РАЭК发布了年度研究《俄罗斯互联网经济》的结果。主要结论：2022年俄罗斯互联网经济较2021年增长29%。2022年，互联网经济对俄罗斯经济的贡献为1.22万亿卢布。
俄罗斯互联网经济由四个构成“数字循环”的领域组成：营销与在线广告、基础设施、电子商务和数字内容。 一年前，我们预测2022年俄罗斯互联网经济仅增长11%，但这一预测并未实现：实际增长达到29%。这当然低于2020-2021年间俄罗斯互联网经济年均超过40%的增长速度。尽管如此，在看似不可能实现的情况下，我们仍突破了12万亿卢布的门槛，实现了两位数的增长。
俄罗斯互联网经济的增长得益于电子商务和基础设施领域的积极发展态势。与此同时，营销与广告以及数字内容领域未能避免下滑，其中后者在规模上出现了显著萎缩。这些领域在很大程度上受到国外企业撤离以及监管因素的影响；对于营销与广告领域而言，这是新的商品标识要求所致，而对于数字内容领域，则是出于规范内容的举措。”，俄罗斯互联网行业协会（RAEC）主任、俄罗斯联邦公众议院成员谢尔盖·格列博尼科夫指出。
广告与营销
2022年，互联网广告与营销领域的规模为 3892亿卢布。与 相比，下降了10% 2021年。
在广告与营销领域内，分析了5个市场：
● 效果类广告（performance-реклама） （搜索广告、CPx、社交媒体定向广告、线索生成、平台代理商收入） —— 2725亿卢布（0%）；
● Web开发与移动广告 （包括网站和移动应用开发服务，涵盖设计与风格、测试及其“可用性”设计等） —— 404亿卢布（-5%）；
● 展示广告 （媒体内容内的广告位服务（广告网络、RTB、直接投放、特别项目），不包括视频） —— 336亿卢布（0%）；
● 视频广告 （在发布的视频内容中投放视频广告服务：在视频托管平台、在线电影院等，包括Instream、Outstream以及应用内视频广告） —— 115亿卢布（-61%）；
● 内容营销和社交媒体营销 （商品和服务推广服务、社交媒体公共关系服务，以及分析服务、通过搜索引擎和应用商店提升网站在搜索结果中的“可见度”服务（不包括定向广告）） —— 312亿卢布（-42%）。
主要趋势：
● 代理商收入下降，但生态系统参与者（首先是Yandex和VK）成功增加了广告收入；
● 获客变得更加困难且成本更高；
● 新的广告格式正在赢得广告主的青睐；
● 社交媒体上的广告投放集中在VK和即时通讯应用中；
● 广告标识法对该细分市场产生了重大影响，并导致广告市场格局发生显著变化。
金融与贸易
11,421.2万亿卢布 2022年电子商务细分市场体量。该细分市场的增长率为 32% ，相较于2021年。
在电子商务细分市场中，分析了5个市场：
● 在线零售 （不包括成品食品配送市场和食品市场，以及跨境贸易） —— 3,949.5亿卢布（+32%）；
● 电子支付服务市场 (эквайринг, агрегаторы платежей, ОФД и т.д.) —— 3,031.5亿卢布（+19%）；
● 在线旅游 (интернет-продажа туристических услуг) —— 415.7亿卢布（+18%）；
● 互联网服务市场 —— 1,701.5亿卢布（+35%）；
● C2C交易 —— 2,323亿卢布（+55%）。
主要趋势：
● 电子商务细分市场因消费者转向线上而增长；
● 电商平台成为买家和卖家的主要聚集地；
● eGrocery（生鲜电商）细分市场增速放缓；
● 平均客单价持续下降。
基础设施与通信
基础设施细分市场规模为 3003亿卢布。该细分 同比增长47% ，相较于2021年。
在基础设施细分市场中，分析了四个市场：
● SaaS市场 （软件销售和使用模式，即供应商开发Web应用程序并自行管理，通过互联网向客户提供软件访问权限） —— 272亿卢布（+26%）；
● 基础设施市场 (облачный хостинг, IaaS, PaaS) —— 2589亿卢布（+52%）；
● 域名市场 —— 35亿卢布（-5%）；
● 托管市场 （不包括云服务，即提供计算能力以在始终在线的互联网服务器上放置和/或存储信息的服务） — 106亿卢布（+22%）。
主要趋势：
● 尽管费率上涨，俄罗斯的网络接入成本仍是全球最低之一；
● 网络接入速度持续增长，但与领先国家的差距正在扩大；
● 受对云服务需求增加、用户迁移至俄罗斯服务以及国家项目发展的影响，云服务市场正在增长；
● .RU域名的数量略有下降，而.РФ域名的数量有所上升。
媒体与娱乐
2022年数字内容细分市场的规模为 736亿卢布。 降幅为–52% ，相较于2021年。
在数字内容细分市场内，分析了4个市场：
● 网络游戏 （通过互联网分发游戏，包括社交网络和移动平台上的游戏，以及在游戏应用内销售虚拟商品和服务） — 218亿卢布（-78%）；
● 在线视频 （通过互联网销售、租赁和订阅合法视频内容的流媒体访问，不包括计入营销和广告细分市场视频广告市场的AVOD模式） — 333亿卢布（+7%）；
● 在线音乐 （通过互联网销售、租赁和订阅合法音频内容的流媒体访问） — 71亿卢布（-40%）；
