—— AI 智能识别 × 合同全生命周期管理 ——

1. 系统概述

系统在传统合同台账的基础上，重点打造了「AI 智能 PDF 合同识别导入」能力：上传一份合同 PDF，系统自动完成文档解析、AI 要素抽取、物料校验，经人工确认后即可一键生成正式合同，大幅降低合同录入的工作量与出错率。

1.1 核心亮点

•AI 智能识别导入，上传合同 PDF 自动识别合同名称、编号、往来单位、金额、标的、收付款计划等要素，人工确认后一键入库。

•合同全生命周期管理，未生效、生效、冻结、执行、完成、作废六状态闭环管理，签署、收付款、变更全程留痕。

•与ERP 系统双向集成，组织机构、往来单位、物料等 12 类档案自动同步；合同业务数据自动推回ERP，双向打通。

•AI 平台底座，内置模型管理、智能体、知识库、智能对话等能力，AI 可配置、可复用、可审计。

•多公司数据权限，合同按公司、部门隔离可见，菜单/按钮级权限管控，操作与 AI 调用全程留痕。

2. 功能全景

系统功能分为四大板块：AI 平台、合同管理、基础数据管理、系统管理。

3. 核心亮点：AI 智能 PDF 合同识别导入

3.1 功能简介

传统方式下，签订一份合同需要在系统中手工录入几十个字段：合同名称、编号、往来单位、金额、期限、逐行标的、收付款计划……费时且易错。

本系统提供「PDF 导入」能力：在合同台账页点击「PDF 导入」，上传合同 PDF 文件，系统自动解析文档并调用 AI 抽取合同要素，用户在三步向导中核对、修正后确认，即可生成正式合同，原 PDF 自动挂为合同附件。

3.2 操作流程：三步向导

PDF 导入采用三步向导式交互，界面独立、流程清晰，第三步确认表单与正常合同录入完全一致。

第一步：导入文档

•选择合同所属公司（系统按公司匹配物料档案；绑定公司的用户自动锁定本公司，管理员可选）。

•上传合同 PDF 文件（限 PDF 格式）。

•页面底部展示「最近导入记录」，中断的待确认记录可随时恢复，不会丢失。

第二步：解析与物料校验

点击「下一步」后系统自动执行解析与 AI 抽取，页面实时展示进度状态：解析中 → AI 抽取中 → 待确认。完成后呈现两块内容：

•抽取摘要：以摘要卡片展示 AI 识别出的合同名称、编号、往来单位、类型、币种、金额、期限、签署人等要素，一目了然。

•物料校验：系统自动将合同中的物料与本公司物料档案比对。物料存在即可通过；同名不同规格的物料会列出全部候选供选择；若物料缺失，可直接在页面内「同步物料」（从 ERP 查询拉取）或「新建物料」（自动预填 PDF 中提取的名称、规格、计量单位，新建后自动回写 ERP 并绑定公司），随后一键「重新校验」。存在缺失物料时「下一步」禁用，确保进入确认环节的数据完整。

第三步：修改确认

确认表单与正常合同录入完全一致，包括：

•基本信息：合同名称、编号、往来单位、类型、币种、日期、签署人等（AI 未匹配到的字段高亮提示，手动选择即可）。

•标的明细：物料按公司选择、库存组织、单位、税率、折扣与金额实时重算，与手工录入体验一致。

•收付款计划：支持按总额均摊，自动校验各期合计等于合同总额。

用户逐项核对、修正后点击「保存合同」，系统走正式合同创建流程（数据权限校验、编号唯一校验、类型方向推导），导入记录标记为「已导入」并回填合同 ID，页面跳转至合同详情。

3.3 AI 是如何工作的

PDF 识别导入的背后，是系统 AI 平台的两条现成能力——文档解析与结构化抽取，配合多重安全兜底设计：

为「数据准确」做的安全设计

•必经人工确认：AI 抽取结果只作为表单预填，用户确认修正后才入库，杜绝 AI 幻觉直接落库。

•金额不信任 AI：AI 识别的合同金额仅作校验参考，合同总额一律由系统按标的明细行重新汇总覆盖。

•全程留痕审计：每次 AI 调用均记录所用模型、耗时与结果；每次导入均有导入记录（谁导入的、哪个文件、抽取结果、失败原因），可追溯、可重试。

•异步 + 失败重试：解析与抽取在后台异步执行，页面轮询进度不卡顿；任一步失败可一键重试，重新调用 AI。

3.4 导入记录管理

每一次 PDF 导入都有完整记录：文件名、所属公司、状态（解析中 / 抽取中 / 待确认 / 已导入 / 失败）、抽取所用模型、失败原因、导入后关联的合同等。导入记录仅本人可见，失败记录支持重新执行，待确认记录支持恢复继续操作。

4. AI 平台能力

PDF 智能导入只是系统 AI 能力的一个应用场景。系统内置完整的 AI 平台，让 AI 能力可配置、可复用、可审计：

4.1 模型管理

•支持接入多个大模型（OpenAI 兼容协议、DeepSeek 等），按业务场景灵活选用。

•支持连通性测试、账户余额查询，模型可用状态一目了然。

4.2 智能体

•通过「智能体」封装 AI 能力：配置系统提示词、输出结构（JSON Schema）、绑定模型、挂接知识库与技能。

•业务模块按编码调用智能体（如 PDF 导入调用的「合同信息抽取」），实现业务与模型解耦——更换模型不影响业务。

5. 合同全生命周期管理

5.1 合同台账

•销售、采购两类合同统一台账，按状态分页签浏览。

•多维筛选：编号、名称、往来单位、状态、类型、日期、部门、负责人；支持导出。

•列表直观展示合同总额、收付款执行率、同步状态等关键信息。

5.2 合同录入

•基本信息：合同类型（销售 / 采购）、编号自动生成、往来单位与币种等取自 ERP 档案、关联项目。

•标的明细：物料、规格、数量、不含税单价、税率、含税单价、折扣率 / 折扣金额，金额实时汇总为合同总额并自动校验。

•收付款计划：按合同方向生成收款 / 付款计划，支持手动添加与按总额均摊，校验各期合计等于合同总额。

•附件管理：合同扫描件、原件等统一挂接归档。

5.3 签署生效与收付款执行

•草稿合同登记签署信息（签署方式、日期、签署人）并上传签署扫描件后，一键生效进入履行。

•按计划登记实际收款 / 付款（日期、金额、方式、流水号），自动回写计划状态、累计执行额与执行率。

5.4 变更管理

•履行中的合同可发起变更（金额、期限、条款等），记录变更类型、变更前后内容、生效日期与附件，全程留痕可追溯。

5.5 预警提醒

•系统每日自动扫描：合同到期、收付款计划到期、计划逾期、长期未归档等情形，自动发送站内消息提醒负责人。

5.6 统计报表

•签订额统计、收付款执行率、到期合同等台账化统计，图表 + 明细，支持导出。

6. 系统管理与数据安全

6.1 多公司组织与数据权限

•支持集团多公司使用：合同归属公司，用户关联「公司 + 部门」，数据按公司、部门隔离可见。

•档案与合同数据均按公司维度隔离，管理员可查看全量。

6.2 权限与安全

•基于角色的权限控制（RBAC）：菜单级 + 按钮级权限，敏感操作（签署、作废、导入等）单独授权。

•多租户架构，租户间数据库物理隔离。

•操作日志、AI 调用日志、同步日志三重审计，关键操作全程可追溯。