Zalando在2025年上半年重夺德国在线时尚市场首位，但Temu成为最大黑马。这家中国平台首次跻身法国在线时尚前十，并在多个细分品类夺得份额第一。Worldpanel by Numerator最新数据显示，电商在时尚行业主导地位日益巩固，市场集中度显著提升。
线上消费持续增长，银发族与高客单价成趋势
目前法国服装支出的21.8%通过线上完成，该品类占整体网购支出的17%，地位堪比科技产品。近半数法国人有线上购衣习惯，其中8%仅选择网购。老年群体增速显著，50岁以上人群贡献了38.7%的线上服装支出，较2021年提升5个百分点。
线上平均客单价达46.30欧元，明显高于实体店的36.60欧元。这反映出消费者在线上购物时更倾向于丰富选择、比价及冲动消费。
市场集中度加剧，纯电商平台占据主导
尽管线上业务增长，供应商数量却在缩减。如今67.3%的线上服装订单集中在20个平台手中，去年这一比例为62%。数字原生纯电商平台表现强势，市场份额达59%；而H&M、C&A等全渠道零售商份额降至41%。
Temu强势崛起，Amazon份额下滑
Zalando以7.4%的市场份额领跑，Vinted凭借二手时尚热度以7.1%紧随其后。Amazon份额从去年的7.4%微降至6.5%。
Temu是最大赢家，市场份额从2024年的0.5%飙升至3.1%，稳居前十。在配饰领域，Temu以25%的份额超越Shein位居榜首；在男装领域也取代了Amazon和Zalando等传统巨头。其产品价格比市场均价低50%至90%，不仅冲击数字竞对，也让Lidl、Carrefour等传统实体零售商面临压力。
利基品牌稳固，行业两极分化加剧
Nike（4.1%）、Showroomprivé（2.6%）、Decathlon（2.1%）和Blancheporte（2%）等品牌在各自利基市场保持稳定。整体来看，在线时尚市场正加速向头部集中，少数供应商掌控绝大部分份额。
当前核心问题在于这种高集中度发展的可持续性，以及Temu能否维持高速增长。可以确定的是，时尚电商的竞争格局已发生根本性变革。