普华永道发布的第24期《全球娱乐与媒体行业展望》报告，深入分析了未来五年复苏增长对53个地区、13个细分领域的影响。受消费者支出停滞影响，行业增速显著放缓。企业正聚焦于提供多样化机会的地理和领域以规避风险，并利用生成式AI提升创意流程效率。
放缓原因多样：疫情初期的收入增长红利已耗尽。例如，播客作为疫情期间最成功的案例之一，其制作率在2020年至2022年间预计下降了80%。
娱乐和媒体领域的消费者支出将达到9032亿美元
相比生产端，2022年及未来的主要挑战在于消费端。通胀导致税负增加、消费者对疫情长期影响感到疲惫，加之战争与地缘政治不确定性，致使支出减少或推迟。
尽管消费者支出曾是该报告三大类别中最大的一项，但在2022年至2027年间，针对娱乐和媒体的消费者支出年复合增长率（CAGR）仅为2.4%，总额预计达到9032亿美元。
2025年广告业将超越消费者支出成为最大类别
随着电子商务普及及数字平台使用时长增加，全球企业在消费者决策阶段的投入加大。数据显示，2025年广告业将成为超越消费者支出的最大类别。2022年增长8.1%的网络广告是重要催化剂。
2022年至2027年间，全球广告收入将以4.5%的CAGR从7637亿美元增至9526亿美元。按此趋势，广告业有望成为年收入达1万亿美元的三大娱乐媒体类别之首。作为第三大类别的互联网接入也将在2026年超越消费者支出。
随着产品数字化及产分销成本降低，平台竞争加剧，用户能以更低费用享受更多内容。因此，个人消费者支出在总支出中的份额预计减少：人均消费者支出占平均个人收入的比例将从2023年的0.53%降至2027年的0.45%。
恢复到疫情前收入水平的行业
2023年消费者逐步摆脱疫情影响。电影票房收入预计将从2019年的394亿美元恢复至2025年的430亿美元，重回疫情前水平。
电子竞技同样回归正轨。在经历2021年翻倍及2022年增长147.8%后，门票销售已恢复至疫情前水平，Dota 2国际邀请赛等赛事推动了这一进程。预计电竞门票销售收入五年CAGR为13.8%，位列行业增长最快的十个子行业之一。此外，现场音乐和文化活动也已超越2019年水平。
增长亮点：亚洲地区
OTT服务在新兴市场迅速扩张。农村人口覆盖不足、移动宽带普及及对本地化内容的强烈需求创造了机遇。以印度尼西亚为例，该国2022年关闭模拟地面广播信号后，成为东南亚OTT视频消费率最高的国家。预测显示，约每三个印尼人中就有一人使用流媒体服务，观看时长年均增长40%。
印尼市场既有Netflix、Amazon Prime等国际巨头竞争，也有WeTV、GoPlay等本土企业崛起。凭借市场规模及在消费、广告领域的快速增长，印尼与中国、印度并列为备受关注的三大亚洲国家。
美国作为最大市场，收入将从2022年的6090亿美元增至2027年的6920亿美元，但CAGR仅为2.6%。中国作为第二大市场，总收入预计从2260亿美元增长至3050亿美元，CAGR达6.1%，增幅超美国两倍；其中互联网广告收入预计将获得9.1%的CAGR支持。
印尼目前以130亿美元收入排名第15位，与巴西、墨西哥等国竞争。预计到2027年，其CAGR将达7.7%，增长潜力显著。
增长亮点：游戏行业
游戏行业堪称娱乐与媒体领域的明星，持续吸引全年龄段受众尤其是年轻人，并成为创造力、消费支出和广告的重要载体。
游戏总收入预计从2023年的2270亿美元增至2027年的3120亿美元，CAGR为7.9%。随着行业信心增强，广告收入预计在2022年至2027年间几乎翻番，并于2025年达到1000亿美元。