波士顿，2024年10月8日 -- Wayfair Inc.（纽交所代码：W）今日宣布，其子公司Wayfair LLC已完成8亿美元7.250%高级担保票据的私募发行。该批票据将于2029年10月31日到期。
资金用途与财务战略
公司计划将本次发债净收益及手头现金用于偿还部分现有可转换高级票据，以及满足一般公司运营需求。
Wayfair首席财务官兼首席行政官Kate Gulliver表示，过去两年公司在成本控制方面成效显著。未来将继续推进去杠杆化进程，改善现金流状况，并在未来一年内偿还即将到期的债务。
票据担保结构
本次发行的票据由Wayfair及其国内子公司提供全面且无条件的高级担保。票据及相关担保以第一优先权留置权方式，对担保发行人高级担保循环信贷设施下的相同资产进行担保。
合规与免责声明
本票据未根据美国《证券法》或任何其他司法管辖区法律注册，仅依据《证券法》第144A条向合格机构买方，以及依据S条例向非美国人士发售。
本新闻稿仅供信息参考，不构成任何证券出售要约、购买要约邀请，亦不构成对Wayfair未偿还可转换票据的赎回通知或交易邀约。