2021年电子商务市场的主要成果与趋势

更多优质且多样的电商平台

综合性电商平台继续占领市场。2021年，几家最大型公司推出了在线展示平台。首先，Yandex.Market作为完整的电商平台全面投入运营。在与Sber分道扬镳后，这家互联网巨头花费了一段时间启动自己的在线展示平台以取代Beru.ru。虽然Market在2020年10月形式上已成为统一的在线购物服务，但正是在今年，它展开了对市场的真正激进攻势。

其次，Yandex的前合作伙伴Sber也推出了自己的电商平台，为此收购了Goods.ru的85%股份。尽管电商市场明显饱和，但我们预计仍会有新玩家出现，尤其是来自相关行业的参与者。老牌企业不得不让出空间，竞争变得更加激烈。幸运的是，目前市场的增长仍允许所有参与者稳步增加收入。现在，电商平台之间的竞争不仅体现在价格和交货时间上，还体现在奖励、忠诚度计划、生态系统整合、包装环保性、自有品牌以及众多其他参数上。考虑到投资者愿意投入大量资金并承受亏损，我们将迎来一场漫长而激烈的对抗。接下来会发生什么？尽管电商市场明显饱和，但我们预计仍会有新玩家出现，尤其是来自相关行业的参与者。

所有人都成为卖家

新电商平台的涌现以及成功卖家的故事激励着越来越多的人尝试在平台上销售或开设合作自提点（PVZ）。他们的入门门槛正在降低。要在电商平台上开始销售，甚至不需要注册公司——拥有自雇人士身份即可。结果，市场上增加了数万名新手卖家。一方面，电商平台希望吸引尽可能多的卖家入驻；另一方面，它们也在加强对卖家的管控，这偶尔会演变成公开的丑闻。如此多新商业人士的涌现不可避免地催生了想从中获利的人。从提供贷款并帮助在平台上上架产品的银行，到承诺教你如何在Wildberries上快速赚取数百万卢布的商务教练，各种针对卖家的提议层出不穷。

在电商平台开展销售业务可以以极低的投入起步，因此新入局者会不断涌现。然而，他们很可能被大型供应商和制造商所排挤。电商平台本身也乐于在自己的平台上进行自营交易。例如，Yandex.Market宣布推出自有品牌“Кстати на Маркете”，最近又宣布推出自有儿童用品品牌Junion。几乎可以肯定，其他电商平台也将发展自己的自有品牌（STM）。

来自在线商店的附加服务

大型在线商店不仅致力于销售商品，还希望为消费者提供附加服务，首先是金融服务。2020-2021年期间，Wildberries、Yandex和Ozon相继拥有了自己的银行，而Sbermegamarket则无需如此。不过，它们启动自有金融服务的速度非常缓慢，也许一直在积极进行准备工作。例如，Yandex和Ozon在过去一年里大幅增加了其银行的注册资本，预计它们在2022年将全面发挥运营能力。值得注意的是，这些金融服务并非新鲜事物。银行与商店合作早已为买家提供快速信贷和分期付款购物服务，而PIM Solutions也已向在线商店发放贷款长达7年。顺便提一下，俄罗斯邮政近期也进入了这一细分市场，与我们共同推出了针对在线卖家的融资服务。我们将密切关注电商平台在新的一年里还将向市场推出哪些其他金融产品。

除了金融服务外，电商平台还试图拓展其他领域。例如，Ozon和Wildberries推出了从餐厅快速配送食品和即食餐点的服务。在Yandex和Sber生态系统中，则由其他公司负责此类业务。Ozon全年不断提出各种创意：涉足食品生产，曾考虑建立自己的在线影院，计划拍摄一部关于快递员的剧集，最近又进入horeca（酒店、餐饮和外食）领域，提供向咖啡馆和餐馆快速配送食品的服务。电商平台正在寻找新的增长点以及实现盈利的机会。然而，并非所有平台都热衷于拓展附加服务。例如，AliExpress并未发展此类业务。每个电商平台的形成方式各不相同，各自走着自己的道路。有的通过扩展服务范围来壮大，有的则仅专注于贸易。几年后，这些看似相似的商店将会显著分化，并继续展开竞争。

每家都在构建自己的生态系统

对生态系统的追捧已蔓延至品类零售商。如今，它们不再仅仅销售商品，而是努力围绕自身主营品类构建生态系统。例如，“儿童世界”开始发展围绕儿童和母爱的在线服务：保姆匹配、在线学习、孕期跟踪、远程医疗等。同样地，«Петрович»围绕维修服务构建其数字生态系统，用户可以在其中编制预算、进行室内可视化设计、寻找施工方等。总体而言，如今很难找到一家大型零售商没有至少尝试过提供额外服务。事实上，数字生态系统并非一时的潮流。零售商非常清楚，在2021年，仅仅销售商品已远远不够，必须为消费者提供更多价值。否则，他们就会转向那些能够覆盖与某一商品类别相关的所有需求的竞争对手。零售商应成为消费者生活的一部分，而不仅仅是设有收银台和购物车的商店。此外，通过这种方式，零售商能够提升其收入。因此，我们期待零售业“生态化”趋势的进一步发展。

