疫情加速资管行业数字化分化
资产管理领域数据显示，疫情期间竞争对手密集采用技术解决方案导致部分公司客户流失。8月调查显示，受访五家公司中至少一家面临留客困难；相反，完成数字化转型的资管初创企业实现了客户增长。
单纯追求回报已不足够
尽管疫情凸显了投资者与客户关系的短板，但业界早已达成共识：仅靠高回报投资已无法满足需求。随着软件在客户关系、规划及投资组合管理中的作用日益关键，相关话题备受瞩目。
数字工具成为运营核心
数字渠道使用频率攀升，远程办公使技术工具愈发关键。除沟通外，文件流程变革、湿签替代方案及投资预期调整等因素，进一步提升了工具的重要性——未采用相关技术的公司正面临业务受阻风险。