小型企业最佳CRM软件：5款CRM- 大数跨境

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小型企业最佳CRM软件：5款CRM

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2022-12-02

导读：客户关系管理（CRM）软件可以帮助中小企业提高利润并改善客户关系。查看我们的 CRM 系统评测以及选择适合您的 CRM 系统的指南。

跟踪客户群并密切关注新潜在客户对于提升销售额至关重要。每一位潜在客户都有可能发展为长期且盈利的合作关系，而了解历史订单有助于引导客户进行重复购买。

然而，随着业务规模的扩大，管理所有维系这些关系所需的客户数据可能会变成一场行政噩梦——这已超出简单电子表格（或数百张便利贴）所能解决的范围。

进入客户关系管理（CRM）系统。客户管理系统是简化客户数据的最佳方式，涵盖从支持请求到订单历史再到联系信息的所有内容。将所有数据集中在一处，无论您的业务规模大小，团队都能打造无缝且个性化的体验。

以下是适合小型企业的最佳 CRM 软件，以及如何为您的公司选择合适的 CRM。

什么是 CRM？

客户关系管理软件系统（CRM）旨在帮助企业改善客户关系、提升销售业绩并提高内部效率。CRM 将客户沟通、信息和活动收集并存储在集中式数据库中，从而取代企业通常用于跟踪客户数据的多个电子表格和应用程序。

您可以使用CRM来规划外联活动、分析绩效、管理潜在客户，并简化客户支持、营销和销售流程。

如何为您的小型企业选择 CRM

明确您的目标
确定 CRM 功能
考虑您的技术预算

1. 明确您的目标

不同类型的 CRM 系统服务于不同的——有时是特定的——业务目标。您的目标可能包括：

打造市场进入中心。从单一数据库促进营销、服务和销售活动。
数据集中化。整合所有客户数据以简化分析。
促进协作。让不同部门的用户访问客户数据，以简化团队之间的沟通，例如营销团队和销售团队。
提供战略洞察。获取基准数据和改进建议。
访问行业特定工具。通过针对行业或产品的专用工具以及围绕您所在特定行业设计的内置用例，满足您业务的独特需求。

CRM 很可能服务于贵公司中的用户和团队。在评估最适合您需求的方案时，务必了解每位潜在利益相关者的目标。然后，在满足这些特定需求与确保普遍适用性之间取得平衡。

2. 确定 CRM 功能

在选择软件提供商之前，创建一份考虑以下四个类别的 CRM 功能愿望清单：

组织工具。联系人管理工具自动收集和组织客户数据，包括联系方式、购买历史和客户沟通记录。这消除了耗时的手动数据输入需求。其中一些还提供项目管理功能和流程自动化。
营销工具。营销活动工具包括营销自动化、潜在客户管理工具、电子邮件营销工具和营销分析工具。
销售工具。CRM软件通常包含销售和管道管理解决方案，如销售自动化、销售分析、销售预测和交易管理。这有助于您的销售团队优化销售流程，以匹配客户的购买周期。
客户服务工具。CRM 提供多种旨在帮助您的客户服务团队监控和改善客户关系的工具。许多系统允许企业接受并响应客户请求，并提供客户服务分析和内置的客户服务自动化功能。
分析和报告工具。将客户数据集中在一处后，优秀的 CRM 能够以细粒度分析您的漏斗和客户群体。

3. 考虑您的技术预算

CRM 定价可能变得复杂。一些 CRM 供应商对所有 CRM 功能收取固定费用；一些提供捆绑折扣；还有一些对不同的 CRM 工具收取附加费。许多供应商提供基于用户数量的分层定价。

了解您的预算以及您计划如何使用该系统，可以帮助您选择满足需求的 CRM 提供商。

适合小型企业的 5 款流行 CRM 软件程序

许多 CRM 系统设计用于支持处于不同成长阶段的企业。小型企业主经常选择易于使用、价格实惠的 CRM 服务，这些服务提供随时间推移进行扩展或添加额外 CRM 功能的选项。

这五款面向小型企业的 CRM 因其易用性、价格和功能范围而广受欢迎。

1. Pipedrive

Pipedrive是一款面向小型企业的销售与管道管理CRM。该公司于2010年在爱沙尼亚成立，为全球超过10万名客户提供电子邮件营销、潜在客户管理和销售管理工具。

