继2024年12月宣布收购意向后，Zalando于1月20日正式向ABOUT YOU控股公司发起名为“The Perfect Fit”的公开收购要约。该要约文件已获德国联邦金融监管局（BaFin）批准。
Zalando给出的收购价格为每股6.50欧元现金，较分析师目标价中位数5.80欧元溢价12%，较截至2024年12月10日的三个月成交量加权平均股价溢价107%。自愿收购要约接受期自即日起启动，预计于2025年2月17日截止。在获得监管批准后，交易有望于2025年夏季完成。
近八成股份已锁定，协同效应显著
Zalando已与Otto集团、Otto家族、HEARTLAND及三位创始人兼董事会成员达成协议，并通过额外购买锁定了ABOUT YOU近80%的股本。此举旨在通过整合两家欧洲电商领军企业，释放巨大的价值创造潜力。
Zalando联合创始人兼联席CEO Robert Gentz表示，合并后将覆盖更广阔的欧洲时尚与生活方式在线市场。在B2C端，双方将提供差异化购物体验；在B2B端，Tradebyte与SCAYLE软件解决方案的结合将打造先进的电商操作系统，助力品牌及零售商拓展欧洲乃至全球的多渠道业务。
ABOUT YOU管理层支持收购建议
ABOUT YOU管理层及监事会经审查后支持本次收购，并建议股东接受要约。联合创始人兼联席CEO Tarek Müller指出，此次合作将保留两个独立面向消费者的业务部门以精准服务各自客群，同时在B2B领域整合物流、软件及服务优势，提供全面优化的解决方案。
建议ABOUT YOU股东联系托管银行提交股票，并咨询相关截止日期。
收购流程与投资者信息获取
本次要约不设最低接受门槛，具体细节详见要约文件。Zalando已设立专属网站供投资者查阅相关文件，BNP Paribas法兰克福分行亦可免费提供该文件。
业绩稳健支撑战略整合
公告发布以来，Zalando股价有所回调，而ABOUT YOU近期表现积极。Zalando日前发布了强劲的第三季度业绩预喜数据，ABOUT YOU也在DACH地区实现增长，整体业绩符合预期。此次收购将进一步巩固Zalando作为欧洲领先时尚零售商的地位，并开拓新的增长机遇。