于亚马逊大量销售自有商品，其建立了完善的物流网络，能够实现快速配送。此外，杰夫·贝佐斯还首次引入了基于用户购买历史的相关商品推荐算法。

阿里巴巴集团的年收入仅为亚马逊的20%。然而，阿里巴巴的利润更高，因为它作为独立买家和卖家的市场平台，而亚马逊直接向消费者销售商品并承担更高的成本。

亚马逊和阿里巴巴集团的年度收入（十亿美元）
Amazon.com和阿里巴巴集团的净收入（百万美元）

中俄伙伴关系

中国市场上占据主导地位的最大参与者是阿里巴巴，由马云于1999年创立。阿里巴巴集团是一家中国互联网电子商务领域的上市公司，拥有淘宝、天猫、阿里巴巴国际站等网站以及众多其他平台。

主要业务包括企业对企业（B2B）贸易交易以及零售电子商务；同时拥有全球最大的云计算基础设施之一，并持有媒体和娱乐产业资产。2019年，阿里巴巴集团各平台的销售额约为9000亿美元。该公司主要在中国人民共和国境内运营。

自2012年起，阿里巴巴集团进入俄罗斯市场。2019年，与Mail.ru集团、"Мегафон"（MegaFon）以及俄罗斯直接投资基金（RFPI）合作，完成了AliExpress Russia的成立交易。

俄罗斯电子商务投资TOP榜
合资企业将包括阿里巴巴集团目前在俄罗斯的本地和跨境市场，其中包括国际电子商务平台AliExpress的业务以及俄罗斯B2C平台Tmall。Mail.ru Group也将把其电子商务业务Pandao转入合资企业。

此外，AliExpress Russia 与 Mail.ru Group 签署了战略合作协议，该协议包括流量互换以及产品合作举措。作为合资企业的一部分，计划扩展服务生态系统。

俄罗斯与中国贸易合作的优势

• 物流。俄罗斯与中国之间提供所有类型的运输服务。自2018年起，重量不超过2公斤且价值不超过10美元的包裹发往远东、乌拉尔和西伯利亚地区时，不再经由莫斯科，而是通过符拉迪沃斯托克（海参崴）进行配送。
  
  
• 俄罗斯进口商品的关税。自2020年起，单次包裹的免税进口额度降至200欧元和31公斤。如果从国外网店订购的包裹价值超过该限额，买家需支付超出部分金额的15%，但每超重1公斤至少需缴纳2欧元。
  
  
• 平均客单价。2019年，俄罗斯电商平台上的平均客单价为3800卢布。跨境贸易的平均客单价为10美元。
  

俄罗斯电子商务的发展

网络零售是俄罗斯经济中最具活力的部门之一。网络零售的增长主要得益于订单数量的增加，而非客单价的提升；客单价已连续三年下滑。尽管在线购物者人数仍在增长，但在线订单量的增长主要源于购买频率的提高。

俄罗斯互联网零售市场结构
与2018年相比，2019年的发货量增加了540万件，而平均客单价下降了16%。

• 4.25亿笔订单
• 平均客单价为3800卢布
  

出口结构，2019年

“服装、鞋履及配饰”类别在美元收入占比方面继续保持领先地位。“电子产品”类别让位于收藏品，位居第二。增长最快的类别包括：“美容与健康”（+24%）、“家居与园艺”（+10%）和“汽车零部件”（+9%）。

69%的跨境在线零售订单通过电商平台完成。

如果建立自己的在线商店，很难将销售规模扩展到单一国家之外。制造商需要解决一系列复杂的问题：管理支付流程和税务风险负担，自行寻找成本低廉且可靠的跨国配送方式，应对已在该市场占据稳固地位的竞争对手，在陌生市场中向新受众推广产品，而该受众很可能从未听说过该品牌。

对许多制造商而言，将销售范围扩展至国际市场意味着走出舒适区。在大型市场平台上，国际贸易的所有流程均已配置完毕，平台品牌本身在其他国家已具备知名度，因此您可以以极低的成本、依托平台的保护机制，开始向本国以外的地区销售产品。

 

