金融科技初创企业 Savvy Wealth 完成7200万美元B轮融资，由Industry Ventures领投。Vestigo Ventures、Euclidean Capital、Canvas Ventures、Thrive Capital、The House Fund、Brewer Lane Ventures及Vamsi Yadlapati等参与投资。
该公司成立于2024年，累计融资额已达1亿美元。本轮资金将用于开发AI技术基础设施、招募高级技术人才及扩充独立顾问团队。
创始人Ritik Malhotra打造的数字优先平台专为金融顾问设计，旨在通过AI革新以人为本的财务咨询模式。平台提供定制化集成技术设施，助力顾问提升效率并为客户提供个性化服务。
旗下投资咨询公司Savvy Advisors面向高净值个人及家庭，提供投资管理、账户管理、财务规划、税务筹备、高收益现金管理、另类投资及保险等全方位财富管理方案。
依托AI基础设施，平台可分析客户数据并生成实时预测性洞察，同时自动化获客、开户及多渠道沟通流程。此举有效减轻顾问运营负担，使其专注于构建更高效且具人情味的客户关系。