报告 | 自动驾驶政策加持，产业加速升级
Ai商情 我国自动驾驶产业加速发展，政策支持、技术创新和基础设施建设齐头并进，车路云一体化成为核心路径。随着成本下降和商业化推进，Robotaxi市场前景广阔，行业有望实现全球领先。
2020年2月，国家发改委会联合多个部门发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，中国将形成标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准和产品监管体系。有条件自动驾驶汽车将实现规模化生产，高度自动驾驶汽车将在特定环境下实现市场化应用。
2020年12月，交通运输部发布《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，进一步明确了到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，部分场景实现规模化应用。
2024年1月，工信部等五个部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，启动全国范围的车路云一体化应用试点。目标是在2024-2026年试点期内，通过车、路、云、网、图的高效协同，加快自动驾驶技术的突破和应用。
北京市：2024年5月，北京市政府投资99.4亿元，启动“车路云一体化”新型基础设施建设项目，覆盖了2324平方公里，涉及6050个道路路口的智能化改造。这一项目的启动，标志着北京市在智能网联汽车领域迈出了重要的一步，并加速了自动驾驶商业化的进程。
武汉市：武汉市于2024年批准“车路云一体化”重大示范项目，总投资高达170亿元，项目计划在6月开工。这一项目不仅将在城市道路基础设施智能化建设上取得突破，也将成为自动驾驶技术商业化应用的重要示范案例。
襄阳市：襄阳市在2024年获得了湖北省批复的5905-5925MHz频段车联网直连通信频率使用许可，标志着该市正式启动了车联网直连通信试验。该试验覆盖700平方公里的范围，涉及498台路侧通信单元和3000台车载终端设备，为车路云一体化的应用奠定了基础。
鄂尔多斯市：2024年4月，鄂尔多斯市发布《新能源智能网联汽车示范应用和产业发展三年行动计划》，计划在未来三年实现90%的路口联网，并探索多场景下的商业模式创新，如出行、物流和矿山应用场景。
2024年6月，我国又发布了首批L3级自动驾驶上路通行试点的车企名单，包括重庆长安汽车、比亚迪、广汽、蔚来等多家国内外知名车企。这些企业将率先在北京、上海、重庆等城市开展高级别自动驾驶的实际应用试点，车辆类别涵盖乘用车、货车和客车。
谷歌派：谷歌的Waymo项目通过“传感器+AI+预构建地图”的单车智能路线，依赖激光雷达、摄像头等传感器对环境进行实时感知，并通过预构建的3D地图实现路径规划。这一技术路径的优势在于能够处理复杂的路况和环境感知，但缺点是对高精度地图、硬件设备的依赖性较大，成本高昂。
特斯拉派：特斯拉的FSD系统依赖摄像头的纯视觉感知系统，通过AI算法进行决策。特斯拉在全球范围内收集大量视频数据，使用超过1.4万个GPU进行模型训练。虽然该路径的硬件成本相对较低，但在复杂道路场景中仍存在感知盲区和应对突发路况的局限性。
车路云一体化：与前两种路径不同，车路云一体化依赖车、路、云三者的协同，通过路侧设施感知环境、云平台进行数据处理和分析，最终为车载终端提供实时决策。这种路径通过分摊智能化任务，降低了单车的计算负担和硬件成本，同时提高了整体的系统安全性和可靠性。
降低单车智能的硬件成本：车路云一体化能够将感知、计算任务分摊给路侧设施和云平台，减少了对单车智能的硬件需求，降低了昂贵的传感器和计算设备的成本压力。
提升安全性：通过路侧设施为车辆提供实时交通信息，车路云一体化有效解决了单车智能在复杂城市环境中的感知盲区问题，增强了车辆行驶的安全性和决策的准确性。
谷歌和特斯拉的单车智能技术路线依赖大量高端传感器和计算资源。以特斯拉为例，其FSD系统使用了超过1.4万个GPU进行自动驾驶模型的训练，4千个GPU用于数据标记。此外，特斯拉还采用30PB的分布式视频高速缓存系统，每天处理50万视频缓存和每秒40万的视频实例。这种高昂的算力需求直接推高了自动驾驶的边际成本。
单车智能技术依赖车载传感器对周围环境进行感知，但在复杂的城市道路场景中，存在遮挡物、感知盲区等问题。例如，在高度拥挤的城市道路中，单车智能可能无法及时应对突然出现的障碍物或动态交通参与者，从而存在潜在的安全风险。
车路云一体化技术通过将感知任务转移到路侧设施和云端平台，不仅降低了单车对高精度传感器和计算资源的需求，还能够借助路侧设施提供更全面的交通信息。这一技术路径不仅降低了车辆的硬件成本，还能够提升整体的系统安全性。
根据麦肯锡的预测，到2030年，自动驾驶出行服务的每公里成本将从2016年的0.60美元下降至0.25美元，降幅接近40%。相比之下，人类司机的成本预计将从2016年的0.35美元上升至0.40美元。这表明，未来自动驾驶技术支持的出行服务将具备更高的经济性，推动其在大规模市场中的应用。
百度的萝卜快跑自2021年8月上线以来，累计完成订单已超过600万单，2024年第一季度订单量达到82.6万单，同比增长25%。百度计划在2024年底实现收支平衡，并计划在2025年全面进入盈利期。技术进步和订单增长表明，Robotaxi的商业化进展稳步推进。
随着自动驾驶技术的成熟和成本的持续降低，Robotaxi市场规模预计将在未来几年内达到万亿级别。百度萝卜快跑等项目的成功经验显示了Robotaxi在未来出行服务市场中的巨大潜力。
截至2024年7月，全国共建设了17个国家级智能网联汽车测试区和7个车联网先导区，测试道路总长超过32000公里，累计测试里程超过1.2亿公里。同时，全国范围内部署了超过8700套RSU设备，多个城市也在积极推动智能化路侧单元（RSU）的建设。
根据《智慧公路车路协同路侧设施建设及应用技术指南》中的标准，全国大约有39万个灯控路口，按每个路口部署1个RSU设备计算，需求量为39万个。我国城市道路总长约55万公里，按每公里2个RSU设备及70%的覆盖率测算，预计需要77万个路段RSU设备。2023年RSU设备的平均价格约为6.2万元/个，报告测算全国RSU市场规模可达到723亿元。
随着RSU的广泛部署，车路云一体化将逐步扩展到全国范围，尤其是在城市信号灯交叉路口实现RSU全覆盖的目标下，智能交通基础设施将得到进一步完善，为车路云协同的广泛应用奠定坚实的基础。
车路云一体化技术通过车、路、云的协同工作，降低了对单车智能硬件的依赖，优化了自动驾驶技术的安全性和成本结构。随着路侧基础设施建设的进一步推进，车路云一体化技术将在我国自动驾驶产业中占据核心地位。
未来几年，Robotaxi市场有望在技术和成本方面取得突破，预计到2025年前后，自动驾驶技术支持的出行服务成本将与传统人类司机成本持平，推动自动驾驶出行服务的大规模商业化应用。
随着政策的持续支持、基础设施的完善以及技术的快速发展，我国在车路云一体化技术方面具备明显的优势，有望通过弯道超车，在全球自动驾驶领域中占据领先地位。
注：本文源自华龙证券计算机行业深度报告《多重因素催化下，车路云一体化迎来发展机遇》，如需报告原文，请加小编微信 kurgerlion