优点

Pipedrive 提供全面的销售管理工具，包括销售分析、销售预测和可视化销售管道（即图形化展示您的销售潜在客户在购买流程中所处位置的图表）。Pipedrive 以其提供一流的客户服务和支持著称，并在其较低成本的计划中包含许多高级功能。优势包括：

用户友好的界面
7×24小时支持
275+款应用及第三方集成
14天免费试用

缺点

Pipedrive 并非专门的客户服务 CRM 或营销 CRM。其电子邮件营销功能也不包含原生邮件发送平台，因此需要与 Mailchimp 等第三方系统集成。

不是营销或客户服务平台
无内部邮件发送平台

定价

Pipedrive 提供四种付费方案，所有费用均按每位用户每月计算：

Essential 方案价格为每位用户每月 14.90 美元
Advanced 方案价格为每位用户每月 24.90 美元
Professional 方案价格为每位用户每月 49.90 美元
Enterprise 方案价格为每位用户每月 99 美元

Pipedrive 还为所有方案提供 14 天免费试用，且试用无需提供信用卡信息。

2. Freshsales

Freshsales 是 Freshworks 旗下的部门，这是一家总部位于加利福尼亚州的软件公司。自 2010 年成立以来，Freshworks 开发了一系列职场软件解决方案，包括 Freshsales 销售 CRM、客户服务 CRM、营销 CRM，以及聊天、人力资源和信息技术管理软件。

与 Pipedrive 类似，Freshsales 旨在帮助销售团队生成并培育潜在客户。该公司服务于各种规模的企业，但最常被拥有 5 至 10 名员工的企业使用。Freshsales 的客户包括 Dyson、Klarna 和 Blue Nile。

优点

Freshales 以实惠的价格提供企业级功能，该平台以其用户友好的界面而闻名。其功能设计旨在支持销售活动，包括销售预测、销售分析以及用于捕获访客信息的可定制网页表单。优势包括：

提供免费计划
自动化和 AI 工具
支持 Freshworks 及第三方集成
21 天免费试用
Google Workspace 集成

缺点

Freshworks 的客户服务 CRM 名为 Freshdesk，其营销 CRM 名为 Freshmarketer。Freshsales 可与这些 CRM 集成，但单独使用 Freshsales 并不提供高级客户服务或营销 CRM 功能。此外，Freshsales 提供的集成数量少于某些竞争对手。该公司提供 17 种原生集成（包括 Google Workspace）和 19 种第三方集成。

并非为客户服务或营销功能而设计
免费计划不提供报告功能
集成数量少于某些竞争对手
无 24/7 全天候支持

定价

Freshsales 提供一个免费计划和三个付费计划，每个计划均按每位用户每月计费：

Growth 计划每位用户每月收费 15 美元
Pro 计划每位用户每月收费 39 美元
Enterprise 计划每位用户每月收费 69 美元

Freshsales 还提供 21 天免费试用，且启动试用无需提供信用卡信息。

3. HubSpot

Hubspot 是一家总部位于马萨诸塞州的软件公司，专注于为各种规模和发展阶段的企业提供销售、营销和客户服务应用程序。其客户包括沃尔玛、通用电气家电和美国空军。

Hubspot提供免费CRM软件以及三款付费CRM平台：Marketing Hub、Sales Hub和Service Hub。Hubspot还提供内容管理系统（CMS Hub）和运营软件（Operations Hub）。

优点

Hubspot 直观、用户友好的设计使其成为小型企业主的热门选择。该公司的 Hubspot Academy 提供免费在线培训和营销、销售及客户服务认证，而 Hubspot Community 则提供由公司管理的帮助中心和论坛。优势包括：

提供免费计划
捆绑产品折扣
教育工具
用户友好界面
1,000 多种原生和第三方集成
14 天免费试用

缺点

与一些竞争对手相比，Hubspot Sales Hub 提供的分析功能不够先进，且该平台用户友好的界面是以牺牲自定义选项为代价的。Hubspot 的缺点包括：

自定义选项有限，且无法访问源代码
与部分竞争对手相比，其销售分析功能不够先进。
免费计划功能有限
免费 CRM 或 Starter 计划不提供 24/7 支持

定价

Hubspot 提供免费的 CRM 以及三个付费计划：Starter、Professional 和 Enterprise。Hubspot Suite 包括 Sales Hub、Service Hub、Marketing Hub、内容管理系统（Content Hub）以及运营软件（Operations Hub）。CRM 套件的价格如下：

