本人近期参加了IPRdaily 组织的首届知识产权分析评议师大赛，11月29日下午在广州开发区萝岗会议中心举办。为此整理了个人对于知识产权分析评议的一份学习笔记以及工作心得，供参考指正。个人原创学习总结，欢迎反馈宝贵意见。引用请注明出处。
1. 知识产权分析评议概念
主要是指综合运用情报分析手段，对重大经济科技活动所涉及的知识产权竞争状况进行评估、评价和审查，针对潜在问题提出解决建议，依据技术趋势分析预测创新方向，以便为政府决策和企业参与市场竞争提供咨询参考，避免经济科技活动因知识产权导致重大损失。
----引自国家知识产权局保护协调司 《知识产权分析评议知多少》 俗称评议小册子
http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/hyzscqgz/hyzscqdt/201306/t20130627_804757.html 下载链接
个人理解解读：
知识产权分析评议是情报分析研究和知识产权信息利用的结合，对潜在的知识产权竞争状况进行分析，重点是要发现问题，提出解决问题的建议和意见。最终从规避风险、提高管理效率的角度为决策者提供制定决策的咨询参考。
因此分析评议属于知识产权“高端”业务，需要分析评议人员掌握情报分析研究方法。在完成分析评议项目时，需要结合评议对象以及委托单位（政府和企业）的具体需求，提供有针对性的结论或决策建议。也就是说要有针对性、要可实施、要接地气！！！
2. 知识产权分析评议的服务对象
按照划分服务对象会概括为：公共管理（非创新主体的政府、产业协会、孵化器、园区等），以及工商管理（创新主体的企业、高校、科研院所、个人等）
分析评议的内容会涵盖知识产权的各个领域，例如专利、商标、著作权/版权、商业秘密等等。
3. 知识产权分析评议的分类
公共管理应用场景包括但不限于：
- 重大科技项目立项
- 产业发展规划
- 技术引进和成果转化
- 人才引进评议
- 国有资产重组
- 上市监管
对于委托方需求的理解和概括
- 包括宏观报告，白皮书，内参报告等
- 项目周期相对较长，费用相对较高
- 验收要求复杂
- 结论部分会和政策性文件结合
工商管理应用场景包括但不限于：
- 技术研发立项
- 技术引进
- 人才引进评议
- 出口与参展
- 新产品上市
- 企业并购/上市
- 专利运营
- 专利与标准
- 侵权应对
对于委托方需求的理解和概括
- 更微观和具体
- 时间周期短
- 以具体问题为导向
- 对象往往是研发或诉讼风险
- 会涉及专利运营
4. 知识产权分析评议与知识产权价值评估
评议和评估一字之差，既有相同点又有不同点。
相同点在于：评议的对象都是知识产权，应用场景有时是重叠。分析的方向是相通的，都会对技术、经济、法律三方面进行分析。
不同点在于：评议主要是对评议对象进行客观的分析，形成分析结论。而评估则是对评估对象的价值进行判断，形成价值度评分或估值。具体分析的过程不一，分析评议应用的分析方法主要是情报研究方法，也会应用到审查、侵权判断等知识产权分析。价值评估可采用和借鉴的模型有我国的专利金奖评选体系、专利价值分析指标体系（中国技术交易所）以及资产评估模型（成本法、收益法、市场法等）
5. 专利分析评议与专利导航分析
专利导航是通过专利分析引导产业/企业发展，形成有导航指引作用的决策意见。由于专利导航包含广义的专利导航工程、区域专利导航、产业专利导航、企业专利微导航等。如将定义专利导航分析上的狭义概念，专利导航分析的一些分析方法和专利分析评议的分析方法是高度吻合的，而专利分析评议的概念也是一个广义上的概念，因此个人理解，知识产权分析评议中，专利分析评议包含了专利导航分析（狭义）的全部工作内容。（注：此处为个人观点，欢迎批评指正）
6. 知识产权分析评议与知识产权尽职调查
知识产权尽职调查（IP-DD）更多的是对调查对象的经营活动开展调查工作，分析内容包括：权利的确权、风险识别和评估、价值评估等。因此委托方更多的是企业或投资机构。分类：技术的尽职调查（FTO技术自由实施）、对企业/资产的专利尽职调查、对专利包的确权调查等等。
从应用场景上，知识产权尽职调查和知识产权分析评议的工商管理非常相近，但更加具体。
