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AI芯片市场迎来新变局！Google携手Oracle向外部客户开放自研TPU，正面挑战Nvidia的市场主导地位。最新Ironwood TPU的持有和运营成本据估算比Nvidia GB200服务器低约44%；Anthropic已承诺使用多达100万颗TPU，OpenAI也计划采购。随着Google Cloud高速增长，TPU有望成为新的营收引擎，但对外销售也意味着利润率压力，以及与自身算力需求之间的平衡。
Google早在2013年就开始研发自研芯片，但直到今年第二季度，才开始向外部客户销售其张量处理单元(TPU)。
如今，Google正借助Oracle的云平台开辟TPU销售的新渠道，试图进一步增强自身在AI芯片市场与Nvidia的竞争力。
Google Cloud负责人Thomas Kurian在2018年加入Google之前，曾在Oracle工作超过20年。
多年来，Google一直向客户强调，将自研芯片、AI模型和云服务整合在同一平台上的优势，打造覆盖全技术栈的一体化解决方案，这种模式的竞争对手包括Amazon和Microsoft，两家公司也一直在尝试复制这一策略。
如今，Google正将自有芯片推向外部市场，以触达更多客户，并围绕AI芯片打造更大规模的业务，而这一市场长期以来一直由Nvidia占据主导地位。
在Alphabet公布第三季度财报的前一天，也就是周二，该公司宣布，Oracle将开始提供Google的TPU，这是Google自2013年以来持续研发的定制化芯片。此次合作意味着，客户将首次能够在Google自有基础设施之外使用TPU，这也表明，曾在Oracle工作超过20年、于2018年底加入Google的云业务负责人Thomas Kurian，正在寻找新的增长途径。
Check Capital Management董事总经理Chris Ballard在谈到Google在芯片市场的竞争地位时表示：“Google是一家实力非常强劲的竞争者，完全有可能最终从Nvidia手中夺取市场份额。”
Thomas Kurian目前正处于有利的发展位置，分析师预计，Google Cloud营收将同比增长约90%，此前该业务第二季度的同比增幅已达到82%，TPU业务也为这一增长势头提供了助力。
持有Alphabet股票的资产管理公司Harding Loevner投资组合经理Uday Cheruvu表示：“Google过去一直擅长按照自己的方式做事，但始终没能真正服务好外部客户，这种思维方式已经发生了改变。”
在本周宣布与Oracle合作之前，Google已于第二季度开始向外部数据中心开放TPU。
市场对TPU业务规模的预测存在较大差异，但所有预测都指向显著增长。TD Cowen预计，TPU在今年下半年的销售额将达到94亿美元，2027年将达到625亿美元。Wells Fargo则预计，TPU第三季度销售额约为90亿美元，明年将达到990亿美元。
Google首席财务官Anat Ashkenazi在今年7月举行的上一季度财报电话会议上表示，现有协议所产生的TPU收入，今年只有一小部分能够确认为营收，“绝大部分”收入将在2027年确认，她还表示，在Google持续扩建自有基础设施期间，公司计划在第三季度更多地使用外部算力资源。
第二季度，Google Cloud营收达到250亿美元，仍落后于Amazon Web Services的420亿美元和Microsoft Azure的290亿美元。
但Google Cloud是三者中增长最快的。
Chris Ballard表示：“这就好像整个市场的蛋糕越做越大，Google就越能加速抢占市场。”截至6月30日，他所在的公司持有约2.36亿美元的Alphabet股票。
“优化整个技术栈”
Thomas Kurian希望借助外部合作伙伴将更多TPU推向市场，但与此同时，他也必须在扩大客户群与满足Google自身技术需求之间取得平衡。
在9月举行的一场Goldman Sachs会议上，Kurian表示，Google的AI服务器不到两年就能收回成本，而采用自研芯片的服务器，投资回收时间大约只有前者的一半。
Kurian解释说：“这是因为我们能够优化整个技术栈。”
行业研究机构SemiAnalysis估算，Google最新一代Ironwood TPU的持有和运营成本，比Nvidia GB200服务器低约44%。
不过，向外部客户销售TPU也会带来利润率压力。TD Cowen估计，TPU销售业务的营业利润率约为20%，而Google Cloud上一季度整体营业利润率约为35%。Uday Cheruvu则认为，Google Cloud的营业利润率很难在此基础上大幅提升，突破30%中段的水平。
Google拒绝对此置评。
最大TPU客户，竟是最强AI竞争对手之一
Google最大的TPU客户之一，恰恰是其在AI领域的主要竞争对手。
Anthropic旗下的Claude模型与Google的Gemini展开竞争。去年10月，Anthropic同意在一项价值数百亿美元的交易中使用多达100万颗TPU。Mizuho表示，这项协议将使近1吉瓦的算力容量在今年投入使用，并将双方的合作关系形容为Google“正在为其最直接的模型竞争对手提供武器”。
OpenAI也计划从Google采购TPU。此前，The Information于周二率先报道了这家ChatGPT开发商的采购意向，随后CNBC对此进行了确认。
Anthropic还在借助外部融资来支持其对Google芯片的使用。
本周，与Google合作开发TPU的Broadcom公布了一项规模达630亿美元的融资安排，该项目由Blackstone和三家大型银行支持，将采购Broadcom的TPU及网络设备，再以租赁方式提供给Anthropic，租期为五年。
William Blair的分析师表示，这项融资计划覆盖了Anthropic约一半的2027年算力需求，这意味着未来可能还会有更多融资安排出台。
Anthropic在周一提交的首次公开募股(IPO)申请文件中表示，公司使用来自Google、Amazon、Nvidia和Advanced Micro Devices的芯片，从而能够“根据不同工作负载的具体需求，选择在价格、性能和能效方面最具优势的芯片”。
谈及与Google和Broadcom的合作时，Anthropic表示，这些合作关系“使我们能够使用由Google TPU驱动的算力资源，覆盖多个世代的TPU平台”。
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