销售工具：10种类型及您的门店所需（2026）

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销售工具是帮助销售团队减少手动工作以促成交易的软件。它可能是一个托管客户数据的客户关系管理 (CRM) 平台，或者是一个能起草外联邮件或总结销售通话的人工智能助手。

2026年盖洛普调查显示，使用AI工具的销售人员平均每周节省4.8小时。将这部分时间重新投入销售工作的销售组织，实现客户增长目标的可能性高出2.2倍。

本指南涵盖10种类型的销售工具，每种工具的功能，以及如何确定您的企业需要哪些工具。

什么是销售工具？

销售工具是旨在帮助销售团队完成三项主要任务的软件：自动化常规任务、管理客户关系以及更快地促成交易。你的销售流程涵盖了从潜在客户产生兴趣到成为回头客的整个过程，而针对该管道的每个阶段都有专门的软件可用。

如果您是独立经营者，可能只需要 Shopify 管理后台中内置的功能。但当团队成员跟进潜在客户时，CRM 可以通过在一个地方整理联系历史来让所有人保持有序。如果您是批发商或面向企业的 (B2B) 卖家，则需要用于管理大型账户和重复订单的工具。

合适的销售工具组合取决于你的店铺、团队规模以及销售策略。

最佳电子商务销售工具

在审查销售工具时要谨慎选择；最佳的选择应包含所需的所有功能，且重叠最少。

最初，葡萄酒零售商 Vin Chicago 在其销售点、网站、电子商务后端和信用卡处理方面运行五个独立的系统，之后与 Shopify 整合。

担任该公司首席官的企业顾问 Pete D’Amico 表示：“如果我们在网站上更改一件事，可能就需要在 POS 和其他系统中进行相应更改。这非常低效。”

该公司预计，将销售工具统一至 Shopify 后，其软件成本降低了 20%。

以下类别涵盖了常见的销售工具。请查看快速参考表以获取基本概述。

客户关系管理（CRM）工具

客户关系管理是指跟踪和组织你与客户之间的互动，以便每次新对话都能接续上一次对话的内容。

您的 CRM 需求取决于您电子商务业务的规模：

• 独立店铺：目前还不需要专用的客户关系管理系统；Shopify内置的客户档案和客户细分功能可根据购买历史、地理位置或消费金额对客户进行分组。
• 成长中的商店：一旦有团队成员跟进潜在客户或管理账户，专门的 CRM 可将联系历史、交易阶段和后续任务集中在一处。在选择 CRM 之前，请查看其在 Shopify App Store 上的评分和近期评论。
• 批发商或 B2B 卖家：借助 Shopify B2B，您可以为批发客户创建公司档案，包括他们的地址和付款条款，以及用于批发定价的 B2B 目录。

无论您处于哪个阶段，请选择一个能直接与 Shopify 集成的工具，以便您的订单和客户数据自动同步，而不是分散在不同的系统中。

与 Shopify 集成的 CRM 工具包括：

• HubSpot：一个包含联系人管理、电子邮件模板以及可发送跟进邮件并创建任务的序列功能的客户关系管理平台。
• Salesforce：一个用于在一个地方跟踪潜在客户、联系人、账户和商机的客户关系管理平台。
• Pipedrive：一个具有可视化销售管道、自动跟进功能以及能预测你最有可能赢得哪些交易的AI助手的客户关系管理平台。

AI 销售工具

AI 销售工具帮助电子商务企业主和销售团队完成多项工作：研究与潜在客户开发、撰写内容与外联、对话智能分析以及数据分析。

然而，仅仅因为某个工具由 AI 驱动，并不意味着它值得加入您的工具栈，尤其是如果已有其他工具覆盖了其功能。在购买之前，请核实供应商所谓的“AI 驱动”究竟指什么。2026 年 8 月，FTC 最终下达了针对 Cox Media Group 和两家营销机构的命令，原因是它们“通过虚假声称提供 AI 驱动服务来欺骗客户”，以进行广告投放定向。

Shopify 内置的 AI 助手 Sidekick 使用您商店的数据回答问题并在您的管理后台采取行动。Maggy London，一家由四人电商团队运营、拥有六个品牌的时尚公司，使用 Sidekick 提取销售数据、比较新客户与回头客的行为，并准备每周报告。

