波士顿，2025年3月11日 -- Wayfair Inc.（纽交所代码：W）今日宣布，其子公司Wayfair LLC已完成7亿美元2030年到期、票面利率7.750%的高级担保票据私募发行定价。该票据预计于2025年3月13日交割，到期日为2030年9月15日。
募集资金用途与债务优化
公司计划将部分净收益用于回购约5.8亿美元本金的2026年到期1.00%可转换高级票据；剩余资金将用于一般企业用途，包括偿还或回购现有债务（如2025年到期0.625%可转换高级票据）。受对冲工具解除影响，相关市场活动可能对Wayfair A类普通股股价产生波动。本次发行的票据由Wayfair及其国内子公司提供无条件连带高级有息担保，并以第一优先权留置权作为担保。
信贷协议修订及合规声明
同步地，Wayfair拟签署修订及重述信贷协议，建立总额5亿美元的新信贷额度，并将到期日延长至2030年。本次票据发行仅依据美国证券法第144A条及S条例向合格机构买方及非美国人士发行，未进行公开注册。本新闻稿仅作信息参考，不构成任何证券买卖要约或赎回通知。