● 数字书籍 （数字书籍（电子书和有声书）的销售和订阅） — 113亿（0%）。
主要趋势：
● 数字内容细分领域是2022年受冲击最严重的领域；
● 国家对数字内容生产的政策支持；
● 生态系统服务继续占领市场；
● 用户为内容支付的款项转入“灰色”地带。
网络安全
“Rostelecom-Solar”评估网络安全市场规模为1036亿卢布（较2021年增长5%）。根据Positive Technologies的数据，2022年俄罗斯网络安全市场增长了10%-20%（2021年市场规模估计为1200-1500亿卢布）。
影响市场的因素：
● 退出市场的海外供应商；
● 网络攻击数量的增加；
● 人才短缺；
● 立法变化（自2022年3月31日起，国家机构被禁止为关键信息基础设施对象采购外国软件；自2025年1月1日起，国家机构在关键信息基础设施对象上使用外国软件被禁止）。
教育与人才
IT人力资源市场曾经历短暂下滑，但随后需求得以恢复。据HeadHunter数据，2023年1月IT行业职位数量较2022年1月增长63%。57%的IT公司计划在2023年扩大员工规模。
根据SmartRanking的数据，2022年俄罗斯前100家最大EdTech公司的总收入同比增长18%，达到870亿卢布。尽管增速显著放缓，但市场仍实现增长，尽管2022年春季在线课程销售出现下滑。
关于IT行业的人才短缺问题，人们已经讨论了好几年，对IT专业人才的需求仍在不断增长。2021年，俄罗斯经济缺乏约100万名IT专家。2022年，由于人才外迁至国外，情况进一步恶化。此外，实施进口替代和实现技术自主也需要大量IT专业人才。
据 数字经济学非营利组织（АНО «Цифровая экономика»）首席执行官谢尔盖·普卢戈塔连科表示，目前最紧缺的专业人才包括：程序员、开发者、“白帽”黑客等，目前最紧缺的人才包括：程序员、开发人员、“白帽黑客”、生成式人工智能专家以及俄罗斯移动操作系统应用开发者。信息安全和网络安全领域人才缺口最为严重，市场短缺约3万至5万名专业人员。
谢尔盖·普卢戈塔连科还强调了行业与政府之间对话的重要性，以及为企业和每位专业人员更新支持措施的必要性，将其作为实现全球目标的有效工具。
俄罗斯IT专家对IT行业的前景抱有希望，但也对自身未来感到担忧。与此同时，国家高度重视IT人才建设，这在“第三套”支持IT行业的措施中得到了体现，该措施包含一套专门针对“IT从业者”的支持方案。重要的是，这些措施正在根据行业的实际需求进行转型调整。
我还要指出，国家认识到发展行业人力资源潜力的重要性，并在此方向积极开展工作。为应对2021-2023年间IT人才的短缺，正在实施联邦项目：“数字经济人才”和“IT行业人力资源潜力发展”。高校和中小学的教育培训项目也在转型，新的继续教育项目不断涌现。我们在非营利组织“数字经济”中也在此方向积极开展工作——例如，“数字课”项目作为早期职业指导的有效工具，充分展现了各种数字职业的潜力与多样性。”，非营利组织“数字经济”负责人评论道。
2023年俄罗斯互联网经济预测
根据俄罗斯互联网协会（RAEC）分析师的预测，2023年俄罗斯互联网经济规模将增长至15.8万亿卢布（增幅29%）。
2023年广告与营销细分市场的增长率预计为5%影响2023年该细分市场动态的因素包括：本土品牌推广支出的增加、新广告渠道使用的扩展、监管压力等。
预计2023年电子商务（e-com）细分市场的增长率为30%影响因素包括：市场平台保持增长势头、民众进入“节约模式”、C2C交易的增长。
预计基础设施细分市场的增长率为40%这里的关键因素包括：用户继续向俄罗斯本土服务迁移、网络安全领域对云解决方案需求的增长、IT人才短缺以及设备供应困难。
数字内容细分市场将增长7%影响因素包括：对俄罗斯本土内容兴趣的增加、生态系统用户数量的增长、政府对内容生产者的支持等。
国家如何支持该行业
如果没有俄罗斯联邦数字发展部与互联网IT企业之间的高强度沟通，就不可能实现俄罗斯互联网经济的增长。作为结果，政府采取了前所未有的支持措施。这些措施包括：独特的税收优惠、降低的社保缴费费率、针对个体经营者和小微企业的统一社会税（USN）税率下调、直至2024年的检查禁令、优惠贷款利率等。得益于这些措施，IT公司的总收入增长了35.3%，从2020年的1.76万亿卢布增加到2022年的2.38万亿卢布。
《俄罗斯互联网经济》研究自2011年起每年进行。研究结果基于对俄罗斯互联网行业代表的大规模调查以及对公开来源的分析，并辅以专家评论和预测。收集到的数据被整理成详细的分析报告，由俄罗斯电子通信协会（RAEC）在年度俄罗斯互联网论坛期间发布。此外，本研究数据在很大程度上构成了RAEC在俄罗斯联邦数字发展、通信和大众传媒部支持下实施的年度报告《俄罗斯互联网》的基础。
研究方法论
该研究由RAEC分析部门实施，最大限度地吸纳了专家社区和俄罗斯互联网领域的领先参与者。
每年进行的《俄罗斯互联网经济/俄罗斯数字经济生态系统》研究工作包括举办大型活动，有数百名行业专家以及属于俄罗斯数字经济生态系统的相邻行业分析师参与。
大量的专家工作是在RAEC主持下举办的最大型行业活动中完成的。