DocMorris宣布启动新一轮可转换债券发行，募资约4500万瑞士法郎（约合4600万欧元），旨在提前回购存量债券以优化资本结构。该债券由全资子公司DocMorris Finance B.V.发行，母公司DocMorris AG提供担保。
此次募集资金将用于偿还2021年发行、2026年9月到期的可转换债券。目前该批债券仍有约8760万瑞士法郎（约合8900万欧元）未偿。公司期望通过债务置换降低长期融资成本，改善资产负债表状况。
启动回购要约及新债条款
拟溢价回购旧债
若新债顺利发行，DocMorris计划于11月对2026年到期债券持有人发起回购要约。预计回购价格为每份1,035瑞士法郎，即面值的103.5%，另加应计利息，持有人可选择投标变现。
新债期限延至2028年
新发行可转换债券面值均为20万瑞士法郎，到期日为2028年8月24日。票面利率预计为2.5%至3.0%，每半年付息一次。转股价格将以平行发行参考股价为基础上浮20%至25%。
为保障对冲需求，公司将扩大现有证券借贷计划规模，允许机构投资者借入最多500万股股票（约占当前股本9.8%）。未来视回购或转股情况，该额度还可进一步上调。