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ProSiebenSat.1将Verivox以最高2.92亿欧元的价格出售给Moltiply

ProSiebenSat.1将Verivox以最高2.92亿欧元的价格出售给Moltiply 德国观察员
2025-03-22
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导读:ProSiebenSat.1已将Verivox出售给Moltiply Group,从而简化了其集团结构。此次出售预计可带来高达2.92亿欧元的收入,并将净债务减少超过2.5亿欧元。

ProSiebenSat.1启动集团战略重组,将比价平台Verivox出售给意大利Moltiply Group。交易股权价值为2.32亿欧元,并设最高6000万欧元的盈利对赌条款(Earn-out),其中ProSiebenSat.1最高可获4300万欧元。

协同协议助力交易落地

此次出售得益于与General Atlantic达成的并行协议:ProSiebenSat.1收购NuCom Group(不含flaconi)及ParshipMeet Group少数股权。系列交易旨在简化集团架构,提升财务灵活性,为Verivox剥离扫清障碍。

净债务预计减少超2.5亿欧元

结合Verivox出售收益及SevenVentures投资组合中两项预期股权投资退出所得,集团净债务将降低逾2.5亿欧元。剔除或有对价影响后,2024财年调整后杠杆率预计略高于2.4倍。

2025年财务展望下调

受交易影响,ProSiebenSat.1调整本财年财务预期:营收预计约38.5亿欧元(上年39.2亿欧元),调整后EBITDA为5.2亿欧元(上年5.57亿欧元)。调整后净利润预计2.15亿欧元,低于此前2.25亿欧元的指引。年末目标杠杆率维持在2.5至3.0倍区间。

聚焦娱乐与广告核心业务

上述调整体现了管理层对经济形势的审慎评估。未来集团仍将加大对数字娱乐和本地内容等增长领域的投入。剥离Verivox标志着公司进一步聚焦以娱乐和广告收入为核心的主营业务。

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