客户关系管理（CRM）平台正从单纯的数据存储工具，转变为优化销售流程、个性化客户互动并提供未来预测的智能系统。以下10款AI驱动CRM工具，能有效提升团队效率并加速工作流程。
ClickUp
ClickUp将项目管理与CRM功能通过AI自动化相结合，助力团队高效管理销售和客户关系。该平台提供由人工智能驱动的任务分配、文档自动化及预测性分析功能。
大部分AI功能可通过付费插件“ClickUp Brain”访问。作为神经网络定义的ClickUp Brain，能将所有应用中的任务、文档、人员和信息在单一位置整合连接。此外，ClickUp还提供基于AI的聊天功能：用户可利用该AI内部聊天创建任务并相互关联；同时可在该功能范围内启动跟踪流程并同步对话。借助智能数据洞察，您可以分析客户数据以识别趋势、提出优化建议并预测销售表现。
Creatio
Creatio.ai平台以其AI原生架构脱颖而出，在单一架构中提供预测性、生成式和基于代理的AI能力。通过完全无代码界面，用户无需技术背景即可开发AI功能。该平台借助Twin 8.3版本引入了新的基于角色的AI代理、对话式界面及无代码工作室改进，从而将AI自动化融入自然业务流程。此外，用户无需支付额外许可费用即可享受这些功能。
Freshsales
由Freshworks提供的Freshsales是一款基于AI的现代CRM平台，专注于帮助中小型企业组织销售流程，并提供高级工具以加快成交速度。其AI驱动的自动化功能中，AI助手Freddy AI凭借预测性潜在客户评分和智能推荐等特性脱颖而出，可提供帮助您发现潜在客户、生成个性化邮件并加速成交的信息。
HubSpot CRM
HubSpot CRM将AI驱动的自动化、营销工具和销售智能相结合，凭借AI内容推荐和预测性潜在客户评分等功能吸引关注。其主要特色功能包括AI邮件撰写器、Breeze Copilot和Breeze Agents。
AI邮件撰写器可生成用于与客户保持联系的邮件正文、主题行和个性化消息；Breeze Copilot扮演生成式AI助手的角色，负责执行已定义的任务并协助团队提升工作效率；Breeze Agents则通过AI代理支持您的团队实现工作流程自动化、与客户互动以及筛选新的潜在客户。尽管HubSpot CRM提供免费版本，但免费计划的用户可能无法访问所需的AI功能。
Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365利用Copilot AI技术与Microsoft 365深度集成，提供实时上下文摘要、客户细分和内容生成功能。Copilot在Dynamics 365中被定位为人工智能驱动的销售和营销助手，以其客户服务聊天机器人、预测性分析和细分功能而脱颖而出。
如果您的公司已经广泛使用Microsoft Teams、Excel或Azure，这款CRM能提供强大的运营兼容性。其CRM与ERP集成的方法特别针对进行多渠道营销的企业。
NICE CXone Mpower
由NICE开发并集成的CXone Mpower是一个综合性的客户体验平台，提供人工智能驱动的工作流自动化。作为该平台的一个组件，NICE Enlighten AI旨在通过人工智能驱动的洞察力和自动化来优化客户体验。每年处理超过150亿次交互的NICE Enlighten AI，利用人工智能驱动的客户体验洞察力，自动化所有渠道中的交互。
此外，NICE还推出了为现场代理和主管提供实时建议的Enlighten Copilot，以及全自动、完全基于语音的自助服务聊天体验Enlighten Autopilot，成为用户关注的焦点。
Pipedrive
作为一款以销售为中心的CRM，Pipedrive利用人工智能为团队提供能够提升交易转化率的可视化销售流程。除了简洁的用户界面外，Pipedrive还因其可操作的洞察力而受到用户青睐，其人工智能代理、自动销售工作流以及人工智能驱动的电子邮件和通话跟踪功能也引人注目。
Pipedrive的人工智能代理就像数字团队成员一样，协助沟通、优化工作流并提供洞察力。在自动销售工作流方面，系统提供人工智能警报，用于潜在客户路由、自动排序以及快速回复电子邮件，从而帮助您实现销售周期的自动化。人工智能驱动的电子邮件和通话跟踪功能则监控客户互动，并建议与客户联系的最佳时机。
Salesforce
Salesforce专为大型企业设计，凭借Einstein AI技术为销售、营销和客户服务提供深度洞察、预测性分析和自动化功能。Salesforce用户可利用Einstein AI获取销售、撰写电子邮件、客户服务以及基于数据的洞察和实时预测。
Einstein Copilot为您提供一种基于对话的AI助手，用于您的CRM系统。此外，您还可以创建自己的自主AI代理，接管诸如跟进客户、关闭文件以及与客户互动等常规任务。值得一提的是，Salesforce通过其AgentForce功能在帮助您构建AI代理方面处于领先地位；同时，您还可以通过AgentForce将生成的代理与组织内的AgentExchange市场中的用户进行对接。
Vtiger
CRM平台Vtiger通过基于GPT的自动化简化数据处理流程。该平台不仅提供了名为Calculus AI的集成AI模块，还具备聊天机器人（Chatbot）、代理构建器（Agent Builder）、提示构建器（Prompt Builder）、生成式AI设计器（Generative AI Designer）以及AI和自动化工具等功能。
由CRM数据驱动的Calculus AI引擎能够理解自然语言查询（NLQ），并向用户提供最合适的操作建议。Generative AI设计器允许您在CRM内集中管理基于GPT的用户查询；提示构建器（Prompt Builder）则让您无需编程知识即可根据CRM数据设计定制化和上下文相关的AI提示（prompt）。用户可以利用这些功能来生成个性化电子邮件、跟进消息、摘要文本等内容。
Predictive AI设计器帮助您基于历史CRM数据构建预测模型。此外，该平台的Agent Builder功能支持您无需编写代码即可根据企业内部数据和CRM模块创建智能AI代理。最后，Vtiger的Chatbot & Live Chats功能通过支持聊天机器人的实时聊天工具，使您能够通过网页、社交媒体或CRM与客户进行实时互动。
Zoho CRM
适合中小企业使用的Zoho CRM提供先进的AI功能。Zoho的AI助手Zia能够进行预测、自动化任务并分析客户互动，提供预测性销售洞察，同时自动化工作流程并为任务和电子邮件提供智能建议。
基于语音的AI和情感分析工具帮助企业个性化客户互动，优化决策流程。平台的语音AI允许用户通过文本和语音命令与CRM交互，快速访问数据和报告。此外，用户可以使用Zia更新缺失、过时或不准确的客户数据。