国枫业绩 | 国枫协助中船集团、中信泰富成功发行首单央企无主体增信CMBS项目

2023年8月24日，国枫律师事务所协助“中信建投-上船公司1期资产支持专项计划”成功发行。本次发行的CMBS产品采用“储架申报、分期发行”模式，项目储架规模54亿元，首期规模31.01亿元，其中优先A档22.2亿，占比71.59%，AAA，期限18年，固定摊还，按季付息，发行利率3.08%；优先B档8.8亿，占比31.6%，AAA，期限18年，发行利率3.28%；次级档无评级。本次项目为全市场首单央企无主体增信CMBS项目。

本项目发行人中船置业有限公司、上海瑞明置业有限公司及上海瑞博置业有限公司（以下合称“上船公司”），系由中国船舶工业集团有限公司与中信泰富有限公司分别持股50%合资设立的三家项目公司，共同负责陆家嘴滨江金融城项目的开发建设。本次发行的CMBS产品以上船公司所持有的位于上海浦东核心区域的陆家嘴滨江金融城项目的相关物业作为底层物业资产。陆家嘴滨江金融城项目位于上海市陆家嘴核心区位，占地面积约24.94万方，总建筑面积约139.26万方米，开发建设有国际甲级写字楼、超五星级酒店和公寓式酒店、大型商业建筑、滨江住宅等综合物业，是两大央企集团成功合作的标杆性项目。