“Sidekick 是一个改变游戏规则的工具，尤其适用于我们这样的团队，”总裁 Sara Bako 表示。“它作为团队的多功能延伸，缓解了知识和研究时间方面的局限。”

她的团队将每周报告时间减少了 80% 以上，从原来的三到四小时缩短至 20 到 30 分钟。

在2025年Shopify的一项调查中，75%的店主表示他们使用AI工具。内容生成是最常见的用途，占69%，而不到三分之一的人使用AI进行自动化或数据分析。2026年人口普查数据显示，在使用AI的美国企业中，52%表示他们最常用于销售和营销。

AI 销售工具的示例包括：

• Shopify Sidekick：这是Shopify管理后台中的AI助手，它利用您店铺的数据回答问题、构建报告并在管理后台执行操作。
• Overloop：这是一个拥有B2B联系数据库的潜在客户开发平台，可为您起草个性化的外联消息，供您在发送前审阅。
• Pipedrive Nova：这是一款会议智能工具，可记录和转录通话、撰写摘要，并起草CRM更新内容供您审批。
• Fin AI Agent：这是Intercom推出的一款AI代理，可通过电话、电子邮件、聊天和Slack回答客户问题。

潜在客户开发与销售智能工具

潜在客户开发工具通过帮助您寻找、筛选和接触潜在客户来支持潜在客户生成。销售智能工具更进一步，增加了公司和联系人的数据（如企业特征、最近的融资或招聘活动以及账户历史），您可以利用这些数据来确定优先联系的对象。销售参与工具则处理外联本身，运行电子邮件和LinkedIn序列，以确保跟进工作按计划进行。

如果您经营一家独立的直接面向消费者（DTC）商店，您可能不需要将潜在客户开发或销售智能工具作为您的工具栈的一部分。许多DTC客户是通过营销和自然流量到达的，而不是通过一对一的外联。然而，如果您是批发商或B2B卖家，正在建立零售账户或分销商的名单以进行联系，这类工具可以帮助您确定值得追求的账户。

潜在客户开发与销售智能工具的示例包括：

• LinkedIn Sales Navigator：这是LinkedIn的高级附加组件，提供高级潜在客户和公司搜索、保存的潜在客户功能，其Advanced Plus计划还包括警报和CRM同步。
• Overloop：这是一个拥有B2B联系数据库和销售参与平台，提供电子邮件和LinkedIn序列。
• Crunchbase：这是一个包含融资、投资者和领导层数据的公司数据库，还能预测哪些私营公司可能会获得融资或被收购。

在购买联系数据库之前，请检查其数据的时效性、联系人是否已选择加入接收联系信息，以及供应商是否披露了其数据来源。过时的联系数据会增加退信率。无论使用哪个列表，每封商业电子邮件都必须遵守CAN-SPAM法案，该法案要求提供有效的物理邮政地址、诚实的主题行以及可行的退出方式。

自动化工具

销售自动化工具处理数据录入、后续沟通和标记等重复性任务，从而为销售人员腾出时间专注于销售。在购买新工具之前，请审查您已有的自动化选项。例如，Shopify Flow是一款免费的 Shopify 应用，用于构建无代码自动化流程，允许您在 Shopify 管理后台内直接设置“触发器、条件、操作”工作流。

电子邮件和短信营销自动化工具对销售和营销团队都很有用。它们赋予团队设置电子邮件营销和外联自动化序列的能力。例如，Shopify Messaging可直接从 Shopify 管理后台发送并跟踪电子邮件、短信和 WhatsApp 活动。您还可以细分列表以触达特定受众，并使用 Sidekick 创建符合您品牌风格的电子邮件文案。

珠宝品牌 Little Words Project 利用 Shopify POS 在结账时的电子邮件收集功能，将店内购买与在线客户数据连接起来。该品牌的店内电子邮件收集率平均提高了 20% 以上，部分门店的增幅高达 95%。