Starter 计划每月费用为 45 美元，适用于两名用户
Professional 计划每月费用为 1,600 美元，适用于五名用户
Enterprise 计划每月费用为 5,000 美元，适用于十名用户

Hubspot 还提供无需信用卡的 14 天免费试用。

4. Salesforce

Salesforce是一家总部位于加利福尼亚州的软件公司，为企业销售、客户服务、营销和分析产品提供支持。凭借约1500亿美元的市值，Salesforce是全球最大的科技公司之一。其客户包括Spotify、Amazon Web Services、丰田和梅西百货。

与 Hubspot 类似，Salesforce 提供三种不同的 CRM 产品：Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Service Cloud。在其 20 年的历史中，Salesforce 还收购了多家竞争对手和软件提供商，包括 Slack、Pardot、Mulesoft、Rebel 和 Quip。

优点

Salesforce CRM 以其一流的报告和销售预测能力以及系统的可视化销售管道而闻名。Salesforce 还允许用户访问其代码，从而实现广泛的自定义。优势包括：

高级分析
通过 Salesforce 收购的公司扩展软件选项
广泛的自定义选项
2,500+ 种原生和第三方集成
免费试用

缺点

Salesforce 的成本高于许多竞争对手，且通常被认为实施难度较大。Salesforce 不提供捆绑定价，其基础计划中也不包含所有 CRM 功能：例如，外呼软件需要额外付费。Salesforce 的缺点包括：

无免费计划
实施更复杂
价格更高
许多功能需额外付费
仅高级计划提供 24/7 客户支持
不如某些竞争对手易用

定价

Salesforce 的定价取决于多个因素。Salesforce Sales Cloud 和 Salesforce Service Cloud 提供四种付费计划。各计划价格如下：

Essentials 计划每位用户每月 25 美元
Professional 计划每位用户每月 75 美元
Enterprise 计划每位用户每月 150 美元
Unlimited 计划每位用户每月 300 美元

Salesforce Marketing Cloud 包含八款独立产品，月费从基础营销自动化的每月 400 美元到企业级客户数据管理的每月 65,000 美元不等。所有计划均提供无需信用卡信息的 14 天免费试用。

5. 胶囊

Capsule 是一款以销售为核心的客户关系管理（CRM）系统，提供分析、报告、电子邮件和项目管理工作流工具。Capsule 由总部位于英国的软件公司 Zestia 开发，特别注重服务于初创企业和中小型企业。其客户包括英国设计机构 Sookio 和咖啡烘焙商 HASBEAN。

优点

Capsule提供的项目管理功能比许多其他专注于销售的CRM更为强大。它还以其直观的销售管道以及与Google Workspace等流行工具的集成而闻名。其优势包括：

提供免费计划
项目管理工作流功能
支持 50 多种第三方集成
30 天免费试用

缺点

Capsule 的分析工具不如部分竞争对手先进，且免费计划的联系人上限仅为 250 个。此外，Capsule 的免费计划不提供任何销售报告功能。

分析工具不如部分竞争对手先进
免费计划联系人上限为 250 个
免费计划无报告功能
无 24/7 全天候客户支持

定价

Capsule 提供一个免费计划和三个付费计划，每个计划均按用户每月计费：

Professional 版每位用户每月收费 18 美元
Teams 版每位用户每月收费 36 美元
Enterprise 版每位用户每月收费 54 美元

面向中小企业的 CRM 软件常见问题解答

Shopify 商店还自带原生客户数据工具，无需单独配置 CRM 即可开始使用。每笔订单都会自动将客户的姓名和详细信息添加到 Shopify 管理后台的 Customers（客户）页面中，店主可以在这里查看订单历史并将购物者分组为不同的细分群体，以便进行更有针对性的沟通。当内置系统无法满足业务增长需求时，随着联系人列表的扩大，企业可以从 Shopify App Store 添加专用的 CRM 应用。