UPS今日宣布以18亿美元收购美国零担货运经纪公司Coyote Logistics，旨在大幅扩展地面运输业务，并从快速增长的运输管理市场中获益。
这项交易是UPS多年来最大的一笔收购，将为其供应链与货运部门带来额外的收入、利润和客户。Coyote Logistics在2014年的收入为21亿美元，将在现有管理层下成为UPS的子公司。
UPS概述了关键安排：已与Warburg Pincus签署最终购买协议，以18亿美元收购这家技术驱动、轻资产的零担货运经纪公司。预计交易将在30天内完成（需满足惯例条件并获得监管批准），将通过可用现金资源及债务安排融资，并有望增加UPS 2016年收益。
UPS首席执行官David Abney表示：“经纪化整车货运细分市场增长迅速且将持续超越其他板块。此次高质量收购显著提升了UPS整车货运规模，使我们能充分利用新的收入增长和协同效应机会。”他补充道，除Coyote的核心盈利能力外，UPS还有望实现每年1亿至1.5亿美元的运营协同效应，包括回程利用率提升、采购运输优化及交叉销售机会。他强调，UPS对此次收购充满热情，因其在多个层面存在增长机会、协同效率提升以及跨部门转移最佳实践和系统的潜力。
Coyote首席执行官Jeff Silver评论道：“Coyote管理团队非常激动能在UPS支持下继续发展。我们优秀的员工、领先的技术和灵活的组织使我们能够快速扩张，充分利用UPS新增的客户、线路和运力。这是Coyote员工、客户和签约承运人的美好一天。”
Coyote为其庞大的承运人网络（含超35,000家运输公司）成员安排可用卡车运力下的客户货运。自2006年推出以来，Coyote经历了快速增长，并与广泛客户群建立了深厚关系，在食品饮料、消费品、纸张包装、工业和零售领域拥有强大市场地位。去年收购并整合Access America Transport后，Coyote在重型设备和建筑等平板车服务领域增强了行业领先实力。
UPS指出，在假日运输高峰期常通过合同运输提供商补充车队以满足需求。过去几年中，Coyote在支持UPS高峰运营方面发挥了越来越重要的作用，公司预计未来将进一步利用其承运人网络实现这一目的。此外，通过使用牵引车/挂车车队中现有的回程运力运输由Coyote安排的货物，可实现收入增长和车队效率的协同效应。
UPS执行副总裁兼首席商务官Alan Gershenhorn表示：“通过Coyote网络，UPS将为我们共同的客户提供更加无缝的供应链解决方案组合，从多式联运货运到小包裹递送。”他指出，UPS现在还将拥有帮助客户作为扩展承运人网络一部分提高车队利用率的技术；更大的客户和UPS车队资产利用机会，将加深与客户的合作关系。
Coyote使用一套专有信息技术提供市场领先的运输管理应用程序，并提供多种易于集成的软件应用。此外，UPS指出Coyote拥有重要的行业知识、知识产权、人才及强大的企业文化。基于这些原因，总部位于亚特兰大的Coyote将在Jeff Silver领导下作为UPS子公司运营，同时谨慎维护支持其成功所依赖的独特特征。
BofA Merrill Lynch和UBS担任UPS的财务顾问；Goldman Sachs & Co.担任Coyote的主财务顾问；Credit Suisse、Morgan Stanley和Wells Fargo Securities也担任Coyote的财务顾问。