如果您的商店运行多个彼此不互通的独立系统（例如单独的 POS 系统、会计平台和电子邮件工具），那么专用的数据集成工具也会很有用。

自动化工具的示例（除已涵盖的 Shopify 原生选项外）包括：

• Zapier：一款无代码工具，可将 Shopify 与其他应用程序连接，用于执行将新订单发送到电子表格或将新客户添加到电子邮件列表等任务。
• HubSpot：一款具备销售自动化功能的客户关系管理（CRM）系统，支持跟进序列、潜在客户分配、内部任务创建和会议安排。
• Jitterbit：一个集成平台，可连接软件即服务（SaaS）、本地部署和云应用程序，使数据能够在它们之间自动流动。

生产力工具

销售生产力工具与自动化工具不同：自动化软件完全接管某项任务，而生产力工具则使您剩余的工作负载更加高效。例如，生产力工具可以帮助您完成安排通话、确定优先跟进的客户账户或从模板构建提案等任务。

生产力工具的示例包括：

• Quickbase：一款 AI 应用构建器，用于创建自定义工作流应用、表单和仪表板，例如用于跟踪您的销售流程的应用。
• Salesloft：一个销售参与平台，提供通话录音和管道跟踪功能，适用于管理大量外联活动的销售人员。
• Calendly：一款日程安排工具，具备电子邮件和文本提醒、团队会议类型以及与 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 系统的集成。

销售管理与规划工具

销售管理和规划工具涵盖预测、目标设定以及库存和人员配置预测。Shopify 的订单预测功能利用您商店的历史销售数据来预测未来需求。这有助于做出库存决策、季节性规划，并了解促销活动如何影响订单量。

Plant Material 的联合创始人 Matthew Burrows 表示，Shopify 帮助他的团队围绕季节性趋势进行规划：

“Shopify 在这方面真的帮了大忙，”Matthew 说。“无论你在某个季节的表现是上升还是下降，我们业务中季节性的总体趋势是一致的，因此你可以真正开始预测下一季的需求。”

销售和规划工具的示例包括：

• Shopify 订单预测：一项 Shopify 功能，可根据您商店的订单历史记录预测未来需求。
• Aviso：一款预测平台，利用机器学习对交易进行评分并预测收入。
• Clari Forecast：来自 Salesloft 的收入预测和管道检查产品。

分析工具

分析工具可追踪销售表现，让你了解销售策略中哪些部分有效。要查看效果如何，不要只看单一的“总销售额”数字，而应按销售渠道（包括市场平台）、产品、地点和员工来查看你的表现。

Shopify Analytics适用于所有 Shopify 套餐，包含按月、渠道和员工划分的销售报告。如果您拥有实体门店，Shopify POS会与您的 Shopify 管理后台同步，以追踪您零售门店、在线商店及其他活跃销售渠道的订单和库存，从而使您的分析数据能够反映店铺的整体表现。

一项 2025 年 Shopify 调查发现，77% 的店主会追踪总销售收入，这是最常见的追踪指标，但不到一半的店主会追踪利润率、流量、平均订单价值或转化率。仅凭总收入无法告诉你营销是否有效，也无法确定哪个渠道值得投入更多预算。

分析工具的示例包括：

• Shopify Analytics：内置涵盖销售、客户、库存和营销的报告与仪表板。
• GoodData.AI：一个用于基于您的数据构建仪表板和报告的分析平台。
• Zoho Analytics：一个商业智能平台，可连接 500 多个应用程序和数据源，以构建仪表板和报告。
• Insightly：一个具备管道跟踪、预测和报告功能的客户关系管理（CRM）平台。

赋能工具

销售赋能工具用于整理销售团队使用的培训材料、作战手册和内容，以帮助他们促成交易。这些工具还包括对话智能软件，可录制并分析销售通话，使经理能够审查通话内容并指导代表如何改进。

如果你的商店没有电话销售功能，你可能不需要这类销售工具。这类工具对拥有电话销售团队的团队最为重要，例如批发客户经理、B2B 卖家或通过咨询接受定制订单的零售团队。

赋能工具的示例包括：

• Highspot by Seismic：一个面向市场的平台，用于内容管理、买家互动、辅导和培训。
• Mindtickle：一个收入赋能平台，提供代表入职、技能辅导以及用于审查销售通话的对话智能功能。

