月底要一份客户回款情况，先想"这数据在哪个报表里"；想比较两个月的订单变化，得导 Excel 手动拉透视；同事问"订单、发货、开票、收款到底差在哪"，一句话也说不清。
这些事，本质不是不会做，而是找数据、对齐口径太花时间。
深圳市卓华软件有限公司在 ERP 中加入了一位业务助手：你用日常说话的方式提问，它去系统里查、去算、去核对，再用业务口径把结果讲清楚。不记报表路径，不写查询语句。
它能做的 10 件事
一、查得出来
01 业务数据查询
按客户、供应商、物料、单据号、时间段查订单、明细、库存、账款、收付款等数据。
02 汇总与排名
不要明细，只要总数、TOP 排名、结构占比，也可以直接要。
二、算得清楚
03 期间对比
同比、环比、增减贡献拆分，说清"总额变了多少、是哪几家拉动的"。
04 异常与差异排查
库存对不上、账实有差、某笔金额异常，按业务线索一层层缩小范围。
05 数据复算与清洗
对已有结果重新核算、去重、补漏、检查一致性，而不是换个说法复述一遍。
三、说得明白
06 口径与规则解释
订单、发货、退货、开票、收款有什么区别；某张报表统计了什么、没统计什么；编码和单据规则是怎么定的。
四、办得成事
07 单据查看与填写保存
打开单据看明细，或新增填写后保存，保存成功会回报单据号。
08 草稿续填
上次没填完的草稿，接着往下填，不用重头来。
09 邮件拟写与发送
按你的明确指示拟好并发出业务邮件。
10 定时任务
把定期要看的、要汇总的活交给它按设定范围自动执行。
还有 3 条使用说明，建议一起看
① 大批量明细怎么拿
整批原始明细不在对话里逐条堆，建议在对应 ERP 模块按筛选条件导出 Excel，助手会给出模块和操作步骤。
② 数据范围与口径
只在你的账号权限内取数；金额按币别分开统计，不混算；常规查询不含已删除记录（查历史、查"全部"也不含）。
③ 它不会做的事
不改程序、不直接改数据库业务记录、不删单据；状态变更、删除、权限这类敏感操作，会先确认业务理由与授权。已删除的记录系统内无页面查看或恢复，需走系统维护流程。
四条工作原则
口径先说清：每次回答都说明统计的时间段、统计的是订单还是明细、金额还是数量、筛选了什么、展示的是全部还是其中一部分。
不把"没有"当"零"：数据缺失、范围未覆盖会明说；某期间没有订单，只代表那个期间没有订单。
客户以编号说话：一律用客户编号标识，避免同名混淆。
查询不改数：查数据不会动任何单据；填单保存是一次独立操作，成功才回报单据号。
写在最后
工具的价值不在于"能回答多少问题"，而在于回答的时候把范围和口径一起交代清楚，让人敢拿去用、敢拿去对账、敢拿去汇报。
这也是我们做这套助手的出发点：让 ERP 里的数据，从"存着"变成"说得清、用得上"。
—— 深圳市卓华软件有限公司