7. 知识产权分析评议的人
开展知识产权分析评议的人才，需要掌握情报分析的常见方法，同时还需要具备知识产权相关的技能，以专利分析评议为例，需要分析评议的人才掌握专利信息检索、专利信息分析、专利地图的绘制和解读、专利侵权及风险防控、专利布局和挖掘等等多项专业技能，对于人才的知识储备要求高。
从组建知识产权分析评议项目组成员是，需要尽量覆盖技术、经济、法律三方面的人才，或者分析评议人员应具备三方面的视角来进行分析。常见的情况下，知识产权从业人员可以而且相对擅长于技术和法律维度的分析，而对于经济维度难以准确进行把握，因此在评议的决策和结论部分，需要结合相关经济领域的专家意见，针对性的形成分析结果。
8. 知识产权分析评议的财
开展知识产权分析评议工作，必要要有一定的资金支持，在进行项目预算和支出时，需要考虑结合项目的应用场景即项目背景、分析需求、完成时间、任务目标等，以及参与分析评议的人员、工作任务和分工来进行成本核算。
尤其是应结合通过开展分析评议工作解决的问题作为核心，来进行项目预算和合同洽谈，如前文谈到分析评议属于高端咨询业务，在服务费用方面的预算不宜“低端”。具体预算数额可以说从数万到上百万都有可能。
9. 知识产权分析评议的物
开展知识产权分析评议，需要有必要的工具也就是软件、数据库以及分析平台。以专利分析评议为例，需要熟练使用相关的专利检索分析软件和数据库，对专利信息进行数据加工，形成图表。另一方面通过检索进行高风险专利的筛选和确定，对风险等级进行评价，最终通过宏观分析和微观分析想结合形成结论。
10. 知识产权分析评议的法
开展知识产权分析评议的具体方法，目前业内还在探索和实践。我国也正在起草和制订开展知识产权分析评议的标准。对于分析方法，本人曾在标准意见修订中提出建议如下。
更多修订建议参见：
http://mp.weixin.qq.com/s/HJhFSmpO-6i1Ks5-EPW15Q
技术类分析评议模块建议修订为：
- 技术路线分析评价；
- 技术发展趋势分析；
- 技术竞争者态势分析；
- 技术可替代性分析；
- 核心/关键技术调查；
- 技术创新度/成熟度评价；
- 其他
法律类分析评议模块建议包含：
- 知识产权法律状态查证；
- 知识产权权利范围分析；
- 知识产权权属关系查证；
- 知识产权法律风险分析；
- 知识产权相关权利义务调查；
- 目标市场知识产权法律环境调查；
- 知识产权相关协议条款审查；
- 知识产权稳定性评价；
- 知识产权保护强度评级；
- 其他
商业类分析评议模块建议包含：
- 知识产权竞争状况调查；
- 知识产权商业风险调查；
- 知识产权关联度调查；
- 知识产权资产审计与评估；
- 知识产权盈利能力调查与预测；
- 目标对象知识产权管理能力评价
- 目标对象知识产权战略制定及实施情况；
- 其他
11.知识产权分析评议的环
开展知识产权分析评议，绝大多数是以项目形式来管理，因此需要项目管理的方式进行闭环管理，即确定项目管理人员，制定项目执行方案，按照项目方案有始有终，按照预定完成的时间计划和任务目标来完成分析评议工作。同时，需要注意的是，分析评议项目需要进行质量监控和把关，对项目需求必须充分理解、与委托人的沟通必须通畅、对分析方法和分析过程适用、严格履行保密条款和保密职责。通过项目管理将人力、财力、数据和软件、分析方法和流程等进行资源调配，在共同协力基础上，按时和按质完成项目任务。
12. 知识产权分析评议结论
分析评议结论为了要解决项目的需求和实际中遇到的各类知识产权问题，在提出结论和解决方案是，也可以按照技术、法律、经济三方面为验收时的各类专家提供相应结论建议。以企业委托的分析评议为例，结论的提出和验收环节就需要得到企业研发人员、IPR专利工程师和法务人员、企业管理层（包含财务、投资、市场、销售）的一致认可。因此结论部分既要客观和可实施，还要以委托方能理解的语言提出建议。
由于文章篇幅原因，有关结论部分如何贴近各方意见需求，后续进行进一步的说明和解释。
最后，需要指出的是知识产权分析评议也有其自身的局限性，并非能解决一切问题的万能钥匙。
-全文完-
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