波士顿，2024年9月24日 -- Wayfair Inc.（纽交所代码：W）今日宣布，其子公司Wayfair LLC已完成8亿美元优先担保票据的私募定价。该票据利率为7.250%，将于2029年10月31日到期。发行规模由原定的7亿美元上调至8亿美元，预计于2024年10月8日完成交割。
资金用途与担保结构
Wayfair计划将本次发行净收益连同手头现金，用于偿还部分现有可转换优先票据及一般公司用途。
该票据由Wayfair及其国内子公司提供无条件全额共同担保，属于高级担保债务。票据及相关担保以第一顺位留置权作为保障，抵押资产与发行人高级担保循环信贷设施相同。
合规声明与风险提示
本票据未根据美国《证券法》或任何其他司法管辖区法律注册，仅向合格机构买方（依据第144A条）及非美国人士（依据S条例）发售。
本新闻稿仅供信息参考，不构成任何证券出售要约、购买邀请或对现有可转换票据的赎回通知。在相关司法管辖区属非法的情况下，不会发出任何要约或邀请。