Commencis于2020年9月发布的《数字银行报告》评估了挑战者银行等新兴机构的市场地位及应对策略，并指出传统银行为在在线银行业务领域保持竞争力所需采取的措施。
网上银行使用率持续攀升
据Juniper Research数据，到2024年全球数字银行客户将超36亿，较2020年的24亿增长54%。目前欧盟16至74岁用户中55%使用网上银行，荷兰以91%的渗透率居首。土耳其虽无确切渗透率数据，但自2016年以来的上升趋势为数字银行发展带来希望。
推动数字银行崛起的关键因素
客户需求变化、新冠疫情冲击、Z世代期望及移动技术普及共同推动了数字银行的崛起。
- 客户需求导向：2020年43%的移动银行用户偏好简化生活的以客户为中心的服务；62%的用户表示若移动体验不佳将更换银行。
- 移动技术普及：全球智能手机用户显著增加，美国智能手机拥有率从2011年的35%升至2019年的81%，大幅提升了移动银行可达性。
- 疫情催化转型：FIS研究显示45%的银行用户因疫情改变了与金融机构的互动方式。麦肯锡调查显示各国在线银行使用率普遍上升，意大利增7%，葡萄牙增19%，西班牙和英国每五人中就有一人首次尝试在线银行服务。花旗银行5月移动支票存款日增84%，Apple Pay支付量增长十倍。J.D. Power预测银行业最大变化为移动银行使用率增加20%、在线银行增加17%、网点使用下降10%。FIS数据显示4月初新移动银行注册人数激增200%，流量增加85%。
- Z世代入场：Chime在疫情期间创下开户纪录，这与Z世代（占全球人口32%）达到金融服务年龄及其独特的财务咨询需求密切相关。
传统银行面临哪些挑战？
尽管数字银行增长显著，传统银行仍占据主导，但在融入数字化理念时面临多重压力。
- 核心挑战：客户需求变化是首要因素，法规合规性与成本亦是主要承压点。
- 高价值客户流失风险：Bain & Company等机构对4000多名英国客户的调查显示，客户愿意接受颠覆性创新者以获取更优体验。最可能转向其他提供商的高风险群体年龄在55岁以下、家庭年收入至少5.5万英镑，贡献了银行45%的利润，且已采用Apple Pay等替代FinTech方案。
新一代银行参与者
过去十年仅提供数字体验的新一代银行数量大增，全球已超100家。Nubank（2013年成立）、Revolut（2015年成立）和Kakaobank（2016年成立）在用户规模上领先。这些机构在融资支持和技术应用上各具特色，展现了市场产品价值主张的多样性。
数字银行的趋势
- 年轻化布局：传统银行推出专属数字品牌，如UOB的TMRW、Bradesco的Next、Bank Leumi的Pepper；Monzo、Revolut和Starling Bank则凭借针对年轻人的产品在新一代银行中脱颖而出。
- SME市场发力：专注中小企业的银行通过高竞争力产品实现快速增长，Holvi、Brex、Penta、Mettle和Tide表现突出；Monzo、Revolut、Starling Bank和N26在企业账户领域位居前列。
建议阅读完整报告以深入研究趋势，并利用其中的建议制定市场路线图。