慷慨是有界限的

与此同时，随着新服务的开发，各大零售商也在思考如何优化成本。Wildberries是这一领域的先驱。今年3月，该公司在主仓库对部分商品类别引入了付费收货服务；8月，推出了因通过Visa和MasterCard支付而收取2%手续费的争议性政策；12月，则为特定消费群体引入了从自提点（PVZ）未取货的付费退货服务。此外，Yandex.Eats和Delivery Club也开始引入服务费。其他电商平台目前仍对消费者保持最大程度的优惠力度，往往以亏损为代价运营，但这种局面恐怕无法无限期持续。如果商家不能学会通过其他方式盈利，这种实质上由补贴驱动的“慷慨盛宴”将逐渐消退。此外，电商平台应做好应对政府加强监管的准备。俄罗斯联邦反垄断局（FAS）不时关注卖家与平台之间的合作条件，而工业和贸易部则计划制定电商平台与卖家之间的互动准则。未来，监管机构对该市场的关注度只会进一步上升。

时代的选择

至少，如果指的是配送的话。现在，加急配送服务不再仅限于食品和即食餐品。目前，该服务几乎适用于所有商品类别。通常，为此需要支付配送费或订单金额达到一定门槛。对商家而言，这既是新的挑战，也是新的机遇。具体而言，快速配送可以增加订单量并降低未取货率。但这项服务并不便宜，下文将详细阐述。

如今快递员费用高昂

今年，网上商店员工的工资出现了前所未有的增长。首先是快递员，其次是仓库工作人员。网上商店和众多配送服务急需快递员。需求每天都在增加，但愿意从事送货工作的人却越来越少。结果，除莫斯科外，所有城市的快递员工资都超过了平均水平。出现了一种独特的情况：非熟练劳动的价值高于熟练劳动。而且，在地区，快递员的情况甚至比莫斯科更糟。当然，从长远来看，快递员将被机器人取代，这种迫切的需求也会随之消失。但目前我们仍将面临对这些员工的激烈竞争，这很可能导致价格上涨。

暗仓进入社区

为了以最短时间配送订单，不仅需要快速的快递员，还需要大量分布在居民区的仓库。因此，商店不得不扩大其暗仓网络，甚至包括在住宅区中心开设暗仓。显然，那里的大面积空间非常稀缺，但对于紧急配送来说并不需要大面积空间。因此，商店开设了面积较小的暗仓，“迷你暗仓”这一概念应运而生。这样，食品科技领域的技术丰富了电子商务领域。

仓库短缺

市场的快速增长需要更多的仓储能力。因此，今年仓库及其工作人员都严重短缺。开发商根本来不及为所有有需求的客户建造新仓库。2021年出现了真正的崩溃。由于这一原因，购买和租赁场地的价格飙升到天上。开发商获得了向零售商施加自己条件的机会。短期内情况不太可能改变，因此卖家需要想办法应对。

商店转变为仓库

仓库空间的严重短缺以及向顾客紧急配送商品的需求，催生了另一种有趣的工作模式。现在，传统的线下商店充当了仓库的角色。顾客在平台上订购商品，快递员从已接入的最近门店进行配送。这种工作方式对各方都有利且便捷，因此预计不久后该模式将进一步扩展。

地区的履约中心

2021年，不断有关于某个市场平台或配送商在某个地区开设履约仓库的新闻。这种对地区性场所的兴趣激增有几个原因。首先，如上所述，首都地区严重缺乏可用空间，尽管需求在不断增加。而在地区，这种情况要好得多。其次，地区的租金价格远低于莫斯科。第三，在线商店，尤其是市场平台，正在积极增加地区销售，因此它们需要尽可能快地交付订单。正如我们多次指出的那样，交货时间直接影响商品的提货率，因此发展地区物流不仅是为了方便。当偏远地区的顾客下单并次日收到货物时，这位未被宠坏的顾客对该卖家的忠诚度会非常高。第四，大量来自地区的卖家进入市场，他们需要有快速发货的机会。考虑到所有这些因素，我们预计地区履约中心的发展将继续下去。

直播电商尚属新兴领域

起源于亚洲的直播电商热潮已传入俄罗斯。这是一种类似“沙发商店”的重新演绎形式，观众可以观看热门博主的直播并立即订购节目中提到的商品。这些直播可能持续几分钟，也可能长达一整天。因此，此类活动的收入可能非常可观。直播电商正从一种娱乐方式转变为重要的销售渠道。与直播电商一起流行起来的是视频咨询服务。这不是销售渠道，而是一种服务性业务，尽管如此，它仍能够增加客户数量并增强他们的忠诚度。例如，在Hoff和IKEA可以预约视频咨询，专家将帮助规划衣柜或厨房，并回答感兴趣的问题。

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最终我们得到了什么？越来越多的市场平台愿意投入数十亿资金争夺市场份额，新的大型参与者出现的概率很大。为了追求盈利能力，市场平台引入了额外的佣金并拓展到新市场。监管机构对它们的关注也越来越密切。越来越多希望尝试成为市场平台卖家的人出现。围绕他们形成了一个专门的市场，提供从金融到顾问的各种服务。大型玩家开始发展紧急配送服务，为此开设了大量的暗店（darkstores）。然而，ecomu严重缺乏快递员和仓库空间。商家试图通过开设地区履约中心并将线下销售点用作仓库来应对这一挑战。与此同时，民众的购买力仍未增长，人们希望以更低的成本购买商品，但又不牺牲商品质量和服务水平。传统零售商努力不落后，并发展自己的数字生态系统。而这一切之上笼罩着不可避免的自动化趋势，这可能会彻底颠覆整个市场。在这样的背景下，电子商务市场迎来了2022年，这一年注定不会比过去一年逊色。身处这些事件的核心甚至直接参与其中是非常有趣的。我们将在2022年继续创造并记录新的趋势。

德尼斯·奇加耶夫，PIM Solutions。

面向新零售