在线订单按配送渠道的分布

在配送方式结构中，以门店自有服务团队配送为主。一方面，这是电子商务领域发展的合理路径；另一方面，随着各门店业务量的增长，可能会面临业务扩展的挑战。也就是说，门店不仅需要在拓展新的供应渠道和销售市场方面进行扩张，还需要寻求解决终端商品物流的方案。

作为自有物流服务的替代方案，可以考虑使用专业的履约服务商，由他们承担与产品接收、处理、存储和配送相关的大部分操作。

我们预计，如果没有石油危机和新冠疫情，俄罗斯互联网零售市场的结构不会发生显著变化。

下图展示了市场结构的实际发展情况。同时，还构建了2020年的预测，该预测将在未来进行修正。在当前条件下，难以做出准确的预测。

如果2020年的表现达到2019年的水平，那么结果可以被视为成功。

2019年，电商平台自营及物流运营商向自提点（PVZ）和智能快递柜的配送量出现增长。

俄罗斯互联网零售市场结构，单位：百万卢布

俄罗斯在线市场主要参与者

创纪录的增长速度由多种因素推动，包括购买频率增加、客单价动态变化、商品种类扩大以及为客户推出专项服务。

超过70%的商品由平台卖家提供——截至2019年底，卖家数量为6,500家，另有1.5万家企业正在办理入驻手续。

2019年，Ozon将其履约工厂的面积扩大了一倍多，接近20万平方米。Ozon提货网络（包括自营和合作伙伴的智能快递柜及自提点）在一年内增长了约三倍，达到16,651个网点。 

2019年，Ozon成为俄罗斯最大的智能快递柜网络，拥有6,897个自营网点——该渠道承担了23%的配送量。

2019年，供应商数量增长了一倍多，从9,000家增至19,000家。商品种类从180万件扩展至360万件，网站上的品牌数量从1.5万个增至3万个。平台将合作伙伴佣金从38%降至15%，并启动电子商务专家中心，这些举措促进了新供应商数量的增长。

客户对自提点的需求较为旺盛。90%的订单由买家自行提取，因此零售商将其自提点数量增加了一倍多，达到6,300个网点。

2019年，该公司在莫斯科州开设了一座面积为98,900平方米仓库。 
“服装、鞋履及配饰”类别仍是该公司的核心销售板块，占其总收入的67%。年度销售额的多倍增长也得益于产品线的扩充。

2019年增长最快的品类，百分比
 

电商生态系统

互联网零售的发展促使业务流程和消费者行为发生变化。物流部门作为参与产品全生命周期各个环节的关键领域，日益凸显其重要性。 

随着各类互联网零售商涌入及销售额的增加，对标准仓储操作的需求下降，转而寻求提供综合物流服务的全履约服务商。这些服务商能够处理海量不同格式、尺寸和温度要求的SKU。 

在市场转型的背景下，仓储行业推出了新的解决方案，其中包括多层阁楼式货架、带重量控制的拣选系统、输送线、自动化生产线以及IT产品。

通过发展自提点（ПВЗ）和智能快递柜市场，以及建设位于城市范围内并连接主要交通干线的仓储网络，可以显著降低最后一公里配送的成本和时间。

Темпы роста электронной коммерции в России опережают общемировые. Появляются новые онлайн-ритейлеры, готовые инвестировать в создание логистической экосистемы. Изменение требований к логистическим компаниям подтолкнет их к смене формата и появлению новых концепций. 

需求的增长推动了高质量仓储面积的新增。完善本地仓储体系将显著缩短商品配送时间。 





与此同时，自提点（ПВЗ）和智能快递柜市场的发展趋势将持续。这将在中期内显著降低“最后一公里”配送的成本。

三年来，圣彼得堡市场推出了约25万平方米的仓储面积，年吸收量为15万平方米。优质仓储面积的短缺导致对在建项目进行了早期谈判，并以高入住率投入运营。 

我们预计2020-2021年开发商活动将大幅增长。新增仓储面积将促使租金水平回归正常，从而提升圣彼得堡市场对在线零售商的吸引力。

瓦列里·图申，
研究与咨询部门负责人。
IPG.Estate是一家商业地产领域的咨询公司。