客户成功工具

客户成功工具用于追踪客户在购后与品牌的互动情况。你可以利用它们尽早发现配送或客户服务问题，并鼓励重复购买。

客户成功工具的示例包括：

• Intercom：一个带有收件箱、工单系统和外发消息功能的帮助台，此外还配备了一个名为 Fin 的人工智能代理。
• Planhat：一个客户成功平台，可在一个位置内追踪客户健康状况、续约情况和使用数据。

沟通工具

沟通工具有两个主要功能：促进与客户之间的对话以及促进团队内部的对话。

Shopify Inbox处理面向客户的一侧。购物者可以在您的在线商店内与您聊天，您或您的团队可以回复产品链接、折扣码和产品图片。或者，您可以开启 Inbox 代理以自动回答基本常见问题。

对于内部协调，提供团队消息传递、视频通话和文件共享的工具有助于销售和营销团队在整个销售漏斗中就潜在客户和账户保持一致。

通信工具示例包括：

• Shopify Inbox：为您的在线商店提供实时聊天服务，并可选配人工智能代理来回答常规客户问题。
• Slack：一个安全的沟通平台，为团队提供频道、直接消息和小组会议功能，此外还通过 Slack Connect 支持与客户端和供应商聊天。
• Monday.com：一个工作平台，提供共享看板、自动化功能以及面向客户团队的客户关系管理（CRM）产品。
• Webex：一个用于视频会议、通话和消息传递的协作平台，具备管理和安全控制功能。

您的业务需要哪些销售工具？

您的业务所需的销售工具取决于其发展阶段：先从 Shopify 已包含的功能开始，然后随着团队的增长逐步添加工具。根据 2025 年 Shopify 的一项调查，营销是店主面临的首要年度挑战，占比 37%，紧随其后的是寻找客户，占比 36%。

请按以下顺序进行决策：

• 首先：Shopify 内置的客户档案、细分市场和销售报告随任何计划提供，让你能够追踪谁在购买以及什么商品畅销。
• 检查你已拥有的功能：Shopify 有几个原生工具可覆盖基础需求。例如，你有用于基础自动化的 Shopify Flow、用于电子邮件和短信活动的 Shopify Messaging，以及用于查询店铺数据的 Sidekick。这三者均可直接在 Shopify 管理后台中使用。
• 随着发展逐步添加：当团队成员开始管理账户时，可能是时候添加专用的 CRM；如果随着店铺增长库存规划变得更为复杂，你可能需要一款预测工具。你可以搜索 Shopify App Store 以找到可直接集成到你正在使用的工具中的其他工具。
• 等待团队壮大：潜在客户开发与销售智能、赋能以及对话智能工具都能解决当你拥有专门的销售代表团队进行外呼电话时出现的问题。

尽量寻找提供免费计划和试用期的工具，以便在签订合同前进行测试。一些示例包括：

• Shopify Sidekick：包含在你的 Shopify 计划中，功能和用量限制因计划而异。
• Shopify Flow：Basic、Grow、Advanced 和 Shopify Plus 计划上的免费应用。
• Shopify Inbox：免费安装。
• Shopify Messaging：免费安装，每月包含 10,000 封电子邮件，超出部分每 1,000 封收费 1 美元。可能会产生额外费用。
• Pipedrive：提供无需信用卡的 14 天免费试用。
• Calendly：提供免费计划，注册时无需信用卡。

Chris Cote’s Golf Shop 提供了一个有用的示例，展示如果你同时在线上和线下销售，情况可能如何。这家最初作为基于 eBay 的副业起步的店铺，已发展成为拥有两家零售店、两家专业商店、超过 75 个练习场球位以及季节性快闪活动的本地品牌。

该高尔夫球场使用 Shopify POS 来保持库存、客户档案和支付处理在任何销售发生地点的一致性。他们还利用 Shopify Flow、Zapier 和 Mailchimp 等工具管理销售与营销活动。自动化教练通知、定制球杆订单和数据录入为团队每周节省约 10 小时。

“高尔夫运动正迎来热潮，”门店经理 Danielle Cote 表示。“由于我们采用了更自动化的系统，我们能够充分利用更多涌入的业务。”

*基于 2025 年对来自澳大利亚、加拿大、英国、爱尔兰、新西兰和美国等地的 500 名 Shopify 商家进行的英文调查。受访者均为在该平台上经营两年或以上的成熟商家。结果反映的是该特定样本的经历，可能无法代表所有商家。