不少国内光学膜厂商长期都是外购基膜，自主做涂布加工。进入 10 月，两家行业公司不约而同把布局方向伸向 BOPET 上游基材环节。

斯迪克：16.52 亿元投建高端功能性 BOPET 基膜，落地江苏泗洪

10 月 9 日，斯迪克 2026 年第二次临时股东大会表决通过年产 10.3 万吨高端功能性 BOPET 基膜扩产项目。项目总投资约 16.52 亿元，选址江苏泗洪，建设周期 1.5 年，由全资子公司江苏兴远泰新材料负责实施，资金来源为自有资金加自筹。

项目产品覆盖 MLCC 离型膜基膜、偏光片保护膜基膜、感光干膜基膜、汽车窗膜基膜等高端品类，下游对接微电子、精密 PCB、光学显示、汽车以及建筑节能市场。

斯迪克目前已经建成三条进口 BOPET 产线，前期积累的生产调试经验，可以为新项目落地提供支撑。按照规划，项目投产后，高端基膜优先供给内部使用，一方面减少外购成本，稳住 MLCC 离型膜、光学保护膜等成品的原料供应；多余产能也可以对外销售。

通利集团：10 万吨高端光学膜项目落地南京六合，配套基膜与涂布产线

同样在 10 月，通利集团高端膜材料研发制造项目落户南京六合经济开发区。项目主体为旗下江苏骏芯通新材料，早在今年 9 月完成土地摘牌，当前环评工作正在推进。

项目规划总产能 10 万吨高端光学膜材料，同步配套研发中心和中试产线，产品包含 MLCC 离型膜、光学级 BOPET 基膜、光伏基膜以及各类精密涂布功能膜。

通利集团总部设在无锡，核心企业江阴通利光电 2016 年登陆韩国 KOSDAQ 市场，拥有 300 多项知识产权，光学膜业务大约占到集团营收六成。此前公司已经在连云港布局 TPU 膜以及宽幅 BOPET 光学基膜产线。

共同选择：打通基膜 + 涂布一体化链条

两家企业这次投资，有一个很明确的共同点：不是单纯增加涂布产能，而是向上补齐基材环节，把基膜生产和后端涂布加工衔接起来。

对光学膜企业来说，实现基膜自给，再叠加功能膜深加工，才算打通从基材到成品的完整链条。只做涂布，不仅利润空间容易被压缩，原料供应也容易受外部环境扰动，自建基膜产线，是兼顾供应链安全与成本控制的选择。

高端 BOPET 分化明显：普通产能过剩，电子光学基材仍存壁垒

企业集体向上游布局，根源在于 BOPET 行业已经出现明显分化。

国内普通包装、工业级 BOPET 基膜产能充足，市场竞争趋于同质化。而电子、光学领域用的高端功能性基膜，对平整度、洁净度、厚度均匀性要求很高，技术门槛高，下游客户认证周期也很长。

一直以来，很多涂布厂哪怕后端工艺做得再好，如果上游基膜供货出问题，生产线就只能停下来。

高端 BOPET 基膜的生产门槛体现在工艺全流程：聚酯切片熔融、双向拉伸、表面处理，每一步都对拉伸精度、厚度一致性、车间洁净度有严格要求。对比常规工业膜，高端产品在表面粗糙度、光学均匀性上标准严苛，这类能力依靠设备精度和长期打磨的工艺窗口，很难短期快速突破。

小结

从单纯的涂布代工，走向 “基膜生产 + 涂布加工” 一体化，这一轮扩产，反映出国内功能膜企业正在补上长期薄弱的上游基材环节。

国产替代不只是比拼后端涂布工艺，基材，才是光学产业链最基础、也最难突破的一环。

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功能膜涂布产业链

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