智东西11月3日报道，知名行研机构QuestMobile发布的秋季报告显示，2026年9月，红果免费短剧以4.3亿去重用户数跃居第二，反超豆包，仅次于抖音。此前数据显示，7月红果日活达1.68亿，超过爱优腾芒四家长视频平台日活总和，在中国移动互联网App总使用时长中位列第四。
红果短剧的爆发不仅为字节提供了内容增长引擎，更支撑起其AI大生意。从IP改编、AI漫剧制作到短视频分发，短剧产业链对视频生成模型的需求转化为实质性的Token收入。字节旗下视频生成模型Seedance成为关键工具，助推其在MaaS（模型即服务）市场取得领先。
10月29日，IDC发布《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》显示，2026年上半年中国MaaS市场规模达106.3亿元，同比增长889.4%。其中，字节旗下火山引擎以45.1%的市场份额位居第一，占据近半壁江山。
▲2026年上半年中国MaaS市场按营收份额（图源：IDC）
值得注意的是，若仅看大语言模型（LLM）市场，阿里云以46.6%份额居首，火山引擎以10.2%位列第三。这一反差引发关注：为何在LLM领域排名第三的火山引擎，能在整体MaaS市场登顶？答案指向视频生成模型Seedance及字节的商业策略。
▲2026年上半年中国MaaS市场按营收份额-大语言模型（图源：IDC）
尽管OpenAI因成本问题暂停Sora相关项目，但字节却通过Seedance在视频生成赛道实现商业化突破。火山引擎总裁谭待强调，Token营收是核心指标，理解模型能力如何转化为Token收入是解读火山引擎登顶的关键。
▲火山引擎总裁谭待
自2020年上线以来，火山引擎对标阿里、腾讯、华为云。随着中国MaaS市场在一年内扩张近9倍进入百亿级赛道，火山引擎的市场表现具有重要参考意义。
▲2026年上半年中国MaaS市场规模（图源：IDC）
OpenAI放弃，字节收割：Seedance撑起中国MaaS第一
45.1%市场份额的背后，是字节对高Token密度场景的强势渗透。IDC数据显示，2026年上半年，大语言模型贡献MaaS收入的47.0%，视频生成模型贡献32.7%，成为第二大收入来源。对于火山引擎而言，视频生成的意义更为重大。
谭待透露，Seedance是火山MaaS收入的主要来源，贡献超过一半。媒体披露Seedance 2.0单月收入超10亿元。AI普瑞斯统计显示，5月中下旬Seedance在国内视频生成市场算力消耗占比超80%，远超可灵和万相。
视频生成之所以能创造巨额收入，因其天然消耗大量Token。电商广告、短剧、游戏CG等高频场景的模型调用频率和单次消耗远高于文本问答。字节构建了“Seedance+内容生态”闭环：Seedance迭代至2.5版，大幅压缩制作成本；番茄小说提供IP，Seedance生成漫剧，红果短剧和抖音负责分发，实现商业需求在内循环流转。
▲红果短剧App页面（图源：浙商杂志）
需指出的是，IDC统计仅包含面向外部客户的公有云大模型服务，不含豆包、抖音等自有业务调用。因此，45.1%的第一并非仅靠内部流量堆砌，而是得益于在高密度场景中率先实现规模化收入。
模型难垄断，套餐来圈地：Agent Plan抢占智能体入口
除Seedance外，Agent Plan成为火山引擎新的增长点。2026年5月，火山引擎发布业界首个面向Agent场景的订阅式Agent Plan套餐，打包多模型及Harness智能体编排框架。不同于仅售卖Token额度的传统模式，Agent Plan支持用户开箱运行完整智能体任务。
开发者可在Claude Code、TRAE等工具中调用该服务，实现从代码编写、图片生成到视频合成的全流程自动化。此举反映了字节对竞争格局的判断：鉴于开发者倾向于根据任务选择不同模型，单纯依靠自研模型难以覆盖所有需求，因此转向提供聚合服务的“过路费”模式。
Agent Plan引入AFP（Agent Fuel Points）作为统一计量单位，涵盖模型、Harness、联网搜索及Embedding用量，提供四档订阅服务，最低门槛仅为市面同类团队版套餐的五分之一。这种低门槛、侧重运行环境的策略，旨在通过制造切换摩擦来增强客户粘性，争夺模型之外的入口控制权。
集中火力+飞书协同：火山MaaS跑出闪电增收
火山引擎将搜索战争的效率基因移植至MaaS领域。掌舵者谭待曾负责百度搜索及基础架构，擅长大规模系统工程。他采取避开传统云正面战场存量竞争的策略，以MaaS为楔子，集中资源攻克视频生成这一高付费意愿场景。
在定价上，谭待不以毛利率反推，而是依据Token创造的价值定价。随着Seedance深入广告、短剧等高价值生产流程，价格得以提升。组织层面，2026年7月飞书GTM团队与火山引擎整合，成立创造力服务平台，使模型服务与办公工作流紧密结合，飞书场景成为增加用户切换成本的第二道防线。
第一宝座不稳？要过偏科、粘性、烧钱三关
收入结构依赖单一
火山引擎的优势高度依赖Seedance及字节内部生态闭环。然而，视频生成赛道竞争加剧，快手可灵、昆仑万维、MiniMax及海外巨头纷纷加码，先发红利可能收窄。此外，在LLM领域，火山引擎份额仅为10.2%，远低于阿里云，缺乏复杂推理和Coding等企业级Agent核心入口的第二增长支柱。
Agent Plan粘性待验证
随着模型聚合成为行业标配，低价订阅的吸引力可能减弱。企业客户长期更关注API稳定性、安全性及工作流迁移成本。只有深入核心生产系统，才能建立真正的长期依赖。
算力投入回报考验
据悉字节2026年资本开支计划超2000亿元。巨额投入下，算力利用率、推理效率和Token成本控制将成为关键。未来MaaS竞争的核心，在于能否用同等算力持续产出更多具有商业价值的Token。
结语：视频生成撑起半个MaaS，字节还需要更多支柱
火山引擎的登顶，得益于在竞争对手尚未全力投入的高Token密度场景中，通过生态闭环和极致效率建立收入壁垒，并辅以Agent Plan和组织整合发力。然而，能否坐稳第一宝座，取决于能否在Seedance之外培养出新的增长支柱。谭待表示希望LLM未来能成为大头，表明字节正从单一模型服务向综合Agent平台布局，以应对下一阶段的竞争。
