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Ozon首次公开募股(IPO):计划超额完成,金额达数亿美元

Ozon首次公开募股(IPO):计划超额完成,金额达数亿美元 OZON研究社
2020-12-09
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导读:随着新股份的发行,公司主要投资者——AFK“系统”公司和巴林·沃斯托克基金(Baring Vostok)的持股比例均下降了超过10%。所有者的持股比例发生了怎样的变化?Ozon实际获得的资金比最初预期

Ozon公司宣布已完成首次公开募股(IPO),通过此次募资筹集了12.7亿美元的投资资金(扣除佣金后为12亿美元)。

在股票发行前,专家预估的金额不到十亿。但市场并不认同这一观点。

新投资者的持股比例为18.2%。Ozon未披露具体是哪些公司或基金。

Ozon共发行了4245万股新股。

“承销商已全额行使购买额外495万股普通股的期权。因此,3795万股普通股被新投资者购入。”Ozon方面表示。

承销商(负责证券发行及分销过程的担保方)包括摩根士丹利、高盛、花旗集团、瑞银、Sberbank CIB、“Renaissance Capital”和“VTB Capital”。

IPO前,AFK “Sistema”和Baring Vostok基金在Ozon的持股比例各为43%,若计入此前发放贷款的转换,则各占45%。IPO后,AFK “Sistema”的持股比例降至33.1%,Baring Vostok的持股比例降至33%,新投资者的持股比例为18.2%。

IPO后,Ozon所有股票的总数达到2.082亿股。

此外,在IPO之前,Index Ventures和Princeville Global基金分别持有该公司6%和5.6%的股份。IPO后,它们的确切持股比例未予披露,但它们与拥有期权的员工合计持有Ozon 15.7%的股份;其中每位员工的持股均低于5%。

市场对Ozon IPO的兴趣非常浓厚。据交易所消息人士称,大约三分之一的需求来自俄罗斯投资者,但在交易过程中,外国公司的股票更受青睐。

Ozon的股票于11月24日在莫斯科交易所开始交易。该公司以每股30美元的初始价格发行股票。这些股票也在纳斯达克和圣彼得堡交易所进行交易。据非官方消息,公司原本预计从IPO中筹集约5亿美元,显然结果超出了预期。

截至2020年9月,Ozon商品和服务销售额(不含Ozon.Travel)达1216亿卢布(含税),同比增长142%。

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